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股票作手回憶錄:新手一無所知，每個人包括他自己都知這點。但下一級或第二級的自認知道很多，且讓別人也覺得他確實這樣，他是有經驗的傻瓜，他研究不是市場本身，而是研究更高級傻瓜所說的市場...
僅為個人反思用,決非分析師報告, 時空不相同, 絕不為個股推薦或投機投資建議,投資決策自行負責.投資投機沒有用 功五~十年以上,付過大筆學費給市場者,請勿閱讀本欄. (日期2014-1月)
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I..JL看末日狂奔的FU(一):金融風暴都從小市場崩跌發動:新興市場-土耳其烏克蘭泰國搖搖欲墜...
2014-1/24.wsj.本周五，全球资本加速从新兴市场撤离，这令土耳其里拉跌至创记录低位，阿根廷比索兑美元汇率暴跌13.2%，单日跌幅创12年来新高。俄罗斯卢布、南非兰 特也创下了数年来的新低。全球股市经历了今年来最惨淡的一周。欧洲股市同样也在下跌，尤其是那些深受新兴市场影响的公司，投资者担心中国经济增速放缓，美 国货币政策调整以及土耳其、阿根廷、乌克兰的国内政治问题。新兴市场危机四伏 资本“大逃离”魅影重现
--1/27.wsj-新兴市场大崩盘持续 “衰国”乱局扫描_
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II..JL看末日狂奔的FU(二):金融風暴都從小金融商品瘋狂奔跌發動...彼特幣恐慌趕頂....
1.2013-11/27.七天涨100%！ 比特币逼近1000美元 再创新高!小型股羅素指數,去年十月迄今漲幅近倍;拜柏南克QE印鈔撒2.5兆美元的功效....
wsj.七天涨100%！ 比特币逼近1000美元 再创新高!一周前比特币突破900美元，随后48小时内下跌50%，此后再次恢复升势。现在，以美元计价的比特币已处于历史高位——在Mt.Gox上达到975美元！七天涨100%！ 比特币逼近1000美元 再创新高_市场_
2...11/27.JL看末日狂奔的FU(一.續2)WSJ.疯狂的比特币：破灭前的“南海泡沫”？
3.12/2.JL看末日狂奔的FU(一.續3):wsj.經濟學人:比特币泡沫:经济学人：比特币泡沫
1 月份时比特币价格只有15美元。本周飙升至1000美元以上，比特币曾是自由主义者，黄金炒家和毒贩们的最爱，但如今却吸引来了更多新粉丝。德国承认比特 币为合法货币。美联储主席伯南克告诉参议院，这种虚拟货币“可能拥有长远的未来”。但最近由中国投资者掀起的价格飞涨，看起来像一场典型的泡沫。
4..JL看末日狂奔的FU(一.續4)wsj.17世紀荷蘭郁金香熱重現???比特幣值得投資嗎？
投資者可通過斯洛文尼亞的Bitstamp.net、舊金山的Coinbase.com和東京的Mt. Gox等網站通過在線的方式購買比特幣。除此外，另外幾種數字貨幣也已經出現了，比如“萊特幣”(litecoin)、“點點幣”(peercoin)等....
觀 察家想起了17世紀發生荷蘭郁金香熱。..根據研究過那段時期的德意志銀行(Deutsche Bank)策略師彼得‧加伯(Peter Garber)提供的數據，1637年，一位投機者以5,500荷蘭盾的價格買入一株“永遠的奧古都斯”(Semper Augustus)品種的郁金香。根據加伯的數據，當時這筆錢可以買下大約45頭牛。
同樣，也只有在其他投資者或商戶說比特幣值錢的時候它才值錢。所以一些人把比特幣的儲值功能比作黃金。
5.12/5.JL看末日狂奔的FU中國政府戳比特幣泡沫了!不要中國慢拍散戶又來當大傻!!
中國散戶在近年世界泡沫,都擔任過衝頂最後批老鼠,這次比特幣泡沫也不例外,但早死早超生,早戳泡比晚戳泡好,否則付出代價更高!
