2000/24春吶:FOMO(Fear of Missing Out恐错过)情绪
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4/27.一片看空声中，纳斯达克创11月来最大涨幅:谷歌、微软财报强劲。
4/27.英伟达满血复活！周五大涨超6%，全周暴涨15%，半导体板块又嗨
英伟达本周累涨创11个月最大(创去年5月来11个月最大单周涨,当时公布财报显示AI芯片需求远超预期,单周涨超过24%)，虽然尚未公布财报，但“胜似公布”，表现抢眼，比本周财报公布后暴涨科技巨头如特斯拉和谷歌母公司Alphabet还要多。本周整AI竞赛“卖水人”半导体板块都涨。回顧上週暴跌,因美超微打破前提供初步业绩惯例,加ASML,台积电财报不及预期，引發市场懷疑芯片股、AI概念股是否已涨過頭,市场恐慌波及英伟达单日暴跌10%;而本周反轉,因Meta、谷歌、微软等财报會,均豪赌AI,承诺將大规模AI投资,英伟达被認同受惠最大赢家,5交易日近期低点大反弹17%收877美元,创4/12日来最高。
4/26.昨GDP重创降息预期，美债跳水，美股指探底回升，英伟达大反弹，财报助谷歌、微软盘后大涨;
标普纳指止步三连阳，但收盘收窄过半早盘跌幅；道指两连跌，财报后IBM收跌超8%、卡特彼勒跌7%，领跌成分股；Meta财报后重挫10%创两年最大跌幅；特斯拉涨5%；芯片股指收涨2%四连涨，英伟达盘初跌近2%后收涨近4%；财报后收跌2%的谷歌盘后涨超10%、微软盘后曾涨超5%、英特尔盘后曾跌9%。中概股指盘中转涨、四日跑赢大盘，京东涨超1%，理想汽车跌近2%。泛欧股指两连跌，Adyen财报后跌18%；英美资源涨16%，力挺英股反弹至历史新高。
4/25.昨道指四连阳，成分股波音财报后盘初涨5%穆迪降级后收跌近3%；特斯拉创两年最大涨幅；财报前谷歌三连涨至史新高；英伟达盘初涨2%后收跌3.3%，芯片股指涨超1%三连涨，德州仪器财报后收涨5.6%。英股暂别史高位。
4/24.昨科技股漲聲再起！美股4大指數週二齊漲，輝達開高走高漲逾2%，重返800美元關卡，盤中觸827.57美元漲逾4%，市值回2兆美元之上，台積電ADR股價也跟著走揚，漲逾2%。标普纳指涨超1%连日反弹，英伟达涨近4%，特斯拉财报后涨超10%，PMI逊色美债跳涨、原油V形反转
4/23.費半反彈！輝達漲4.35％、台積電ADR彈1.61％
4/24.歐洲央行有望降息 歐股收紅、倫敦指數再創新高
4/23.中東地緣風險疑慮消退，加投資人靜待美重要通膨數據及企業財報公布，歐股今勁揚，倫敦FTSE100指
漲128點或1.6%，收8023創史新高。
4/23.Autex:上週美國7大科技股的空頭獲利創超過100億美元歷史新高。當中又以半導體巨頭輝達空頭交易獲利最為豐厚，預估已超過30億美元。對微軟和蘋果的放空交易者，其獲利約為各10億美元，特斯拉股價自去年7月股價高點299美元，較現在已跌超過50%；路透指出，放空交易者也約淨賺30億美元
4/20.輝達19日暴跌10%,較高位回落超20%，創2020年3月來最糟一天,賣壓導火線源自美超微一反常態,美超微同日宣布將於4/30發布第三季財報,卻沒如昔預先提供強勁業績,被認為是AI市況負面訊號指標,引發市場恐慌。美超微股價狂瀉23%至每股 713.65美元,輝達接著暴跌10%至每股762美元。
4/20.科技股“黑色星期五”！标普纳指六连跌，英伟达狂泻10%，奈飞惨跌9%，中东风险缓和，黄金原油冲高回落;标普纳指创一年半最长连跌，纳指跌超2%、全周跌超5%，连跌四周，标普一周跌超3%，创硅谷银行倒闭来最大周跌；道指两连涨，成分股美国运通财报后涨超6%、Unh财报周涨14%。芯片股指收跌逾4%，輝達创四年最大跌幅；AI“妖股”超微（SMCI）跌23%；奈飞财报后创逾两年最大跌幅；特斯拉周跌14%。财报后欧莱雅涨5%，阿斯麦财报周跌9.5%，理想汽车跌9.6%，蔚来跌5%;避险情绪退烧，十年期美债收益率跳水超10个基点后抹平多数降幅；美元转跌，日元回吐；黄金盘中涨超1%后多次转跌；比特币盘中跌穿6万美元一度回涨近6000美元。离岸人民币亚市盘中反弹近200点收复7.25，后转跌。原油盘中涨超4%后一度转跌超1%，勉强收涨，全周至少仍跌近3%。期金仍收创史新高连涨三周。伦锡涨近5%再创近两年新高周涨近10%，伦铜三连涨至两年新高。
4/19.Fed鷹風陣陣 台積電ADR領費半挫近1.7% 標普連五黑;五月还没来，美股已现颓势,美主要股指正经历自2023 年9月（就在美联储转向之前）来最大规模回撤。
**4/17.纽约证券交易所:将从5月28日开始改用T+1结算模式。当前，纽约证券交易所实行T+0交易制度，T+2结算交割制度。即投资者买入一只股票，当天可以卖出该股票，但是交易的结算并不是立即完成的
4/16.鲍威尔再挫降息预期，美债又新低、美元跳涨、黄金仍收创新高，标普纳指反弹失利，道指终结六连跌
4/15.周一亚洲股市普跌，越南VN指数大跌4%，黄金白银回落
4/13.投資人憂心中東局勢惡化、華爾街主要銀行業績令人失望等因素，美股週五終場挫跌
4/12.PPI暂缓通胀担忧，美债盘中转涨，苹果英伟达漲4%領「美股七雄」領那指漲1.68%創高，標指漲0.74%:纳指涨幅创英伟达财报日来七周最大涨幅，和谷歌、亚马逊齐创史新高；摩根士丹利跌超5%，创近半年最大跌幅。黄金冲上历史新高，欧央行会后欧元创两月新低
4/12.商品全线爆发！金铜油铝全线走高，美元指数站上106关口,纳指标普跌超1%,芯片股领跌，摩根大通早盘跌超5%，金银油齐走高
4/11.美国通胀冲击 亚太市场股债汇“三杀”
4/11.昨夜美3月CPI年增3.5％高於預期 CPI击垮降息预期，美债黄金跳水，美股大跌但英伟达反弹，原油盘中拉升超2%，比特币闪跌后冲向7万大关
4/10.高盛：是时候止盈美股科技股，看看其他地方的投资了;高盛资管从估值较高的科技股撤资，并转向看好的板块，如能源股和日本股市。能源行业可能因为全球能源需求的增长和供应限制而受益，而日本股市可能因为估值相对较低、经济和政策支持等因素而成为吸引投资的目标。
4/9.WSJ : 美5大科技公司現金滿手成為大問題
4/9.美AI股已“歇”六周,2月底AI热达顶来,美AI股过去六周几原地踏步，昨英伟达一度跳水引市场关注。
**4/8.彭博:AI股今年已帶動新興市場市值增加1.9兆美元其中台積電和 SK海力士等台韓半導體企貢獻90%。
4/8.東京證券交所發布最新統計，2023年會計年度（2023年4月到2024年3月）外資買超日股7.6906兆日圓（約台幣1.61兆），創10年最高水準；其中，歐洲是最大買家，買超金額達8.7038兆日圓（約台幣1.82兆）
4/7.美股表現重大变化:Xom“崛起”，能源涨幅超过科技;石油股提供押注经济增长新玩法，即使地缘政治终结了增长叙事，它们还能对投资者提供一定保护。非农就业意外创将近一年最大月增幅挫伤降息预期，油价地缘局势助推下延续创五个多月新高，此前稳步走高美股市场本周遭剧震。科技巨头续分化，苹果、英伟达、特斯拉分别累跌1.1%和2.5%和6.2%，Meta累涨8.6%领跑，亚马逊涨2.6%，微软和谷歌涨约1.1%。
4/6.标普纳指收涨超1%、创逾三周最大涨幅，仍全周累跌，道指一周跌逾2%；科技“七姐妹”仅特斯拉跌、一度跌超6%，英伟达收涨超2%，Meta涨超3%创历史新高、一周涨近9%；AMD涨近3%，而英特尔跌超2%
4/6.当下英伟达 VS 2000年思科,
在市场聚焦中东和美联储时，或决定美股乃至全球市场命运是英伟达。
英伟达股价目前较月前历史高点跌11%，似乎仍走在当年思科的路上。
当然两家公司、两轮科技周期有巨大的区别，许多分析都指出，当今的英伟达有坚实的盈利基础，足以支撑当前的估值，远好于当年“纯泡沫”的思科。历史会重演吗？
4/6.金油齐涨！黄金和原油自三月底以来“携手走高”！金价升至 2330 美元（现货）上方的新纪录高点。黄金在过去 10 天中有 9 天上涨，在过去 7 周中有 6 周上涨……
油价也飙升，布伦特原油价格本周突破 90 美元，WTI 价格突破 87.50 美元。中东局势愈演愈烈，各方关注伊朗将如何报复以色列，中东局势将如何升级。油价金价齐升的同时，美国经济数据也异常坚挺，这让市场愈发猜测美联储今年还会不会降息了。
4/5.隔夜明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 4 日稱，如央行抗通膨進展停滯，聯準會今年可能不會降息。放鹰砸盘，美股跳水、三大美股指齐收跌超1%，道指四连跌，收跌超500点、创一年最大点数跌幅，标普创七周最大跌幅。
4月5日周五，亚太股市多跌，日韩印三股市齐低开，印度股市勉强收涨，
4/2.制造业数据打击降息预期，美债跳水，标普道指回落，中概二季度开门红，黄金冲高回落仍创史新高
三大美股指盘中曾齐转跌，标普道指跌落收盘纪录高位，纳指险些两连阴。谷歌收涨近3%，创历史新高；特斯拉盘中跌超3%后抹平多数跌幅；英伟达一度跌超1%后收平；芯片股指三连涨，美光涨超5%；财报后特朗普媒体公司跌超21%，
4/2.花旗喊多半導體！美光飆逾7%刷新高、台積電漲逾5%
4/1.美股一季度收官！“七姐妹”变“四巨头”，贡献标普500涨幅一半
分析人士认为，短期内四巨头仍有望主导市场表现。.随着美股大盘一季度收官，以“七姐妹"为代表的科技巨头，走势也出现了分化。曾经涨幅居前的苹果、谷歌、特斯拉已然掉队，只剩英伟达、Meta、微软和亚马逊四巨头屹立不倒。
4/1.日股收跌逾1%！韩股微涨，SK海力士市值突破千亿美元大关，现货黄金创新高
3/29.标普十年来首连涨五个月，连两季度均涨逾10%，一季度创五年最佳开年表现，黄金连创史新高。科技巨头“七姐妹”盘中曾齐跌，特斯拉跌超2%、一季度跌近30%，英伟达跌超1%后转涨一季度涨超80%。一季度苹果跌超10%，Meta涨近40%。被降評至卖AI股Palantir跌超6%。
3/28.澳大利亚股市创史新高，日元走势承压
3/28.苹果力挺标普反弹至历史新高，英伟达盘中跌近4%，再度拖累纳指，日元创1990年来新低;标普道指终结三连跌，道指涨超1.2%创三个月最大涨幅，纳指收涨但盘中多次转跌。默沙东收涨近5%，英特尔涨超4%，领涨道指。科技“七姐妹”中仅苹果盘中未曾跌，苹果收涨超2%，英伟达两日均收跌逾2%。特朗普媒体公司上市两日每日收涨超10%。泛欧股指及德意西股继续连创历史新高，法股也创新高，H&M财报后涨15%。
3/26.反垄断监管威胁科技巨头，纳指跌落纪录高位，英伟达仍再创史新高，比特币拉涨重上7万大关
3/23.美联储最新利率决议及鲍威尔会后发言后，降息预期持续升温，美股再迎强劲反彈,隔夜，美国股债汇齐涨，标普500创三个月最大周涨，纳指收盘创历史新高。
3/21.受隔夜美联储放鸽带动，日韩股市持续拉升，日经225涨收涨2.08%，盘中刷新历史高位，韩国芯片股集体上涨，SK海力士涨超8%，创一周来高位，带动韩国首尔综指收涨超2%,创近两年来高位。
***3/19.“英伟达浪潮”中，AI主题ETF过去一年规模已翻倍,人工智能发展带来投资机遇与挑战。AI主题ETF产品受追捧，规模飙升。人工智能日新月异的发展，为投资者带来了无限的机遇与挑战。各类AI主题ETF基金产品已成为资本市场上新的香饽饽，投资者蜂拥而至，期望分一杯羹。数据显示，截至2月底，在美国市场流通的AI主题ETF基金总规模已从一年前的25.5亿美元飙升至68.8亿美元。
借助AI浪潮而飞黄腾达的科技龙头公司正成为资金追逐的热门目标。芯片巨头英伟达今年以来股价飙升近80%，英伟达双倍做多ETF GraniteShares2x Long NVDA Daily是最大赢家之一。本月初，这只ETF的资产规模已经超过20亿美元，比2023年翻了370多倍。
328.欧洲斯托克600指数创新高
3/19.日经225指数重返4万点
日经225指数收涨0.7%，报40003.60点
3/19.美债ETF连续8个交易日连跌，资金流出20亿美元
3/19.AI又雲霄飛車！輝達上沖下洗逾5％、台積電ADR小漲0.16％
3/18.GTC大会前AI股狂飙！标普纳指跳涨超1%，谷歌涨6%，英伟达涨4%
3/16.“三巫日”5万亿到期压顶，标普纳指三连跌，芯片股指连挫，英伟达惊险十周连涨，比特币加速跳水
3/16.印度股票基金连续第51周获得全球资金流入(据金融数据提供商EPFR的最新报告，投资者纷看好印度快速经济增长、莫迪政府亲商政策、莫迪政府连任的可能，在截至3月13日的过去的一周内，全球资金纷纷流入印度股市。然而，过度狂热之下必有回调之时。本周三，印度股市遭遇“黑色星期三”。这令本周，印度多个重要股指全周下跌)
3/14.芯片股反弹一日游，标普纳指回落，特斯拉跌超4%，中概又赢大盘，比特币涨破7.3万再创史新高
3/13.欧洲股市整体走强，权重股带动洲斯托克500指数2000年来24年來首突破5000点，国际油价续走高，比特币续创史新高，上涨受到投资者青睐的阿斯麦（ASML）、思爱普（SAP）和路威酩轩（LVMH）的推动，这三只股票占该指数今年迄今涨幅近一半。
3/13.连涨八年印度股市单日蒸发14万亿卢比！小盘股重挫逾5% ！印度股市遭“黑色星期三”，监管机构拉响警报，称“让泡沫续膨胀是不合适”。
3/13.为“韩特估”造势！韩国监管高官：终结“韩股折价”是首要任务
此次韩国最高金融监管机构发声，重申了要提高股市估值的立场，或为“企业价值提升计划”释出更多细节揭开序幕。韩国金融委员会近期表示，为消除“韩国折价(Korea Discount )”，拟构建一个鼓励散户和企业通过股市增长财富和资本系统。
3/12.【两倍做多英伟达的ETF上周吸金规模和成交量双创纪录，被视为散户情绪指标】
3/8.台積電漲勢跟隨輝達腳步大邁進，台積電8日股價觸及796元天價，比價效應，TsmADR股價開盤直接跳空突破150美元關卡,突破盤前高點，並續攻上，觸及158.4美元新高漲6%,市值8214.6億美元直逼第7大波克夏,AI當道，輝達7日收盤926.69美元，再刷新天價，今年來股價漲達92.4%
3/7.芯片股再挺美股走高，英伟达六创新高，诺和诺德神药在望大涨超8%，欧央行按兵不動会后欧元刷新日低
3/7.台積電ADR市值飆升至7343億美元,據Companiesmarketcap統計，台積電的市值已高居全球第10大，今年來市值增加逾3成，為亞洲市值最高半導體公司，在亞洲所有上市企業中，也僅次於市值達2.045兆美元，全球排名第4沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）。AI晶片龍頭廠輝達營運高速成長，市值已突破2兆美元關卡，6日更來到史新高2.217兆美元，躍居全球第3大，僅次於蘋果的2.611兆美元和微軟的2.987兆美元；今年以來輝達市值大增75.7%
3/6.鲍威尔证词无“惊吓”，美股反弹、美债转涨，英伟达AMD齐创历史新高，京东财报后盘中涨近20%
(科技股拖垮，纳指一度跌超2%，英伟达惊险收创新高，蔚来盘中大反转，比特币历史新高后崩跌近万美元
特斯拉收跌近4%，继续领跌科技“七姐妹”，苹果跌近3%、五连跌)
3/5.三大美股指至少收跌1%，纳指创近两周新低，道指两周新低。特斯拉收跌近4%，续领跌科技“七姐妹”，苹果跌近3%、五连跌；英伟达盘中跌超2%后转涨；AMD盘中跌3%后抹平多数跌幅，台积电美股跌超2%，均跌落历史高位；AI概念股SoundHound跌超10%，超微（SMCI）跌超9%后转涨；
3/4.英伟达漲3.6%超越沙特阿美，刷新盘中历史高位至852美元上方，市值2.13万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软，沙特阿美当前市值2.01万亿美元。
3/3.追赶Mag 7,欧巨头机会?斯托克欧洲600指数今年来涨幅仅为标普500指一半;美股有科技股“七姐妹”，欧股有“十一罗汉”、“七大奇迹”、“超级七巨头”。欧洲超级权重股吸引全球投资者目光，哪些个股推动大盘涨幅?各大金融机构还没一致答案。
高盛为这些权重股“Granolas”绰号:分别为葛兰素史克、罗氏、阿斯麦、雀巢、诺华、诺和诺德、欧莱雅、路威酩轩、阿斯利康、SAP和赛诺菲。2022年初来，Granolas与Mag 7同步涨，但波动性只有Mag 7一半，且价格要低30%。欧股“十一罗汉”Granolas推动下，斯托克欧600指数本周创史新高，于欧股重要性和“七巨头”于美股重要性不相上下。
花旗集团全球股票策略师Beata Manthey看来，欧股“超级七巨头”为：诺和诺德、阿斯麦、路威酩轩、SAP、施耐德、历峰集团和法拉利。
斯托克欧洲600指数今年迄今3.3%的涨幅中，这7只股票贡献近70%涨幅；Mag7指数迄今已涨了14%，贡献标普500指50%涨幅，占其市值23%。
Roland Kaloyan为首法国兴业银行战略家给出“欧洲七大奇迹”绰号，包括诺和诺德、阿斯麦、路威酩轩、SAP、西门子、施耐德和爱马仕。
因欧企业利润率相对较低、区域经济增长乏力等因素，今年斯托克欧洲600指涨幅仅为标普500指一半。
今年,欧股续遭资金外流80亿美元，而美股则获130亿美元资金流入。
需要注意是，由超级权重股推动的欧股牛市也存在着“泡沫”破灭的风险。相关数据显示，欧洲目前十大个股占斯托克600指数的权重达到20%以上，接近2000年科网泡沫期间达到的22%的峰值。
3/2.DELL +31% 引爆AI，都在寻找catch-up plays,软件和云都没咋动，硬件尤其是Semi全在涨。NVDA+4%，AMD+5%，MRVL+8%，西部数据+8%，博通+7%（Oppenheimer、BofA提目标价），台积电+4%，镁光+5%，超威盘后+14%（纳入指）。除了PMI数据和美债，美联储今天都提AI："AI could improve labor outcomes, reduce inequality”
3/1.重磅PCE未超预期增长,美债跳涨,美股反弹,标普创五年最佳开年表现,比特币创三年多最大月涨(标普纳指反弹至史新高,三大美股指连涨四个月,标普和道指创2019年来最大年度前两月涨幅;芯片股指收涨2.7%,英伟达涨近2%,均创史新高,英伟达1和2月均涨超20%;AI概念股大反弹,财报后C3.ai涨超20%,德股七日连创史新高连涨四个月;中概股2月累涨超10%)
3/1.AI热潮带动多数芯片股上涨,
AMD市值超过3000亿美元，股价涨约8%刷新盘中历史高位至190美元上方，芯片股中，纳微半导体涨约6.7%，超微电脑涨5.8%，Arm涨3.8%，英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中，C3.ai目前涨超25%，SoundHound涨16.9%
2/29.30年国债有多猛？今年涨幅超过纳指、标普开年来高歌猛进30年国债今续创新高，30年国债ETF（白线）今年来涨近8%，目前已超过纳指和标普ETF开年来涨幅。
2/28.自2020年开始，英伟达（蓝线）和数字币（绿线代表币圈总市值）趋势保持一致，近期，双双迭创新高。
2/28.美股轮换终于来了？大盘调整之际，小盘股“四连涨” 小盘股连续第二日跑赢大盘，以价值股为主的罗素2000隔夜收涨1.34%，连涨四日至两周以来高位。美银最新全球基金经理调查显示，小盘股预计将在未来12个月内跑赢大盘股，这将是2021年以来的首次。沉寂十年的小盘股将在2024年东山再起。摩根士丹利并不同意美银的看法。大摩认为未来小盘股的盈利能力将进一步被挤压，美股两极分化的局面或许会更加严重，市场将继续由大盘股支撑。
***2/27.AI成為當今投資界熱門，美國期權市場也迎來一股炙手可熱投資狂潮，特別是AI晶片巨頭 Nvidia 在期權市場上表現尤為突出，成為投資者眼中明星。路透社對 Trade Alert 數據分析，過去一個月內，Nvidia 期權交易占美國單一股票期權市場每美元期權金的25%，平均每天有近30億美元的期權金交易流向這間公司。最近幾個交易日 Nvidia 已超越特斯拉，成為期權市場當日交易量最大公司。Nvidia 在季度財報發布兩天後，市值短暫突破2兆美元大關，目前該公司已成為美國市值第三大上市公司，其股票在標普 500 指數中的權重達到 4.5%，對指數走勢產生重大影響。Nvidia 並非首間吸引期權玩家的公司。2021 年 10 月，隨著特斯拉股價飆漲，該公司衍生品押注約占所有股票、指數和 ETF 期權溢價一半。特斯拉的期權仍然吸引眾多投資者，經常出現於當日交易最活躍的期權清單中。雖然 Nvidia 期權交易熱潮可能隨著財報季的結束而趨緩，但市場人士認為，AI 主題仍將是投資者關注焦點。
2/27.“七姐妹”五家跌，标普道指跌落纪录高位，英伟达续创史新高勉强收涨，科技股熄火？巴菲特的伯克希尔财报后盘初涨超3%,创史新高中概跑赢大盘，财报后理想汽车涨近20%
2/26.日經225指23日漲2.2%，收39098.68點，創1989年12月29日來新高。日經指2024年迄今漲17%，過去一年更飆漲超過40%，未來前景仍被看好。《日經亞洲》報導，日興證券股票策略師安田光預估，今年7~9月日股將上漲至42000點，因美國將在這一時期開始降息，資金會流向風險貨幣，推動股市上漲
(2/26.輝達財報報喜帶動今亞洲科技股走勢,日經指開高大漲，午盤突破3.9萬點,收大漲836點,或2.2%，收3.9098萬，盤中觸及3萬9156.97點，刷新泡沫經濟時期創史高點)
2/25.英伟达点燃市场，美、日、欧、台等多指数创史新高，美元开年首次下跌
2/24.哪个股市做空最猛？
从数据看，日股、韩股和台股是最受欢迎的做空场所，借出的流通股总数超过 2%。纽约证券交易所、斯德哥尔摩和多伦多的空头数量（按历史标准来看较低）也高于全球平均水平。
2/24.我提過多N次:在金髮女孩行情下,慢拍春吶紅包資金追ETF被动投资,讓重磅大象股更領漲,高盛慢拍來推啦！
2/24.堪比"美股七巨頭”,“歐股11罗汉”Granolas发力領欧股创史新高(Granolas“歐股11罗汉”:由高盛命名:代表葛兰素史克、罗氏、阿斯麦、雀巢、诺华、诺和诺德、欧莱雅、路威酩轩、阿斯利康、SAP和赛诺菲11家欧重磅巨頭股,在斯托克600指中权重已升至25%,近美股“七巨頭”在标普500指中28%权重;过去12个月里,Granolas涨18%,超过同期斯托克600指7.5%涨幅,其对該指數涨幅贡献率约50%;在过去3年里，歐股11罗汉与“七巨头”表現保持一致，但波动性要低得多;市盈率:11罗汉仅20倍,与30倍美国“七巨頭”相比,相当于打7折;平均股息收益率:11罗汉2.5 %,大超过标普500指数成分股1.5% ,也让美股“七巨头”的0.3%相形见绌;Liberum策略主管Joachim Klement：“被动投资兴起将继续推动大型公司股价的上涨”;高盛近研报:考虑到Granolas股票拥如下特质：强劲盈利增长、低波动性、高且稳利润率及稳健资产负债表，预计将在本轮股市周期中占据主导地位)
2/23.輝達注入强心剂，AI狂欢继续，“輝達怎么走，市场也将怎么走”。輝達飆漲逾16％！道瓊突破39000點 費半強升近5％,AI晶片龍頭輝達21日盤後公布去年第4季營收與獲利，皆創史新高，週四股價大漲16.4%，帶動科技股，美股那斯達克、標普500指數分別上漲2.96%、2.11%，費城半導體指數更飆漲近5%，道瓊工業指數收紅456點，首度突破39000點，台積電ADR則上漲2.98%，收在129.07美元。