歷數:中國散戶在近年世界泡沫擔任衝頂最後批老鼠例子:
1)2008年世界資產泡沫崩的金融海嘯前,中國慢拍股民2007年底追末波墓碑,上證指噴上六千後反轉急崩跌;
2)2011年4月底,把銀價追上數十年的泡沫墓碑頂在反轉後崩跌至今,也中國慢拍投機散戶!!!
3)2013年,金泡沫衝墓碑時,也是中國大傻大媽們來當最後批老鼠,
4)這次彼特幣從年初十多元起漲,最近飆上1200美元,也是中國慢拍散戶的瘋狂大傻追逐!!!
終於,中國央行聯手 證監會 銀監會 保監會與工信部來戳泡泡了!!!
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6.中國央行官網摘:中國央行等五部委宣佈:关于防范比特币风险的通知:中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》
1)比特币不是由货币当局发行，不具法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义的货币。是一种特定虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。但普通民众在自担风险前提下在互联网有参与商品买卖的自由。
2)现阶段，各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险 责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币登记、交易、清算、结算等服务；接受比特币或以比特币作为支付结算工 具；开展比特币与人民币及外币的兑换服务；开展比特币的储存、托管、抵押等业务；发行与比特币相关的金融产品；将比特币作为信托、基金等投资的投资标的 等。
3)作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据《中华人民共和国电信条例》和《互联网信息服务管理办法》规定，依法在电信管理机构备案。同时，针 对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险....要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法 定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。
4)为了避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位，《通知》要求金融机构、支付机构在日常工作中应当正确 使用货币概念，注重加强对社会公众货币知识的教育，将正确认识货币、正确看待虚拟商品和虚拟货币、理性投资、合理控制投资风险、维护自身财产安全等观念纳 入金融知识普及活动的内容，引导公众树立正确的货币观念和投资理念。
7.Alan Greenspan Wednesday on Bloomberg. "Yeah it's a bubble."
"This is worse than the tulip mania," said Nout Wellink, former president of the Dutch Central Bank. "At least then you got a tulip [at the end], now you get nothing."
8.12/5.BI.Mt. Gox.:Bitcoin 1,240 跌至 $870,跌 $370- 30%
---BITCOIN CRASHES:After China warns.
9.12/5:比特幣的完美雜誌封面魔咒?(by社友:Y.H.Lai)
財訊封面魔咒:2013-12-04 時.台灣玩家現身：我靠挖比特幣過活
---G.H.: 印象中今年三月（？）也是比特幣先崩 =＞ 黃金 =＞ junk bond => emerging fx => emerging stocks => US stocks.....年底做完帳要小心
--李凌淞 還好~靠挖的不會死人XD 看者那個比特幣的K線圖 讓我想起十幾年前 轟動一時的 未上市股銷售的全球統一集團!假造交易資訊有的沒的~ 天曉得交易真的假的 買賣的人在買賣啥?不過沒差 現在不也一堆人在TRADE長生丹認購憑證XD
10.2014--1/28..BREAKING: CEO of Bitcoin exchange BitInstant has been arrested
--BitInstant 執行長(Bitcoin 交易 )已因涉毒品交易洗錢被逮捕
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III..JL看末日狂奔的FU(三)......所有資產輪飆過,最後衝刺小飆股吹夢股,媒體歌頌創投.....
1.-2013--11/27.那指回到網通泡沫的指數-4千點,拜柏南克QE印鈔撒2.5兆美元的功效..
wsj.纳指十三年来首次收于4000点上方 油价、美债收益率下跌纳指十三年来首次收于4000点上方 油价、美债收益率下跌_
---11/23.標指首次站上1800,道指首站上16000資產泡沫,超越資產泡沫金融風暴世紀海嘯的高點,拜柏南克QE印鈔撒2.5兆美元的功效.标普首次收1800以上 美元指数下挫 500彩票网首日上市_
2.1/11..JL講投資投機故事:回顧2013年:Cassandra curse 行情-亮麗五十王股與鎖碼小飆股吹夢股
1)..2010~12是亮麗五十王股:IBM蘋果台積電三星等準債股稱霸的時代,這三年中,常有些時期,是成斯巴達王,一夫當關萬夫莫敵,一隻台積電或三星或蘋果漲抵過一堆大跌!!!