**2/22.高盛对冲基金追踪：科技巨头依然是最拥挤交易，但聪明钱开始寻找新的平替(随着“七巨头”在对冲基金中的权重升至历史高点，对冲基金已提前“跑路”，开始在周期性行业中寻找新的机会)
2/22輝達財報報喜四季度营收、利润、均超预期 一季度指引非常乐观股价盘后涨10%,帶動今亞洲科技股走勢，半導體股帶動下日經指開高大漲，午盤一舉突破3萬9000點，收漲836點，或2.2%，報3萬9098.68點，盤中觸及3萬9156.97點，刷新泡沫經濟時期創史高點(1989年12月29日創3萬8915.87點收盤紀錄)巴菲特去年擴大對日本投資，帶動海外投資回流，日經指數2023年漲28％，今年來漲勢延續，指數屢創新高，至今22日收盤，今年已漲約17.5％。
2/21.輝達重磅财报前夕,盘中重挫涨势戛止,英伟达股价当日低开盘中跌幅一度扩大到6.7%收跌4.35%。
2/20.輝達正在取代特斯拉成為華爾街交易量最大的股票。
2/19.歐洲奢侈品股票今年漲逾13％ 布局中國的另類入口;中國股市一路下跌令市場遠離，市場投資人轉而投資歐洲奢侈品股的方式布局中國。
巴克萊銀行Barclays估計，至16日收盤,追蹤歐洲奢侈品股的斯托克奢侈品10指數（Stoxx Luxury 10 index:成分股中約26%收入來自中國)今年迄今已漲13.2%，遠高於追蹤整歐股斯托克歐洲600指數Stoxx Europe 600:2.7%漲幅
2/19.東京證交所上市股票總市值躍居亞洲首位，這是2020年7月被中國上海證券交易所超越來，時隔3年半再度奪回亞洲第一寶座。市值JPX6.34兆美元，上交所6.0433兆美元，JPX全球排名上升至第4。
2/18.漲贏半導體！美尖牙指數今年以來漲幅逾13％
2/16.“七姐妹”熄火，标普还是创了新高，美股悄悄由科技轮换非科技？
***2/16.禮來Lly續強勁股價紀錄讓摩根士丹利分析師Terence Flynn 表示，禮來有可能會成首檔市值1兆美元的生物製藥股，其股價仍有進一步上漲空間，可能成「美股科技七雄」外第一家市值達1兆美元美國公司;分析師們平均目標價756.14美元(禮來股價今年已漲30%,因受市場對其治療糖尿病和肥胖症藥物Mounjaro,和Zepbound的需求提振,讓該公司市值達7190億美元,成標普500指中最有價值10家公司之一;上月,禮來市值超車財報令人失望大跌的特斯拉;目前市值超過1兆美元俱樂部由Msft、Aapl、Nvda、Goog、Amzn和Meta組成。唯一市值超過禮來非科技公司是波克夏海瑟威)
(2/7.礼来替代特斯拉，加入“美股七姐妹”呼声四起:“减肥神药”加持、财报强劲，脂肪肝疾病MASH研究成果、供应限制有望解除、重资本壁垒坚固、市场高预期等因素影响;未来12个月的市盈率预期特斯拉57倍，礼萊55倍;目前市值:礼来6704亿美元领先于特斯拉5766.4亿美元)
2/16.日经225指收涨0.9%，距离史高点38957点仅“一步之遥”，仅差1.2%，日本东证指收涨1.3%。
2/15.MSCI.印度全球标准新兴市指中权重增0.34百分点至18.16%史新高,2/29收盘后生效;自2020年11月来该权重几翻一番。MSCI在全球标准指数中無删任何股票,增5只印度股票:国有贷款机构Punjab National Bank和印度联合银行（Union Bank of India）被纳入大盘股指数，巴拉特重型电气公司（Bharat Heavy Electricals）和印度国家矿业开发公司NMDC被纳入中盘股指数，GMR航空基础设施公司从小盘股指数转入中盘股指数。根据Nuvama Alternative & Quantitative Research的研究，可能有高达12亿美元被动外国资金流入印度标准股和小盘股指数。
2/15.鸡犬升天？英伟达概念股“妖气冲天”;语音技术公司SoundHound AI周四盘前大涨66%，Beamr Imaging周一日内暴涨1556%。
2/15.日股火爆之际，日本人却创纪录买海外股票基金，日元今年已贬6%(今年1月份，日本投资者购买1.2万亿日元（约80亿美元）的海外股票和投资信托基金，创史记录。近日，日经225指数涨破38000点，续创近34年新高，距离其历史高点38957.44点仅一步之遥。而就在日股火爆之际，日本投资者却涌入海外股票基金。
***都受惠於被動ETF
2/14.高盛:比“美股七姐妹”更优秀
”欧股八巨头:GRANOLAS”:预计到2025年,欧洲斯托克600指数几乎所有增长都将来自佔市值四分之一的权重股“八巨头”:葛兰素史克、罗氏、ASML、雀巢、诺华、诺和诺德、欧莱雅、LVMH、阿斯利康、SAP和赛诺菲;八巨頭權重与能源、基础资源、金融和汽车的总和相近;高盛近研报:欧股2020年市值排名前八绩优股近年來表现十分亮眼，占据欧股过去一年全部涨幅60%，且风险程度远低于“七姐妹”。高盛指出，考虑到这些股票拥有如下特质：强劲盈利增长、低波动性、高且稳利润率及稳健资产负债表，预计“八巨头”将在本轮股市周期中占据主导地位。过去三年中，欧股“八巨头”与美股“七姐妹”并驾齐驱，涨幅高达63%。如果考虑风险因素，欧股“八巨头”的表现则要比美股“七姐妹”更优异。欧股“八巨头”的整体波动性要低于其他成长型个股，自2018年来的实际波动率更是仅为美股“七姐妹”二分之一，五年期回报率也要高于美股“七姐妹”。
“八巨头”优势，和美股“七姐妹”相比
“八巨头”个股涉医疗、保健、科技、快消品等多领域，拥有卓越的盈利增长能力，与2007年上高峰相比，“八巨头”今年盈利增200%，而同期市场其他公司盈利仅增10%。高盛预计到2025年，欧洲斯托克600指数几乎所有增长都将来自“八巨头，驱动力来自其大手笔投资规模。从资本和研发支出成本占现金流比看，“八巨头”对未来增长投资是市场其他企业3倍，和美股“七姐妹”相似，“八巨头”还积极进行并购投资，过去5年欧洲斯托克600指数公司净投资额中，“八巨头”贡献了一半交易额。估值溢价但可控:作为成长型股票，欧股“八巨头”也面临估值溢价的问题，目前其市盈率为20倍，较欧股市场平均水平溢价60%。
不过，报告同样指出，欧股“八巨头”的估值目前和标普500一样，并符合历史水平，低于美股“七姐妹”30倍的市盈率；此外，“八巨头”的折价率为30%，也低于其他成长型个股的历史折价率。
“八巨头”拥有稳健的资产负债表：高流动性、高利息覆盖率和低杠杆率，意味着抗风险能力更强。随投资者从主动管理型基金转向ETF， “八巨头”指数往往跑赢大盘。因“八巨头”流动性較佳，集绩优股、防御股、低波动为一体,自然吸引更多资金流入。
重视股东利益：报告表示，“八巨头”重视股东利益并支付较高的股息；相对而言，“七姐妹”很少分红，通常选择回购股票来弥补股东回报。高盛指出，“八巨头”的股息率为2.5%，显著高于标普500指数和“七姐妹”，同时还高于德国国债和美国国债的实际收益率（剔除通胀因素的收益率）。
2/13.輝達市值在2月12日短暫超過亞馬遜公司,最新里程碑。輝達股價一度上漲近3%，達到740美元以上的歷史新高，市值在12日飆升至1.83兆美元，超過其他科技巨頭亞馬遜和Alphabet。輝達最後收盤市值約1.78兆美元，儘管亞馬遜下跌1.2%，但收盤估值為1.79兆美元。Alphabet的市值為1.82兆美元（台幣57.02兆元）。輝達在常規交易期間超越亞馬遜，一度成為第四大最有價值的美國上市公司，微軟公司的市值為3.09兆美元（台幣96.81兆元），蘋果的市值為2.89兆美元（台幣90.54兆元）。投資者看好輝達在人工智慧領域市場領先地位後，其股價在過去15個月內上漲了4倍多。根據Business Insider報導，輝達的市值甚至超過在香港上市的H股（恆生中國企業指數），符合國際會計準則，可以直接與全球券商接觸。
2/13.一度突破38000！最高觸及3萬8010.69點，創近34年新高。日股全天高开高走，收涨近3%，报37963.97点，距离史高点38957仅“一步之遥”。日股年内續第二波上涨，三大因素推动日本股市“再次加速”:日央行释放积极信号、科技股业绩强劲、公司积极变化。二季度被“寄予厚望”日股可能会集齐工资增长、公司治理改革、收益复苏加快的“利好拼图”。届时，外国投资者的净买入可能进一步增加。日股歷史高點是出現在1989年3萬8957.44點，之後因泡沫經濟破裂，日股一蹶不振30多年。在美國掛牌安謀ARM,今再收漲29%，激勵日股，日本軟體銀行持安謀近90%，軟銀集團盤中一度大漲近8%，最高達8873日圓；東京電子（Tokyo Electron）」大漲逾11%，
2/12.ETF巨头投资咨询公司VanEck CEO直言：美股石油股和芯片股“一样好”，却没人关心;石油供应充足且石油公司现金流强劲，但石油股在市场被忽视，受不公正对待，未来在更有“战略眼光”的投资者可能会转向能源股。
***2/10.“不可阻挡”的英伟达英伟达几乎90度上涨，过去两个月里,英伟达涨出一个特斯拉市值！
如此凶猛的上涨，接下来的财报将备受关注。
***2/10.1972年来最猛连涨！标普突破5000点创历史新高，且在过去15周中有14周收阳，也创下最快突破千点整数位记录;2024年初，美股再度上演史诗级逼空行情,且市盈率已近上一轮牛市顶峰水平。一些踏空投资者相信，回撤是早晚事。标普谁会终结美股？财报季企业盈利加速、AI热潮持续及美国经济乐观基本面，共同助推美股强劲上升势头。去年10月至今，美股累计新增9万亿美元市值。
自2009年全球金融危机时期来，标普500指数已经翻五倍。目前美股市场呈现为罕见“科技独涨型牛市”。强劲财报驱动下，除特斯拉外六大科技巨头对股指拉动，让市值加权的标普指数表现远超标普等权指数。当前标普指数的内部分化程度在过去百年内都难得一见。踏空这轮牛市行情的投资者相信，美股的估值已经太贵，回调是早晚的事情。野村分析师预计，如果英伟达财报爆雷，或者美国通胀重燃，都有可能终结这一轮美股的涨势。
2/10.爱马仕业绩逆市大增 股价创历史新高,最稳顶奢？爱马仕股价逆势创新高(长期悉心经营的超高端品牌形象、有限的产量和库存，以及经典独特的产品设计，令爱马仕业绩逆市超预期增长，股价创历史新高，2023年提价7%后，今年还会继续涨价9%。
受全球经济低迷影响，奢侈品行业整体增长最近两年有所放缓。不过事实证明，顶奢仍有超强的业绩韧性，甚至“越贵越好卖”。
爱马仕业绩：上季营收增长18%，达33.6亿欧元，超市场预期。在全球所有市场，其手袋与成衣的需求都相当旺盛。
***2/7.美股开年“分化程度”，1987年股灾以来未见！市场宽度为负值，意味着美股处于空头环境。标准普尔500指数上周五收高，但下跌股票数量大于上涨股票，根据分析师Akshay Chinchalkar进行的一项为期30年的分析，这对来寻求回报美股投资者来说，并不是好兆头。
2/7.巴菲特看好的商社股爆发！三菱商事大涨超9,7%，创2020年8月来最大涨幅,因超预期的第三财季利润数据和回购计划去年第三财季公司净利润同比增长近两倍，将斥资5000亿日元（约合33.7亿美元）回购至多10%股份。
2/7.标普盘中多次转跌，纳指尾盘才转涨。芯片股指跌超1%跑输大盘，英伟达创盘中历史新高后转跌一度跌4%收跌1.6%，AMD一度跌5%；AI股Palantir财报后收涨超30%；礼来财报后盘初涨超5%后转跌；地区银行NYCB跌22%。中概股指收涨6%，造车新势力大涨，小鹏理想和蔚来齐涨超10%，B站涨超10%，京东涨超7%，阿里涨近5%。泛欧股指弹至两年新高，德股创史新高，诺和诺德、ASML续创历史新高。
***2/7“减肥神药”加持、财报强劲，礼来替代特斯拉，加入“美股七姐妹”呼声四起;有分析师认为，受礼来“减肥神药”强劲需求、脂肪肝疾病MASH研究成果、供应限制有望解除、重资本壁垒坚固、市场高预期等因素影响，制药巨头礼来有充分理由取代特斯拉，成为“美股七姐妹”。
***2/7.對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 （Glen Kacher）列出主導今年美股的最新5檔股票，包括輝達、微軟、超微（AMD） 、台積電 和博通，並稱為「AI 5」
***2/2.“七姐妹”变“四巨头”！美股越涨越窄？巨头逐渐出现分歧，到今年年底，科技股“七姐妹”可能会变为“四姐妹”甚至“三姐妹”?
(紅包行情熱哄哄)市场对科技股热情攀至顶峰:数据显示至上周五,投资者已连六周向Invesco QQQ(追踪纳指100指最大ETF)注入新资金,2022年4月来首次。德意志银行数据显示,去年12月来,投资者一直将持仓量维窄幅区间,但在上周将其总体股票头寸提高至六个月高位。疯狂涨势背后，是走势分化个股表现。本周共五家科技巨头公布财报，其中仅Meta、亚马逊两家公司股价業绩后延续涨势，本周实现累涨，其他三家苹果、谷歌、微软则转跌。
今年来，科技股一路高歌，给美股贡献大部分涨幅：Mag-7贡献1月份标普500指数回报45%，目前该集团市值达12.5万亿美元，超过纽约和东京等主要城市GDP。这引发了市场对“2000年科网泡沫”危机重演担忧。
摩根大通和美国银行等大行均发出警报:他们将当今大型科技公司集中度与二十年前互联网泡沫进行比较,并表示它们增长速度可能不可持续—Mag7在2023涨80%,而标普500个股平均涨幅仅3%。彭博社分析师預估:Mag-7在电子商务、云和电子等各领域主导地位,预计未来三到五年内,七大巨头利润将以年均14%速度增长,比标准普尔500指数预计增长率高出4百分点。
另外，从市场整体情况看,涨幅集中在头部、市场“越走越窄”迹象也十分显著。英伟达将于本月晚些时候公布最新业绩，今年以来股价已经飙涨34%；特斯拉此前发布财报显示四季度业绩不及预期，并警告今年增长将放缓，今年以来股价累跌24%。
至此，美股“七姐妹”（苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta）基于人工智能热潮来集体涨势被打破。
Alger Capital Appreciation的基金联席经理Ankur Crawford表示，对人工智能这种长期趋势来说，估值分析的价值不大，因为公司的倍数级增长要到数年甚至数十年的时间才会显现。Crawford表示：“它们是下一次技术革命的领导者和主导者。很难说它们被过度炒作了，尤其是当你展望未来两三年时。”“当你正处于技术变革时代的开端时，它不会在一年内显现出来。”
2/6.鲍威尔讲话及数据齐挫降息预期，美国股债双杀，英伟达再创新高，特斯拉一度跌近7%
2/2.今年最猛的美股行业，并不是芯片！费城半导体指数ETF（SOXX）今年迄今仅涨6%，相比之下，铀ETF今年迄今已涨20%，大麻ETF（MSOS）的涨幅甚至逼近50%。
2/1.鮑爾放鷹 美股收黑:美联储重创3月降息预期，财报后谷歌跌超7%纳指跌超2%创近一年最大跌幅，标普跌超1%创四个月最大跌幅，三大美股指仍连涨三个月；财报后微软盘初涨超1%后转跌收跌近3%；英伟达收跌2%1月仍累涨24%,AMD连跌、1月仍大涨超10% ；1月特斯拉累跌近25%，苹果跌超4%，奈飞涨近16%；财报后波音涨超5%；财报后地区银行NYCB收跌近38%，创史上最大跌幅，地区银行股指收跌6%，创十个月最大跌幅。中概股指五连跌，
2/1.尽管有奢侈品+“减肥药”加持，欧股或仍难以超越“科技”拉动的美股媲美,欧股想在全球股市竞争中缩小与美国的差距，就须加强科技和创新能力。传统欧洲市场以银行、商品贸易、成熟的消费品、制药等行业为主导，然而，诺和诺德、ASML等欧洲大型科技公司的崛起，刷新了人们对欧股的刻板印象。开年至今，欧洲奢侈品牌LVMH、减肥药公司诺和诺德大放异彩，不仅销售业绩大幅增长，股价也震荡走高。1月31日，诺和诺德公布财报后成为继LVMH后，第二家市值达5000亿美元的欧洲公司。
1/30.标普反弹至历史高位，微软、谷歌财报前创历史新高，英伟达涨超2%也创新高
1/29.前13 只股票推动了标准普尔指数今年迄今的整体上涨，其中前 5 只股票贡献了约 70%。
1/28.狂抄中国资产！新兴市场股票基金周度流入创纪录(至1月24日一周，新兴市场股票基金流入资金史上最高达121亿美元；其中119亿美元流入中股基金，规模为史上第二大。今年中国市场开局不佳后，一些海外机构却从中看到了绝佳机会,1/26，美银行策略师Michael Hartnett引EPFR数据称，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元资金流入规模为2015年7月来最大，也是史上第二大，这对中国股市来说是一个积极信号)Hartnett认为，当前购买中国股票可能是全球“最具吸引的逆向长线投资”。
1/28.奢侈品需求又行了？据福布斯排行榜，奢侈品牌界一哥LVMH老板Bernard Arnault再次超过特斯拉CEO埃隆·马斯克，成为全球首富。
***1/27.科技股重頭戲，因為業內最重要的5大企業將發布財報：谷歌和微軟，將於周二發布；亞馬遜 蘋果 和 Meta 將於周四發布。
1/27.数据显示，当前市场预计3月份降息的可能性为45%，2024年降息幅度为133个基点，低于一周前的85%和165个基点。
1/27.标普纳指终结五连涨,道指盘中转涨连创史新高,均连涨三周；科技板块领跌标普，芯片股指两连跌至一周低位，英特尔创逾两年最大跌幅，AMD收跌近2%、英伟达收跌近1%；谷歌、Meta续创收盘历史新高；特斯拉小幅反弹财报周累跌近14%；财报周奈飞累涨18%。中概股指两连跌但本周累涨近4%。泛欧股指创两年新高，一周涨超3%，财报后LVMH涨近13%，财报周ASML累涨16%。两年期德债收益率一周降超10个基点。美国PCE公布后，十年期美债收益率转升，一度靠近逾五周高位；美元指数继续跌离六周高位
1/27.核心资产推高欧股：LV、SAP财报给力，法、德股指本周轮创新高: 周三SAP财报“给力”德股一路飙升；周四，欧央行行长拉加德“鸽派发言”，加大市场对欧元区2024年降息预期；周五，LVMH强劲业绩表现带飞欧洲奢侈品板块，推动欧洲三大股指全线涨，以奢侈品业为主导的法国CAC 40指数大涨2.3%，德国DAX指数涨0.3%续创年内新高，伦敦富时100指数也漲1.4%。
1/26.LVMH欧股涨12%，创十五年来最大盘中涨幅,公司四季度高奢销售增长意外回暖，LVMH 2023年业绩再创历史新高。
1/25.欧元区蓝筹股指数创2001年5月以来收盘新高,欧洲STOXX 600指数初步收涨1.09%，报476.66点。
欧元区STOXX 50指数初步收涨2.07%，报4558.36点。
1/25.财报给力，科技股力挺标普又创新高，奈飞涨超10%，AMD涨近6%，中概股指再赢大盘
1/25.财报给力,科技股力挺标普又创新高,奈飞涨超10%,Asml漲9%,AMD涨近6%,中概股指再赢大盘
1/23.2023年至今股市最火AI热潮“宠儿”,不是英伟达而是年涨超500%美超微,创始人梁见后晋升亿万富豪，与黄仁勋、苏姿丰一道成引领本轮AI热潮三位华人。近两日,最近火爆两AI芯片巨头涨势“退烧”，AMD 23日跌超3%，英伟达24日盘中曾跌近2%尾盘转涨惊险收创史高位。而推出AI服务器美超微本周连日保创高势头，稳坐AI热潮大赢家宝座。
1/23.迎接巨头财报，納指标普道指再创史新高，英伟达有惊无险续创新高，AMD一度跌近6%，比特币跳水
1/23.GPT-4击败华尔街？最新研究：选股回报超40%(基于GPT-4打造的选股票AI——MarketSenseAI，结合思维链和上下文学习的方法来分析各种数据源，表现比标普100指数高出13%)
1/21.创新高！火爆不只是英伟达、AMD，还有Meta和超微:美股科技股24年开门黑之后，再次集体上行，多只纳指权重股已收复2022年熊市失地。
**1/20.AI赢美联储,美股创新高,尽管降息预期降温,但市场找到新上涨理由,用科技股碾压价值股(美股新年,美联储以经济数据與降温降息预期與“开门黑”，结束近20年来最长连涨。但上周，美股在芯片股强势收创新高領大盘上漲,尤其标普累涨1.2%，道指累涨0.72%，双刷史新高；纳指累涨2.3%，纳斯达克100累涨2.9%)。
1/19.美联储降息预期消退打击风险偏好,不包括日本亚洲新兴市场股市中枪？本周资金出逃创19个月2022年6月来最大单周资金流出。本周迄今为止，全球投资者净卖出66亿美元新兴市场股票。
1/19.纳指科技股“最拥挤交易”，对冲基金多头押注创7年最高！随台积电财报助攻，投资者对大型科技公司狂热情绪续高涨，法兴银行对纳斯达克100指数期货和小型合约的加权分析显示，对冲基金已持有近七年来最高水平的纳斯达克100期货净多头。
美国银行本月的全球基金经理调查显示，做多“七巨头”和其他科技成长股已成为最拥挤的交易。
1/19.标普纳指反弹，台积电财报预喜，芯片股指逼近历史高位，AMD一度涨超5%，英伟达创新高
纳指早盘涨超1%，芯片股指数一度涨超3%，台积电曾涨近9%，AMD和英伟达盘中齐创历史新高；苹果早盘涨超3%，特斯拉早盘转跌。中概股指盘初涨超1%后转跌。美国失业数据公布后，十年期美债收益率又创一个月新高，两年期收益率盘中转升、但此后回落。更新中
1/18.外資爆買日股 上週買超1.2兆日圓(約2604億元新台幣）創3個月新高，持續加碼。，創去年10月以來最大。分析師看好日經225指數今年可望上看4萬點大關。《彭博》報導，日經225指數上週週漲幅達6.6%，創2022年3月來最大週漲幅，使該指數年漲幅超25%。
1/17.美联储降息预期再定价，新兴市场遭遇今年“最惨烈的一天”,MSCI 新兴市股指一度跌2.3%，创去年8月2日来最大盘中跌幅，年初至今累跌6%以上。韩、印度股市双跌逾2%。
1/17.黑色星期三！全球股市齐跌，亚太主要股市收盘全线走低，包括年初涨幅居前日本与印度;美股三大期指跌幅扩大，美元短线拉升;日本高开后没能收红，印度则跌出一年来最大日跌幅，欧洲股市低开低走，美股三大期指因零售销售超预期跌幅扩大，美元短线拉升，原油、黄金双双下挫。
1/17.近期成交最活跃的日本向QDII基金——华夏日经225ETF，在17日早间停牌一小时后续涨。为保护投资者的利益，基金于2024年1月17日开市起停牌至当日10:30。不过，截至11点左右，wind数据显示，日经ETF涨幅超过5.4%，溢价率超过15%
1/15.日经225指数一度突破36000点涨幅扩大至1.2%，为1990年2月34年來首見。
1/12.東證總市值超上海，重返亞洲首位,換算成美元達到6.32萬億美元; 從全球各交易所的總市值排名來看，美國紐約證券交易所和美國納斯達克交易所屬於2強。在亞洲交易所之中，東證超過上海(6.27萬億美元)，躍居榜首。包括深圳和香港在內的中國股市總市值仍高於日本股市。西方投資者曾經尋求增持中國股票，因為具有很高的增長預期。中國政府也逐步放寬了對外商投資的限制，允許外國資金通過香港進入上海等中國大陸市場。增加中國股票的同時，日本股票成為減持的對象。