2)..2013年,當亮麗五十王股已頂到天,變成大頭整理,抱太多持股的績效鐵定輸換成小飆股或吹夢股的基金,吹夢股與小飆股更拉動那指,羅素小股指數,甚至連標普五百指數也抬起來,這使許多基金經理人為追績效,集中鎖小型股籌碼,無大量而飆漲連連,但達過度持有狀況,有為績效而飲鳩止渴現象...
3).過去鎖小型股籌碼,資金漲潮無大量而飆漲連連,當反轉資金退潮也會因高處不勝寒,無量無接手而直落連連,常有些沒見過空頭的新手追高後無量大虧,而台股史,每幾年輪迴一次的小飆股狂飆,然後每當大修正時,常有不堪虧損而自殺的從業新手或股民,先幫忙默禱R.I.P.;當然,祈禱歷史最好不要老再重演!!!
4).2013年2/1空頭債王Picom葛洛斯說:風險資產現已風險太高預期報酬太低,危機倒數計時,空頭王麥嘉華,大喊他愛死瘋狂恐慌趕頂邪惡波-飆越高摔越重!空頭枕戈待旦!空頭最佳機會就要來了!!!
但2013年真實情況是:資金撤離債市與準債股的IBM蘋果台積電三星等,還有也撤離傳統的避險資產-亂世英雄的黃金,投向更高風險資產的小飆股與吹夢股(主要是網通與生醫等)等!!!而且年底更加速恐慌趕頂....
2014年初,Picom執行長伊爾艾朗（Mohamed El-Erian)只好下台了業績太爛 PIMCO執行長下台
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5)..去年初用後視鏡開車踢大鐵板:
回顧去年2013年初,美林預言家用後視鏡開車,看好亮麗五十王股說:
亮麗五十王股展現新的長期牛市:為首:蘋果Xom,GE.百事可樂、IBM CAT等IBM和麥當勞,中國股市, 黃金(金價2013年底目標2000美元) 房地產企穩.....
真實情況是:如上述亮麗五十王股與黃金表現與小飆股,吹夢股相比,是一敗塗地....
6).今年初再用後視鏡開車?去年最飆的鎖碼小飆股與吹夢股,今年初正在輪流恐慌趕頂中....
7).可複習一下:去年2013年初的預言家與水晶球JL預言家水晶球(20131HOC):3/9.蛇年Cassandra curse
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IV..JL看末日狂奔的FU(四).......2013--11/27近月美國散戶追高股市相關基金,逼近
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JL看末日狂奔的FU(五):.再提醒一次:柏南克QE跟中國QE比,小巫見大巫!!!中國內部壓力沉重,因此,以劃定「東海防空識別區」聚焦注意力,以外事焦點轉移內衝?中國這次舉動不計後果直接霸凌台灣南韓跟日本?如真打中國開放性大,會全盤皆輸!!!
2013--11/27wsj.美联储的量化宽松政策常遭人诟病。有人指，2008年后美联储向市场注入2.5万亿美元流动性，多数流入银行系统，其中有2万亿都成银行资产。但下图将告诉你，在同一时期内，中国银行资产增长了15.4万亿美元，瞬间让美国同行们黯然失色。
--中国银行系统资产5年内激增15.4万亿美元 为美国7.5倍_--
--11/27.央.挑戰陸空防區 美轟炸機飛釣島挑戰陸空防區 美轟炸機飛釣島