1/11.重磅CPI公布前，标普反弹，英伟达三日连创历史新高，ETF上市在望，比特币盘中拉升上千美元
***1/10.美国七巨头市值有多夸张？等于英、日、加三国股市之和
美国七巨头包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、Meta、英伟达和特斯拉，它们的市值合计近12万亿美元，占标普500指数的28%，占美国整个股市市值的23%。根据Slok的数据，微软的市值约为2.8万亿美元，仅它一家的市值就相当于整个加拿大股市的市值。而这七家公司的市值相当于英国、日本和加拿大整个股票市场的总和。
1/10.三星盈利示警，芯片股承压，标普回落，英伟达再创历史新高，ETF闹剧后比特币冲高又跳水
1/10.日經平均指數九日在前日美國科技股上漲推動下，終場收漲1.2%至33763點，創下33年又十個月來新高，也就是1990年三月日本經濟泡沫破裂迄今最高紀錄。
1/8.四个月来最大规模抛售！对冲基金疯狂砸盘美国科技股;展望今年，高盛认为，美股科技股将出现10%的回撤，回报将更接近历史平均水平，并且波动幅度将进一步加大。美股2024开局不利，科技股遭疯狂抛售，对冲基金以四个月最快速度IT股，美股“七姐妹”连续第四周被净卖出，且几乎完全是由多头抛售推动。今年开年第一周，对于美股科技股来说格外艰难，纳斯达克100指数连跌六天，下降了约310个点，为十月下旬以来的首个下跌周。这主要是由利率预期波动导致，过去5个交易日10年期美债收益率上涨了约17个基点，导致长期持有科技股的投资者纷纷出逃。
1/8.四个月来最大规模抛售！对冲基金疯狂砸盘美国科技股展望今年，高盛认为，美股科技股将出现10%的回撤，回报将更接近历史平均水平，并且波动幅度将进一步加大。
美股2024开局不利，科技股遭疯狂抛售，对冲基金以四个月最快速度IT股，美股“七姐妹”连第四周被净卖出，且几乎完全是由多头抛售推动。
1/4.日經新聞:日經225指數2023年封關日收盤價日經指數年漲7369點、漲幅28%,達3萬3464點,其百分比漲幅創自2013年來(飆漲56.7%)最大;
日本企業市值也大幅攀升,市值進「10兆日圓俱樂部」企業數創新高,達10家,創史新高;當中又以生成式AI、半導體相關股漲勢最猛烈。
這「10兆俱樂部」排名，豐田汽車市值達42.26兆日圓(約新台幣9.16兆元)居冠,第二Sony Grp:16.9兆日圓(約新台幣3.66兆元)，第三NTT 15.6兆日圓(約新台幣3.38兆元)。
科技產業:矽晶圓龍頭廠信越化學,首進「10兆俱樂部」,市值11兆9767億日圓(約新台幣2.6兆元)居第6大;晶片設備巨擘東京威力科創TEL市值達11.9兆日圓(約新台幣2.58兆元)居第7大;東證Prime市場日本半導體相關股狂飆,因2023年全球掀起生成式AI浪潮帶動;其中,輝達黃仁勳點名合作雲端服務供應商Sakura Internet 去年股價狂飆3.4倍、漲幅居冠。半導體製造設備商TOWA也狂飆3.2倍、漲幅位居第2大，另外半導體設備商Screen Holdings、晶圓切割機廠DISCO也分別飆漲182%、177%。
1/4.2024开局：股债双杀，美元独涨;全球股债在2024年前几个交易日的跌幅是过去二十五年里最大的；另一方面，自2012年以来，美元在年初就没有下跌过，但2024年初却出现了自1997年以来的最大涨幅
1/4.东南亚股市｜印尼雅加达综合指数续创历史新高;印尼雅加达综合指数收涨1.11%，报7359.763点，时隔一个交易日再创收盘历史新高。菲律宾综合指数收涨1.59%，报6602.52点，为2023年7月28日以来首次收于6600点上方（当天收报6625.26点）。
马来西亚富时大马交易所吉隆坡综合指数收涨1.02%，报1477.26点，逼近2023年2月16日收盘位1484.26点、1500点、以及当年1月20日收盘位1500.33点。
24--1/2.2024开门黑！美国股债双杀，科技股领跌大盘，中概回落，理想汽车跌超7%,早盘纳指跌超1%，被巴克莱下调评级的苹果跌超3%，芯片股指跌超3%，AMD跌近6%，英特尔跌超4%；中概股指跌超3%，蔚来跌逾6%，京东跌超5%。两年期美债收益率盘中升10个基点，十年期收益率升近10个基点至两周高位。美元指数有望创两月最大涨幅。更新中…
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23--12/30.纳斯达克100全年涨超50%,创1999年科网泡沫来最大年涨;芯片股指全年涨65%,创2009年来最大涨幅,英伟达年涨239%;十年期美债收益率年末两月降过百基点,创2008年来最大两月降幅，两年期收益率全年降近20个基点、扭转两年连升。美元指数四季度创一年最大季跌,全年跌超2%、三年来首跌,日元一年跌近8%;离岸人民币盘中涨破7.09创近七个月新高,一度回落超400点;原油三连跌至两周低位,四季度跌20%,三年来首度年跌；美国天然气一年跌超40%、创2006年来最大年跌。黄金连日跌落纪录高位，四季度涨超10%。伦铜连涨两月、全年反弹；伦镍伦钴一年跌超40%。
纳斯达克100创上世纪末互联网泡沫时代以来最佳表现。ChatGPT掀起的人工智能AI热潮、以及害怕错过FOMO行情心态都是今年股市大涨的推手。
(Palantir:PLTR;C3.ai，全年仍累涨近156.6%)
七只蓝筹科技股全年总体涨超20%，其中AI标杆英伟达一年涨超200%。标普累涨24.23%，道指涨13.7%，纳指涨43.42%，纳斯达克100涨53.17%，创1999年互联网泡沫时代以来最大年涨幅，罗素2000涨15.09%,費半指與ETF:12月涨超12%，四季度涨近22%，全年分别累涨约65%和近66%、创2009年以来最大年度涨幅;12月主要股指均累涨，在连跌三个月后连涨两个月，标普涨4.42%、道指涨4.84%，纳指涨5.52%，纳斯达克100涨5.51%，罗素2000涨12.05%。四季度这些股指都涨超10%，在三季度回落后反弹，标普累涨11.24%，道指涨12.48%，纳指涨13.56%，纳斯达克100涨14.34%，罗素2000涨13.55%。全年Meta涨194%，亚马逊涨80.9%，奈飞涨65.1%，Alphabet涨58.3%，微软涨56.8%，苹果涨近48.2%。
12/29.美股道瓊再創紀錄 分析師直呼：最佳年末漲勢之一;路透:Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick:這是我們見過最好年末漲勢之一，且大部分反彈都發生在12月中旬聯準會轉向前。若標普500指數突破前收盤高點，將確認該股指在2022年10月觸及熊市收盤低位後，就已進入多頭市場。德特里克認為：「2年後達到新高，可能是個微妙信號，暗示2024年經濟可能會走強。」
12/29.中港股跌:滬深300今年挫近12%，而港恒生指滑14%，皆為今年表現最差全球主要指數之一。
MSCI全球指自10月底來已飆漲16%，今年漲22%，為2019年漲25%以來表現最佳的一年，
12/2日經225指數週五收盤小跌0.22%，收在33464.17點，但全年大漲28.2%，創2013年來， 日本股市全年漲幅創10年最好年度表現
12/23.圣诞前美股盘中“闪跌”,标普逼近史高位,再创2017年来最长8周连涨;耐克财报后重挫10%收跌近12%,拖累道指微跌,全球游戏股盘中狂泻,中概股指收跌超2%,网易跌超16%、腾讯跌近10%
12/23.“指数基金”大获全胜的一年，即便在美股，标普指数也是最大赢家！(12月，股票ETF吸金690亿美元，创两年新高。其中，标普指数ETF独揽420亿美元以上，单月资金流入规模有望创1998年有记录来最高纪录。
今年，不管是精选特定板块、用复杂的期权策略对冲、还是全仓高股息股票，似乎都不如一项“简单粗暴”的策略来得有效——拿稳标普500指数。本月，标普500指数漲4%涨，使年内总涨24%。本月，投资者续大举向指数基金注入资金，其中，最大赢家便是标普指数。12月，股票ETF吸引近690亿美元资金，创两年来最佳月度纪录；规模高达4940亿美元的全球最大ETF标普SPDR標普500ETF(SPY)独揽420亿美元以上，单月资金流入规模有望创1998年有记录来最高纪录。这一现象证明了一条长期有效的投资真理：买入并长期持有标普500指数。而其他众多被认为是防守型措施的策略，在今年的上涨趋势中显得力不从心。B. Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan指出：“很明显，构建多元化的投资组合是应对复杂市场的最佳策略，而做到这一点的最佳方式就是拿住标普500指数。如你年初预测经济衰退，而选择防御性投资，那么结果可能会令你大失所望。”)
12/21.下午两点半，突崩！獲利賣壓湧現！道瓊重挫 標普創近月最大單日跌幅美股发生什么？
一，美股已接近历史高点，遇大量卖盘阻力，本次抛售在意料之中。二，“美国经济晴雨表”联邦快递新一季财报不及预期，给“有弹性”的消费预期撥一盆冷水。三，有投资者大量买入标普500指数看跌期权，可能加剧市场抛售。四，假期交易清淡，市场交易量不大，少数卖盘就能打崩市场。
散户紅包行情提早似2015
12/20.疯抢美股ETF，散户跑步入场？
摩根士丹利量化团队统计，散户投资者可以说是美股上涨的主要推动者，因为他们一直在以18个月来最快的速度买入，根据 QDS 基于公开数据的估计，上个月股市总需求超过 600 亿美元。散户通常是 ETF 的买家，上个月以美元计算创下历史新高。更值得注意的是，SPY - 规模最大、流动性最强的标普 500 ETF - 自美联储FOMC以来已连续 4 天出现大量资金流入。 上周五，该基金的资金流入创历史新高，接近 210 亿美元（过去四天超过 400 亿美元）
12/19.“红海受阻”油价飙升、航运股大涨、消耗20%全球运力;中工:法說春燕?中工科技廠辦「中工雲宇宙AI園區」開賣後,外資已連3買先卡位
12/12.日本散户更青睐日股了？
过去三个月里，日本个人投资者对投资于本土股票基金购买量超过投资于外国股票基金。这可能标志着一个转折点，因为日本个人投资者一直对日本股票累觉不爱。日本金融集团MONEX的外国股票顾问Okamoto 表示：通常在Monex交易的最受欢迎的股票既不是东证或日经等日本股指，甚至也不是巴菲特投资的五大商社，而是美股公司，像英伟达，特斯拉，苹果和亚马逊，以及追踪标普500指数和纳斯达克100指数的基金。
过去几年，日本散户常常因进军外汇市场而声名鹊起，但对日本的整体交易氛围一直不高，认为投资风险很大。【FinGraph】
12/12.CPI打击降息预期，美债应声转跌，美联储决议前美股四连阳，原油盘中跌超4%
12/6.欧洲斯托克600指数创8月来新高,押注欧央行将引领全球央行降息。此前交易员认为明年3月份前欧洲央行至少降息25个基点，全年至少降息五次，第六次降息的可能性为80%。这将使关键利率在明年年底前降150基点至2.5%。
12/6.轮动开始？高盛：过去17天，美股“七姐妹”有15天被抛售
12/5.豪赌降息预期，“美股大切换”进行中
未盈利的科技股继续跑赢科技巨头股（图1），而纳斯达克指数连续第四天跑输小盘股指数罗素 2000 指数，跌破上升通道。
12/1.美国货币市场基金再现大额流入
货币市场基金上周出现1020亿美元巨额流入（自3月份SVB危机中期以来最大规模）。连续第五周的资金流入将美国货币市场基金总资产推高至5.84万亿美元的
12/1.標普全球市場情報公司的數據顯示，10 月散戶拋售了價值近160億美元的股票，超過過去2年任何一個月。投資人對幾支以科技領域為主的 ETF 興趣最近也有所下降。數據顯示，ProShares UltraPro QQQ 本月的資金流出規模已接近 15 億美元，爲今年 1 月以來的最高水平。部分散戶交易員認爲，大型科技公司仍然是不錯的長期投資，但短期情況則是另一回事。因此許多人在過了感恩節假期後就開始出清科技股部位，目的是確保收益。這些散戶不認爲這些公司會像過去那樣跑贏大盤，目前它們的定價是最最完美的時刻。
11/30.拼多多市值一度超阿里，B站跌11%，短债收益率再跳水
11/29.高利率不敌“AI狂热” 美国价值股又一次被成长股碾压了;去年随着美联储开启激进加息，美国价值股”罕见“跑赢成长股。到了今年，尽管利率依然高企，但成长股在AI热潮的加持下，再度反超价值股。至本周一，罗素3000价值指数今年仅涨2%，相比，罗素3000成长指数同期涨近35%。据道琼斯市场数据，这是自2000年以来，价值股相较于成长股在投资回报中排名第二差的表现
11/26.经历几波大幅反弹，新兴市场有望在11月迎来今年来最好月度表现。11月来，MSCI新兴市场股票指数大涨7.1%，货币指数涨2.3%，均为今年1月份来最大涨幅。但过11月，新兴市场将受到几个重大利空因素威胁。首先是美联储情绪的变化，经济韧性和通胀高企可能会刺激美联储恢复加息。建议重点关注12月12日-13日议息会议，届时美联储将发布修订后点阵图预测;其次，印度等主要新兴市场即将举行总统选举，民粹主义支出承诺可能会给政府财政带来压力。
11/22.CNBC:輝達周一突破每股500美元水平，創史新高後，輝達市值達到1.25兆美元，在標普500指數權重達3.3%,居第5，該股佔該指數2023年漲幅的近15%;在財報公佈前,輝達股價一直漲,本月市值增近2400億美元,今年來漲245%，輝達幾沒犯錯空間，成標普指上漲「甜蜜的包袱」;今年8月，當輝達提振效應漸消退，標準普爾500指上漲失動力。
11/22.苹果股价一度涨约1.2%，盘中市值重新达到3万亿美元。英伟达股价快速下行，跌幅扩大至约3.7%，在三季报发布次日刷新日低至480.82美元，
11/21.土耳其通膨衝上60%左右，不僅生活負擔加重，資產價值也縮水，為了降低衝擊，當地散戶開始投資股票，炒作剛掛牌上市的新股。2023年有75%的IPO股票在前5個交易日飆升60%，也帶動土耳其股市走揚，今年迄今伊斯坦堡100指數上漲45%。
11/21.纳指涨超1%，微软、英伟达新高，中概指数一度涨4%，长债收益率徘徊两个月低位
11/20.金融股週一領漲，加上日企獲利穩健，激勵日股走揚，日經指數早盤觸及33年新高，日经225指数突破6月盘中高点，最高触及33853点，刷新33年来新高(企业利润持续扩张，叠加产业政策的支持，日本制造业再迎投资繁荣)創下1990年5月以來新高。
11/20.由於投資者為日本央行可能結束負利率做準備，金融股週一領漲，加上日企獲利穩健，激勵日股走揚，日經指數早盤觸及33年新高，隨後獲利回吐，指數由紅翻黑，日經225指數週一上午早盤觸及33年高點，到3.385萬點，創1990年5月來新高。
11/18.小盘股、垃圾债飙升，市场“All In”美国软着陆？软着陆叙事主导美股，投机性交易盛行，小盘股一周大涨5%，垃圾债创下3个月来最大资金流入。但多家机构认为，市场对美国经济的判断可能过于乐观。
持续放缓的通胀数据，和仍然坚挺的美国经济，让投资者们确信，美联储已经结束了其历史性的紧缩行动，并计划在明年上半年降息。他们的策略是：All in！
投机狂热重回 小盘股、垃圾债券飙升
过去一周，尽管仍然面临地缘政治和加息的逆风，但美股市场堪称已经提前进入了狂欢。小盘股在过去一周涨超5%，创下年内第二高的单周涨幅，且相对于大盘股的涨幅，目前已飙升至2022年2月以来最高水平。
同时，美股三大指数本周均涨超2%，创下初夏以来最佳单周表现。根据EPFR Global的数据，全球股票基金出现今年以来第二大资金流入，由于对利率敏感的投机性科技股炒作盛行，木头姐ARK创新ETF-ARKK也创下今年来资金流入最大一周。垃圾債更是在被冷落三个月后重新开始流行，最近一周追踪高收益债券的基金吸金近110亿美元。
11/17.失业数据送加息告终利好，美元指数迅速转跌,美债反弹，美股涨势暂缓，阿里跌超9%，原油猛跌;财报盤后思科收跌近10%、沃尔玛跌超8%，领跌成份股。纳指标普勉强三连阳，微软涨近2%，连创史新高，特斯拉跌近4%。中概股指跌超3%，B站跌超7%，蔚来跌近7%，小鹏汽车跌超6%。、
11/17.野村唱多日股：日经指数明年38000点，逼近泡沫经济时代巅峰！野村认为，日本摆脱通缩陷阱，企业盈利能力改善，股市走高的基本情形在2024年不会改变，预计日经225指数将在2024年12月底将站上38000点，较当前还有13.1%涨幅空间，逼近泡沫经济时代巅峰。今年迄今，日经225指数涨超30%，达到33585点，在全球市场一骑绝尘，日本股市取得不俗的成绩，吸引了全球投资者的目光，野村认为日股明年还能“更上一层楼”。日本股市今年一路攀升的原因有三点：(1）日本经济逐步摆脱通缩；(2）日本公司的治理改善；(3）日本作为亚洲投资多元化的吸引力。
这一情况将在2024年延续。随美国利率下降，日元走强可能会给日本带来不利因素，但通胀带来的利润率提高，将促使日本企业在2024-2025财年利润继续增长。野村预计，日股2023财年EPS将年增13.3%；2024年增长3.5%；2025年增长11.8%，因而日经225指数将在2024年12月底将站上38000点。
从明年全年看，野村认为，明年上半年推动日股上涨的宏观因素包括：(1）春季劳资谈判；(2）政府计划在6月份提供5万亿日元的固定退税和福利金；(3）对美国降息的预期升温。但下半年随着日本央行政策正常化、日元持续升值及企业盈利暂时下降或拖累股市表现。
11/17.親中慘虧 華爾街日報：遠離中國才是成功的投資策略(至11/15 日，MSCI 中國指數今年以來下跌8%，排除中國的新興市場基準指數同期上漲8%顯示，遠離中國的新興市場投資人，今年都賺錢了)
11/15.美10月核心CPI同比增4%为两年最弱，坐实市场对美联储已完成加息的预期，对明年降息幅度的押注急速升温。道指收涨近500点，与涨近2%的标普齐创两个月最高，纳指涨2.4%脱离技术位调整，罗素小盘股涨超5%创一年最佳表现。芯片股指涨3.6%，英伟达十日连涨追平上市后最长纪录，特斯拉涨超6%，中概指数涨超2%，连涨三日至一个月最高
11/10.鮑爾「鷹」風陣陣！美股嚇跌 標普、那指中斷2年最長漲勢
11/6.亚太股狂欢,(最新非农数据进一步扫清美联储结束加息周期障碍,继美股上周五大涨，亚太股周一狂欢)，
尤其禁空令韩综指涨收5.7%,创业板KOSDAQ指涨收7.3%,日经225涨逾2%)
11/5.南韓股市2024年6月底前禁止放空 11/6生效
11/4.就业降温加息结束稳了！美国股债狂欢，超级央行周三大股指创一年最佳周表现，中概燃爆;纳指六连涨，一周涨超6%、扭转三周连跌。财报后苹果一度跌超2%。芯片、AI概念股和中概股两日跑赢大盘，芯片指数涨超2%，财报周AMD和高通均累涨超10%；C3.ai收涨近5%；中概指数收涨3%，蔚来涨超5%，
11/3.鲍威尔传鸽派信号，亚洲股市全线上涨
11/3.11月开门红！美股欢呼加息尾声，标普创十个月最大涨幅，长债收益率连日盘中降超10个基点;三大美股指收涨至少1.7%，纳指四连涨，道指创五个月最大涨幅；特斯拉涨超6%，领涨蓝筹科技股。财报后苹果盘后转跌，一度跌超4%，AI概念股Palantir收涨20%，星巴克涨超9%，高通涨近6%，减肥药明星礼来涨近5%、新冠疫苗股Moderna跌超6%。
11/1.美股盘初，雅诗兰黛跌约16%，WeWork跌约44%
10/31.周末没“世界大战”,以色列对加沙进攻采“有节制”方式,战争扩大风险降,美股大涨,避险资产价下行
,油价“跌回原点”盤中跌4%,美股欢呼,道指涨超510点创近五个月最大涨幅，标普暂离技术性回调、创两个月最佳表现，但特斯拉跌近5%失守200美元，半导体指数跌超1%至五个月新低，安森美半导体大跌22%为三年半最差，中概指数连涨三日盘初涨近2%…，日元两周来首升破149…
10/30.至10月26日一周内，海外基金共撤12亿美元，二月初来最大规模。仅上周四一天，海外基金就抛售7.68亿美元印度股，是自2022年6月来最大单日净流出。一方面是指公司失望盈利影响投资者情绪，另一方面对巴以冲突和美国利率长期走高担忧也损害对高风险资产需求。
10/30.去年表现优于91%同行资管巨头英国景顺太平洋基金基金经理Tony Roberts表示，由于日元贬值带来利好减弱，该基金已削减本田汽车等日本出口企业股票头寸,同时,增持相对而言有更良好投资价值中股。
10/30.美股“转向”，今年最火的三大熱門交易集体见顶？上周集体出现回调迹象:图1为“AI概念股相对于AI受损股”走势；图2为“减肥药GLP-1受益股相对于受损股”走势；图3为“美国制造业回流受益股相对于受损股”走势。
10/29.美股“五年来最惨的十月”，高盛：市场悲观了，提供了入场机会！在标普500指数上次达到峰值的前几天，高盛认为该指数高估值是合理的，可能会在年底进一步上升..