--11/28. 中國這次舉動直接霸凌台灣南韓跟日本.WSJ.日本航空公司已決定不承認中國劃設的覆蓋兩國爭議島嶼的防空識別區。一個重要的問題是：這樣做安全嗎？中國 政府上周六將劃設防空識別區決定通知各國航空公司，要求通過防空識別區的航空器必須承認中國的權力。根據中國發布的聲明，位於防空識別區飛行的航空器，應 當向中國外交部或民用航空局通報飛行計劃，並及時準確回答中國有關部門的識別詢問，對不配合識別或者拒不服從指令的航空器，中國武裝力量將採取防御性緊急 處置措施。
--11/28.中國這次舉動直接霸凌台灣南韓跟日本.WSJ.中國劃設防空識別區令中韓關係面臨考驗 中國宣布在東中國海(East China Sea，中國稱東海)劃設防空識別區不僅引發了日本和美國的強烈反應，也令韓國在與北京建立更緊密關系的過程中面臨現實考驗。中國劃定的防空識別區除了與 日本的防空識別區大范圍重疊之外，還與朝鮮半島西南部的韓國防空識別區重疊了約3,000平方公裡，而且重疊部分的海域內還包括中韓兩國都宣稱擁有主權的 一處可停降直升飛機的水下暗礁，這有可能導致雙方原本就有的爭議再度被激化。
--12/2.FT.12/2.中国开始争夺西太平洋霸权 -今年初，中國領導人習近平在加州與美總統奧巴馬會晤時曾表示，太平洋夠大，足容中美兩國。言下之意是，美中應當分享利益。習近平隱含中國不能接受美國續 作太平洋頭號大國現狀。奧巴馬當時迴避這問題。現在看來，習近平已作出決策，中方在東中國海設防空識別區，更可信的解讀是，中國政府決定在西太平洋挑戰美 國。
-12/5-FT.12/5.炫耀武力将削弱中国影响力 :喬•拜登(Joe Biden)本周一在日本啟動了他的此次亞洲之旅，在那裡，他看到的是日本政界人士對中國極為惱火；然後他又飛抵北京，看到的是中國方面對日本的行為咬牙 切齒；明日他將訪問韓國，而韓方對中國和日本兩方面都極為不滿。這就是美國副總統面對的東亞新“常態”。//
12/5.FT.算算东海冲突的经济账- 今共產黨中國崛起問題，正與19世紀末德意志帝國崛起為歐經濟與軍事強國時，拋給世人相同問題? : 能否一面維持開放全球經濟，另一面處理好一個崛起中的威權國家與多個處於經濟相對衰落的民主國間的緊張關系？和當年一樣，各方互信不高且惡化，且崛起中強 國採行動加大沖突風險。當年結局是1914年因輕微小事迅升級，導致災難性後果:引爆第一次世界大戰。然後再埋種子25年後引爆更慘烈第二次世界大戰的災 難。
一個世紀後，當今故事又將如何收尾？
如果真衝突,恐對中國比當時德國還要不利!中國經濟現已極倚重國際貿易:國際市場 外國原料與技術，且龐大的外匯存底在對手國，美國還是掌握市場,技術,出口貨品與原料的海洋，全面戰爭
對中國沒有利....
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JL看末日狂奔的FU(六):.洛克菲勒家族地標建築出售魔咒???
2013-12/1洛克菲勒家族的兩大地標建築:
其一是洛克菲勒中心，20多年前，日本被美國為救經濟大灑錢形成日本泡沫，在泡沫頂峰時日本企業買下 ;
其二是美國金融精神代表摩根大通總部的第一大通曼哈頓廣場，在近期由美國為救經濟大灑錢形成中國大泡沫下的中國企業買下;
如同當年日商買洛克菲勒中心，每單位房價遠低於日本東京房市泡沫價，
現在中企買摩根大通總部每單位房價遠低於中國二三綫城市寫字樓價。當年，如果不是美國首善區紐約房價便宜，就是東京房價太貴，當年買後，日本泡沫爆，日本房市連跌十年腰斬，股市腰斬再腰斬，經濟失落十年二十年...
現在，如果不是美國首善區紐約房價便宜，就是中國房價太貴，歷史總是不斷輪迴，
難怪一生多次安然度過世界風暴，號稱東方巴菲特的先行者李嘉誠，近期一直拋售上海與香港房產資產...