多头大幅撤退、华尔街“恐慌指数”VIX连续连续两周保持20之上，美国股市正面临5年来最差的10月表现，而继续保持大幅波动的美国债券市场则让投资者更加担忧。专业投资者调查显示，主动型基金经理将已将股票敞口削减至一年多以来最低水平，而对冲基金则连续第11周增加个股空头头寸。与此同时，市场对美国经济增长前景变得越来越悲观。不过，高盛认为，如果这种情况持续下去，它可能会给投资者提供了入场机会。
10/29.上周，美国长债出现史上最大规模净流入！据美银统计，上周出现了自3月23日硅谷银行破产来最大的周度美债资金净流入流入（92亿美元）其中-长期美债资金出现有记录以来最大净流入(56亿美元)；
-自22年8月来中期美债基金最大流入（19 亿美元);-与此同时，短期美债的4周移动平均线流入正在放缓；
此外，黄金自2023年5月以来首度出现资金净流入（四周移动平均）
10/28.财报周美股受创，三大美股指本周齐跌超2%，标普道指三连跌，标普跌入调整区间，道指三连跌创七个月新低、三个月最大周跌幅，纳指连跌三周。财报:雪佛龙收跌6.7%领跌道指成份股；福特汽车跌超12%,谷歌週跌10%；英特尔涨超9%，创两年多最大涨幅，亚马逊涨近7%，创近三个月最大涨幅。中概股指一周涨超3%。泛欧股指收创年内次低，财报后赛诺菲跌近19%。
10/21AI、减肥药,電動車特斯拉“双三殺”的一周:
今年美股最火的三概念“AI,减肥药,特斯拉”本周遭遇三杀。
10/20.美国今年最佳固收产品：现金类资产
周五，10年期美债收益率十六年来首次上逼5%关口，德意志银行分析师称：今年没有任何固定收益资产的表现优于现金类资产。
本轮“美债风暴”压倒固定收益资产表现“最后一根稻草”。在德意志银行今年以来的全球主要资产收益评估表中，除了部分股票、石油和黄金外，货币基金的收益率超过了所有其他全球固定收益资产的收益率，达到4%。货币市场基金被认为是低风险产品，投资于美国国库券等短期债务，因此也被投资者视为可以方便存取的“现金等价物”
10/20.中东局势再度引爆市场！美股连跌，避险资产飞升，美债反弹,十年期美债收益率2007年来首盘中升破5%回落，黄金突破2000美元,美债收益率再创多年新高，鲍威尔未能救美股，特斯拉暴跌逾9%、奈飞狂飙16%)
10/18.黄金升破1950美元，油价一度拉升涨超3%，伊朗吁对以石油禁运;美零售数据过热，美联储加息预期升温，10年期美债收益率突破16年來最高。冲突担忧加剧叠加紧缩预期压顶，美股股指期货全下行，
10/17.零售数据大超预期，美国零售数据公布后，美元指数拉升，美股、美债走低,美股三大指数全线低开，英伟达跌超5%
**10/17.减肥药热度超过AI！美股必需消费品遭遇“创纪录做空”,上周，必需消费品是美股净空仓规模最多板块，对冲基金抛售该板块的速度为11周来最快。美股市场对减肥药/GLP-1兴奋程度现在已超过主导2023年上半年AI热潮。高盛的新近报告展示“聪明钱”投资美股新动向：一方面，大举做空必需消费品，一方面，大力押注减肥药，减肥药取代AI，成“新宠”;(10/7.“减肥神药”的股市“药效”：零食和啤酒股票惨跌，“减肥神药”正改变消费者的饮食习惯，即将“干掉”啤酒、碳酸饮料和零食？“减肥神药”风靡全球，美国人的饮食习惯正发生转变？零食、巧克力和酒类制造商们嗅到了危险。零售巨头沃尔玛首席执行官John Furner近警告，称那些正服用Ozempic、Wegovy和其他减肥药的消费者，购物需求降低，“我们确认，相比总体人群，那些正服药消费者确实购物稍减，购物数量略微减少，热量消耗也稍稍减少。”)
10/16.美国债收益率漲现货黄金跌,股價收漲
**10/16.年初高喊“美债之年”梦碎，被市场打脸，最后三个月还能翻盘吗？年初重磅押注美债的华尔街多头基金经理们损失惨重伤痕累累,深陷黑暗时刻,仍苦苦坚持等待预期经济萎缩到来，美债逆风翻盘。
10/16.以巴衝突升級 約旦、埃及債券全倒
10/15.減肥藥正夯！丹麥製藥巨頭市值破4600億美元大關 直逼台積電
10/14.中东冲突升级，原油飙涨超5%，紧缩担忧又起，美股高开低走，纳指跌超1%全周转跌;战争“三大对冲”：金价、油价和美债中东新一轮战争爆发后，金价本周飙升超过 5%，这是自 3 月份以来的最大单周涨幅，现货价格重回 1900 美元上方（图1）；油价也大幅上涨，WTI 本周上涨超过 5%（这是自 4 月份以来的第二大周涨幅）（图2）；长期美债大幅跑赢大市，“大类资产定价之锚”美债收益率大幅下行
10/13.减肥药“所向披靡”;高盛:10月至今，“减肥神药”GLP-1续攻城略地，减肥药概念板块（绿线）一路走高，而“减肥药利空”板块（红线）则遭遇重创。
10/10.美联储官员放鸽，美股盘中转涨，中东冲突震动，原油涨超4%创半年最大涨幅,三大美股指连续两日收涨，能源板块涨超3%领涨标普，军工股洛克希德马丁涨近9%；芯片股和中概指数逆市回落，美债收益率大跌，亚太股市普涨，日本股市涨2%
10/9.中东是否会掀起全球市场风暴？油价是风向标，(中东冲突搅动市场，油价飙升4%，黄金、美元、美债期货走高)
10/9.全球股票配置创过去二十年来新低,纳斯达克100看跌期权持仓量增加:据2023年9月的美国银行全球基金经理调查，在经济衰退的阴影下，投资者正在逃离股市，全球股票配置创历史新低，而现金敞口创历史新高。具体来看，52%的受访者表示他们减持股票，而 62%的受访者增持现金，这一比例创历史新高。美股方面，纳斯达克 100 指数看跌期权持仓量持续增加，从 2023 年 5 月 24 日的 0.90 上升到 2023 年 9 月 19日的 1.69，反映出投资者正在建立纳斯达克 100 指数的空头头寸。纳斯达克100 指数中主要是科技行业股票，因此这一趋势反映出市场担心利率维持高位情形下对科技行业的负面影响。
10/7.非农就业爆表，美国股债“闪崩”，盘中V形反转，中概强势上冲、10月首周亮眼收官
**10/7.“减肥神药”的股市“药效”：零食和啤酒股票惨跌
“减肥神药”正改变消费者的饮食习惯，即将“干掉”啤酒、碳酸饮料和零食？“减肥神药”风靡全球，美国人的饮食习惯正发生转变？零食、巧克力和酒类制造商们嗅到了危险。零售巨头沃尔玛近日发出警告，称那些正在服用Ozempic、Wegovy和其他减肥药的消费者，购物需求有所降低。沃尔玛美国首席执行官John Furner表示，“我们确认，相比总体人群，那些正在服药的消费者确实购物稍微减少，购物数量略微减少，热量消耗也稍稍减少。”
10/5.指涨超1%，特斯拉涨约6%，美债收益率脱离十六年最高，油价大跌5.6%
10/3.对冲基金急转弯：能源股才捧一周就被抛弃，科技成新宠(高盛数据:上上周，对冲基金能源股净买入规模创一年来新高，而上周，能源股名义多头卖出规模为半年多来最大，IT板块名义净买入规模创两个月新高)
10/2.美股“聪明钱”不空了：回补了科技股，抛售能源股,据高盛的对冲基金数据，受宏观产品空头回补和单一股票多头买入的推动，美国股市4周来首次出现净买入。对冲基金七周来首次净买入科技股，但以6个多月以来最快的速度抛售能源多头。可选消费连续第二周成净抛售最大板块。
9/30.美股的“三季度”：跌！
除能源股，三季度的美股全线下挫。
如图1：第三季度结束时，主要指数均出现亏损，小盘股是落后者，道琼斯指数是其中表现最好的。标准普尔指数和纳斯达克指数的季度表现则是过去一年表现最差的。
如图2：能源板块是唯一一个在第三季度结束时实现盈利的板块（黑线），而巴菲特新近入股的地产股则是表现最差的。
“更高更久”利率趋势对于科技股伤害很大,自7月中旬（上次美联储加息）创下年初至今高点来，英伟达在11周中连8周跌，累跌7%。同一时期内，美国10年期国债收益率从 3.79% 升至 4.58%—这可能并非巧合
9/29.美債殖利率下滑 美股收高
9/28.全球股市總市值近4個月來 首次逼近跌破100兆美元
9/25.10年期美債殖利率4.54%，創16年來新高，但能源股領軍走高，亞馬遜勁揚，標普收紅結束連四跌
9/25.美股遭遇2020年3月来最大规模做空;高盛美股净杠杆率出现自20 年3月来最大周跌幅，因对冲基金加大做空步伐。美国股市连第三周出现净抛售，并出现自 22 年 1 月以来最大净抛售，几乎完全是由卖空推动的。非必需消费品是迄今为止净卖出最多的行业，而能源是净买入最多的行业之一。
9/24.夏天已过、美股风向变了：AI歇了，能源股上位了
9/22.多年博弈之后！摩根大通拟将印度纳入新兴市场债券指数
9/22.周四大跌后，大摩警告：今年美股的两大多头“要卖了;大摩警告称，启动大规模强制抛售时刻已越来越近，因为支撑今年市场韧性两股力量正处于瓦解边缘，其中CTA即将解除其庞大市场头寸，而期权交易商似乎准备撤资以对冲其股票风险。
9/22.“黑色星期四”的根源：美长债收益率不断创新高！隔夜，30年期美债收益率创2011年来最高，10年期收益率创2007年来最高，对利率更敏感的2年期收益率创2006年来最高。
9/21.英特爾示警，資料中心晶片去化庫存的速度較預期走緩，該公司預期需二季消化庫存:第3季、第4季將是庫存消化階段；此衝擊英特爾股價重挫，20日收盤跌4.54％，為當日跌幅最大個股。
9/20.A股华为产业链午后再度活跃，捷荣技术大涨9%，股价创出史新高，神思电子大涨7%，荣联科技、格林精密、中富通等纷纷冲高。
9/19.中美關係緊張中企減少赴美IPO 東南亞國家填補空缺
9/16.四巫日标普纳指跌超1%且连跌两周，芯片股重挫，离岸人民币一度涨300点
9/17.美银Hartnett认为2020年代是一个通胀和利率上升的时代，他认为有三大原因：美国财政、工人运动和地缘政治拉升油價;他列出三类情境下，应该持有资产类别：
美国”硬着陆“应持有资产：美国REITS，美国区域银行股、小盘股，中国资产、澳元等；美”软着陆“下应持有资产：美国企业债;美”不衰退“下应持资产：美股“七巨头”、芯片股、建筑股、墨西哥比索。
***9/16.高达5%收益率！今年已有1万亿美元流入全球货币基金(美国投资者们对经济前景的不确定性和对高风险资产的怀疑，使得高收益率货币基金再成“避难所”。今年8月美国货基流入量创下同期新高，达到1300亿美元。今年8个月时间里，全球货币基金已涌入1万亿美元，预计到今年年底，货金的流入量将达到创纪录的1.5万亿美元;这一趋势主要集中在美国。当投资者推迟美联储开始降息预期，高利率持续，或许会让货币市场基金为来更具吸引力。
9/15.經濟數據強、安謀掛牌首日大漲24%,美股大漲
9/13.蘋果秋季發表會後股價跌、甲骨文重挫逾13％ 美股收黑
9/11.脂肪热过AI！“减肥药双雄”势不可挡;诺和诺德和礼来双头垄断，减肥药行情爆红。减肥药不止胜过了大牌包。随着诺和诺德、礼来两大减肥药生产商市值一路飙升，金融博客ZeroHedge直接喊出“减肥药就是新AI”的论调。上图显示了在二季度财报电话会议上提及肥胖症/GLP-1的标普500药企。提及40次肥胖症/GLP-1的礼来，股价在最近6个月内蹿升81%。
***9/9.歐洲對中啟動金融脫鉤,捷克央行出清人民幣債券,挪威主權基金關掉上海辦公室落跑了,規模1.4兆美元挪威主權財富基金Norges Bank Investment Management,NBIM宣布，正在關閉中國唯一辦公室，將亞洲總部遷至新加坡。去年底時共投資850家中國公司約420億美元。美投行縮減規模 加國解散中國團隊.