10/18.新浪.21世紀經濟報導 .復星國際發布公告，宣佈以7.25億美元從摩根大通手中買入美國紐約曼哈頓下城區地標建築物第一大通曼哈頓廣場(One Chase Manhattan Plaza)。該大廈是洛克菲勒家族最有名的兩棟地標性建築之一，周邊地段很不錯— 對門是美聯儲，隔壁沒多遠是AIG大廈。美國市場看到是，又一個中國大買家來了。而中國人看到，復星買入這座220萬平方英尺(約22萬平米)的A級辦公 樓，均價僅每平米21712元人民幣，甚低於中國很多二三綫城市寫字樓價位。復星抄底摩根大通紐約總部大樓：每平米2.2萬元_財經頻道_
--A.K.說:如果是中國太貴，買美賣中是完全正確的決定，重点是要趕緊把錢移出中國。
--W. J. Lien: 當年日本泡沫爆掉對台灣影響還好,現在中國如果有人戳泡泡.. (打冷顫)
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VII.JL看末日狂奔的FU(七): 美國戳泡大師Robert Shiller再來戳泡了
2013-12/1.雅摘.路透.美國戳泡大師Robert Shiller
(以戳破兩泡沫名聞為戳泡大師今年因此獲頒諾貝爾獎:2000年網通泡沫與2008年房市泡沫爆破前都提警告),提出泡沫預警:急速狂奔的市場致泡沫化下場多淒涼-現在的金融股科技股與巴西等國房市炒過頭了....Nobel Prize economist warns of U.S. stock market bubble
---什麼叫泡沫?就是明明炒過頭,散戶還是狂追,持續衝高衝墓碑,沒人知道何時終止....;但當終於到頂,反轉而下,股價絕不是腰斬再腰斬可交代....
2000年網通泡沫,網通股絕大多數股價跌掉80~90%,絕大多數下市消失...
2008年房市泡沫爆破,金融股絕大多數股價跌掉80~90%,很多知名如雷曼兄弟,貝爾斯登與上百家銀行消失...
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VIII.JL看末日狂奔的FU(八):2013-12/3.如果QE頂,今年底或明年春,美股融資餘額創高達頂後反轉,股史上股價指數常落後一個月到頂,然後掙扎中走下跌趨勢,然後再崩跌:
1.最近例子: 2007年七月,紐約證交所融資餘額創高衝頂 超過$3810億美元,之後反轉降低, 3月後, S&P 500 指數創高達 1560後反轉,走下跌路,17個月後指數已腰斬後再跌到 667.
2.2000年3月, 紐約證交所融資餘額創高衝頂 超過$2780億美元,之後反轉降低, 同月 S&P 500 指數創高達 1520後反轉,走下跌長路,約 28個月後,指數跌掉 45% .
3.其他股史例子:紐約證交所融資餘額創高衝頂月份與餘額:
1994年2月,620億美元;同月,股市創高到頂;
1987年9月,440億美元;前月,股市創高到頂;
1980年12月,145億美元;前月,股市創高到頂;
1972年12月,79億美元;一個月後,股市創高到頂;
股市多數是前後一個月內,達高點後反轉....
4.今年,十月底,紐約證交所融資餘額創高衝頂 $4120億美元,
S&P 500 指數在次月(11月)創新高;
柏南克與耶倫趕快在大洒錢,續吹大融資餘額,趕快再創高,更多人借錢來追高股票,如果融資餘額不再創高,開始回跌,
股史上,不是好訊號....
From: Jeff Clark,2013-12/3Reversal
--簡淑芳 值得繼續追蹤的警訊，如果美股反轉，資金可能竄流到哪裡？開始沙盤推演
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IX..JL看末日狂奔的FU(九):馬政府想炒股無所不用其極?鼓吹落隊散戶飛蛾撲火!學學(Enron安然公司 )作帳衝股價???學愛爾蘭希臘,學1980年代日本失落十年前炒房泡拚經濟!!!
會計調帳,預估整體上市櫃公司不動產增值利益將超過千億元，其中銀行增值利益就將近半數、多達460億元。以後如果不幸像日本,再反向提列???
2013-12/4.鉅.金管會今(3)日宣布自明(2014)年起，開放企業持有投資性不動產可採公允價值衡量，預估整體上市櫃公司不動產增值利益將超過千億元，其中，光是銀行增值利益就將近半數、多達460億元。不動產評價可採公允價值 上市櫃增值利益逾千億元_鉅亨網
12/4.. 明年許多房產股價與eps會有大斷層現象,以後再輪金融股,
雖然,不盡然會像黑松的eps由14摔到-1,股價腰斬;但eps大降一定會發生;
因為許多房 產股去年起逢高大量拋資產賣地賣大樓,未雨綢繆換現金,加今年IFRS會計制轉換期，個案重複認列一魚兩吃,黑松eps:從14元變-1,股價腰斬起跳:
12/4.金管會帶頭炒股,台股再成ROC(Republic of Casino賭博共和國)眾主力法人大股東當然紛紛響應,欣賞一下賭博共和國佳作.1.雄獅 2.宏正 3...族繁不及備載.
--//三陽//國泰金 //
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金管會今年已用過炒股招數:包括銀行股金控股染紅,房產營建股重複提列EPS等,
5/20. 台灣股民真了不起--這樣會計改變-重複計EPS...股價也可衝高.
5/20.自.今年新實施國際財務報導準則IFRS,新舊會計制轉換期，個案重複認列一魚兩吃，營建股財報好得讓市場驚豔，首季營建股eps:長虹 19.7,士開16.5、華固11.3元，興富發6.4元，排入全體上市櫃公司前10名，許多是前舊案剛好首季完工交屋，依IFRS規定，重新認列一次收 益營建股指數，創1年10個月來新高。自 〈熱門族群〉IFRS一魚兩吃 營建股財報驚豔
8/14.去年房產股有一堆賣地賣大樓,加上IFRS會計制轉換期，個案重複認列一魚兩吃,股價衝墓碑頂,eps超級漂亮,像黑松,配完息重新開始,股價崩跌多日,今天再跌停!
重複認列吹完牛,會醜媳見公婆的黑松第二還有哪些?eps:從14元變-1
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附.摘: 為安然服務的著名五大國際會計事務所之一安達信被訴妨礙司法公正，並因此倒閉，更由此引出另一電信巨頭世通公司的醜聞，隨後世通公司宣告破產，取代安然成 為歷史上最大的倒閉案。花旗集團、摩根大通、美國銀行等也因涉嫌財務欺詐，向安然破產的受害者分別支付了20億、22億和6900萬美元的賠償金。安然公司 -
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X..JL看末日狂奔的FU(十):葛林斯班承認一致性魔咒誤判金融形勢,釀世紀金融海嘯聯想曲:房股市創高吹夢飆股衝刺,歌頌多頭股神,宣示大牛市開端,道指二萬,懶人投資術再現隨便買隨便賺?..
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XI..JL看末日狂奔的FU(十一):
12/8.一生多次未雨綢繆,事先部署,安然度過無數金融風暴,被尊稱先行者與東方巴菲特的李嘉誠,近頻拋售中港資產後,如歷次金融風暴前泡沫衝墓碑高點,再次公開現身苦口婆心警告落隊慢拍來追頂的股民與炒房客!!!
2008年上半年,當台股因政治狂熱狂奔,當時馬政府與媒體請羅傑斯與香港術士李居明來台,羅傑斯續鼓吹追買高台股與原料商品,李居明吹八月台股衝鋒一路上萬!!!我的網友們,還記得五年前,2008年3月與6月我那兩篇引述李嘉誠實際降價換現動作與公開發表示警言論,
文中:預警大家金融風暴與原料商品泡沫警示文嗎?
(2008-6/18 (工商-)-李嘉誠旗下和記黃埔上海古北新區御翠豪庭近成交價比年初跌24.4％。)
2013-12/6.wsj.李嘉誠公開說:香港和中國大陸的房地產市場都有過熱跡象，並強調了審慎理財的重要性。《南方周末》引用李嘉誠的話說：“我一生的原則是不會去賺最後一個銅板。”李嘉誠還表示，“過去兩三年我們買入的項目較少。香港地價高，已看到不健康的趨勢……內地的地價也飛漲，我們也無法成功投得土地……對於債務和貸款問題，非常小心處理，如履薄冰”。
2013--11/26..自.李嘉誠持續大規模賣上海與香港房產換鈔票
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請見2008年舊文....大師加持?2008.李嘉誠示警,羅傑斯等加持喊買台股後崩/加持ECFA麥可波特大前研一趨勢落後大師
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XII..JL看末日狂奔的FU(十二):創投造神,恐慌追頂待補
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XIII..JL看末日狂奔的FU(十三):外溢到藝術品奢侈品的頂端徵兆:待補 +++++++++++++++++++++++++++++++++
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