9/9.中國近幾週擴大iPhone禁令，原只有敏感部門禁止使用，傳擴大至禁止公務員和國企員工使用iPhone，重創蘋果及其供應商股價，加華為新手機來勢洶洶，蘋果連2日暴跌6.5%、市值蒸發約1900億美元，但分析師認為市場反應太過度。
**9/8.股市瘋AI有多誇張？財報會有沾邊、漲幅差很大:過去1年半,標普500指企業財報會上,提AI及其相關術語次數明顯提升,有提AI企業,67%是上漲,股價在3天內平均漲4.6%,但沒提AI企業漲幅卻只2.4%,幾乎差倍;2022年Q1提到AI次數1156次,下季1019次差不多,不過2022年Q3降到805次,到ChatGPT問世2022年Q4,則大增177%至2182次,到2023年Q2,暴增至7358次季增366%。
9/6.油价大涨引发通胀担忧，推高美债收益率、美元，美股齐跌，人民币
日圓跌(沙特和俄意外延长供应限制三个月，油价涨超1%至十个月新高，布油站上90美元。通胀担忧令对更高利率维持更长时间的观点占上风，两年与10年期美债收益率齐涨10个基点至一周高位，欧债收益率两周新高)
9/4.中國經濟衰敗台韓股市走揚 美媒：亞洲鄰國哀矜勿喜
9/2.戴爾漲逾21% 創2018年重新上市來最強日 大摩：生成式AI熱潮第一家直接受益硬體股
9/2.傳三星電成功打入輝達HBM供應鏈後，將成為HBM3主要供應商之一，因此帶動1日股價大漲超過6%，創2021年1月來單日最大漲幅。預計2024年供貨量將佔輝達HBM3的30%，因此上調該公司目標價，由11萬韓元調高到12萬韓元，並維「買入評級」。
8/31.巴菲特的选择：今年美股建筑股涨幅甚至超过了AI,华尔街的目标价格显示，今年迄今美股建筑股今年大涨47%，超过纳斯达克指数41%的涨幅。
8/31.升息疑慮暫緩、輝達再創新高！道瓊連4紅
8/30.AI龍頭輝達宣布與谷歌建立合作夥伴關係，擴大其AI運用，週二股價大漲4.2%，創新高，市值破1.2兆美元今年來已漲234%，成迄今為止標普500指數中表現最好股票，谷歌漲2.7%。費半指漲超2%,在輝達、特斯拉等大型成長股推動下，週二華爾街股市大幅收高。
8/26.商業內幕統計，相較於投資人對AI熱情不減輝達抗跌,美股科技大頭迎來2023年最糟糕1個月，蘋果、微軟、特斯拉和 Meta等全球4大巨擘，8月迄今:市值蒸發6250億美元，蘋果摔得最慘跌10%，市值噴掉3140億美元，特斯拉和Meta跌將近13%，特斯拉市值蒸發1170億美元，微軟跌4.6%市值少1140億美元，Meta則滑800億美元。
8/25.Fed官員放鷹！輝達難救美股 道瓊跌373點、費半崩逾3％
8/24.全球股市“黑八月”来袭！市场情绪急转，重要股指一个也没逃过下跌(仅八月前三周，标准普尔500指数、欧洲斯托克600指数和中国沪深300指数已累跌2.8万亿美元，跌去市值超过伦敦富时100指数总市值。市场分析，全球股市大幅下跌，一方面是因为市场对美联储进一步加息预期再度走高，另一方面则新兴市场经济不景气带来压力)
8/23.豪赌英伟达！超过1000亿美元期权下注，60%看涨、“短期合约”创新高，也赌股价大波动
8/22.輝達將於週三公布財報，投資人預期將高於預期，週一股價再飆漲近8.5%，帶動Tsla其他科技類股也上漲，標準普爾500及那斯達克指數分別上漲0.69%、1.56%，費城半導體指數強升2.83%，道瓊則小跌36點，台積電ADR上漲1.6%。
8/21.輝達盈利沒有失望空間 攸關AI需求和股市反彈
8/21.強勢股》智易 : 5G FWA出貨可期 投信連4個月加碼
8/15.廣達管理層注意到所有新訂單都針對 AI 伺服器，需求強勁，生產將在第三季末開始，大部分發貨將在 2023 年第四季進行，並認為 AI 伺服器的實力將持續到 2024 年，因此點名「買進」廣達、仁寶。廣達 AI 伺服器需求強勁！三大外資一致喊買目標價上看 340 元
8/13.美国能源股在8月份大幅攀升，首次自2022年底以来重新夺回市场领导地位，当时能源股是市场动荡中少数几个表现较好的领域之一。标普500能源板块在第三季度前29个交易日上涨了9.7%，创下自去年第四季度以来最有希望的季度开局。
8/12.維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）11日表，Q2盈利穩健，加上聯準會鷹派態度有所減弱，應該會提振股價，建議投資人應該在年底反彈之前，布局買入科技股有15%漲幅。
8/13.美股科技股的危险信号：包括英伟达在内，一些AI龙头股已调整了10%
8/11.據 Refinitiv Lipper 的數據，投資者本周從美國股票基金撤出約149.6億美元，為6月21日來最大單周淨拋售。美股上周大挫，標普 500指數和那指數創3月來最大單周跌幅，因投資人在連5個月上漲後獲利了結;投資人拋售美國大型、中型和多股基金，分別達到149.5億美元、5.4億美元和2.6億美元，但小型股基金仍吸引約7.5億美元資金流入。
同期，美貨幣市場基金和政府債券基金分別吸引408.8億美元和44.8億美元資金，因為投資人避險需求提升。美國債券基金合計淨流入39.9億美元，前周流出約9.4億美元。
8/11.美联储官员给CPI泼冷水，美债跳水，美股惊险反弹，财报亮眼阿里涨近5%;CPI强化9月暂停加息预期，旧金山联储主席点评CPI称，美联储还有更多工作要做。三大美股指曾集体转跌，虽未收跌，但标普纳指接近一个月低位。芯片股指三连跌；财报后迪士尼涨近5%，领涨道指成份股；WeWork大反弹，涨超43%；
8/3.美股盘初：高通跌约10%，公司二季度营收降23%，指引逊于预期。美国超导跌约14%，前交易日收跌近29%。中概股普涨，老虎证涨超8%，富途控股跌近8%，贝壳跌近5%。
8/2.黑色星期三,惠誉下调美国3A顶级主权信用评级次日，美国7月ADP新增就业超预期爆表，抬高美元和美债收益率，经济学家看轻评级下调影响。但风险情绪仍被重创，标普、道指、小盘股齐跌约1%，美超导跌近29%，理想汽车则再创史新高。两年期美债收益率跌幅显著收窄，美元转涨刷新三周半高位，离岸人民币一度跌穿7.21元，最深跌270点至一周低位。油价跌超2%，美油跌穿80美元整数位，黄金失守1940美元至三周新低。
8/1.市場關注重量級財報！美股收紅 標普、那指連5個月上漲
8/1.多空双双“撤退”、“风险溢价”新低！美股的风险警报正在累积
一方面，对冲基金大幅削减美股头寸，上周仓位调整程度达2021年散户引发的轧空以来最高。另一方面，美股吸引力正逐步减弱，风险溢价降至二十年来最低点。
8/1.在通胀持续降温和经济“软着陆”的乐观情绪下，美股创下两年来首五个月连涨纪录。中概股7月累涨20%；欧股实现连续两个月上涨；港股恒生科技指数进入技术性牛市，A股红盘收官。标普500指数7月累涨3.11%，为2021年8月以来首次连涨五个月。道指7月累涨3.35%，上周曾13日连涨并创1987年以来最长周期。纳指7月累涨4.05%，为2021年4月以来首次连涨五个月。
7/27.Meta財報Q2營收超预期猛增11%，eps止降回升,美股盘前涨幅扩大至10%，但只收漲4%
7/26.長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創始人 Edward Yardeni 表示，在AI、自動化、機器人和量子運算等尖端領域帶動下，美國經濟將在未來10年保持強勁增長。他預測至2024年底，標普 500指有望達5400點，較當前還有18%上漲空間「我認為這將成為本世紀的咆嘯的 2020 年代」
7/26.但曾經精準預測2000年和 2008年股市崩盤的傳奇投資人John Hussman對美股悲觀預期續加大。Hussman表示，如今美股估值過高，標普500指需大跌最多64%，市場才能恢復到更加平衡的狀態。Hussman 說道：「在如今史上最高估值、不利的內部因素和過度擴張等情況下，我們對市場回報/風險估計，從短期、中期、週期，甚至10-12年來看，都處於我們定義的最負面極端。是的，在我看來，這是一個泡沫，最終將以淚水告終。」
7/22.反转的一周？英伟达、特斯拉跌了，油价与A股地产股涨
7/22.7月21日盘后，连锁影院AMC将APE优先股转换为普通股的申请被美国特拉华州一名法官驳回。这一进展被视作散户投资者巨大且意外的胜利，AMC美股盘后飙涨超93%。其他“散户抱团股”也在盘后跟随上涨，其中游戏驿站一度涨6%，WKHS涨近2%。
7/20.刚刚，全球史上最大并购基金诞生,总部位于卢森堡的私募股权公司CVC资本发布声明称，其已经为史上最大并购基金筹集260亿欧元（约合2085亿人民币），显示美联储加息临近尾声之际，冰封已久全球投融资活动，开始出现回暖征兆。CVC在今年年初宣布将为其第九支并购基金启动筹资，最初目标是250亿欧元，但最终募资额超过原目标。
7/19.美银：6月全球股市流入资金达450亿美元创去年三月来最高6月流入全球股市资金量，是自2022年3月以来规模最大的（图1），逆转去年底来流出态势；今年来，债券基金/ETF持续获得强劲资金流入（图2）；7月份投资级投资者报告持有高于正常现金水平净比（高于正常减去低于正常的比例）下降7％,五月份为20％
7/18.高盛以7月3日为参考日期，并以本周一预估数据来计算计划中调整，得出科技“七巨头”总权重将从55.1%降至43.7%。微软和英伟达预计下调比例最大，分别下降约3个百分点，至9.8%和4.3%。苹果将重新夺回榜首，下降幅度相对较小，不到1个百分点，至11.5%。七巨头被削减的权重将被分散到指数的其他成份股，其中受益最大是博通、Adobe、百事可乐和Costco Wholesale（好市多）。
7/17.欧洲奢侈品股票走低，历峰集团跌超9%LVMH跌3.5%，爱马仕跌超3%，Gucci母公司开云集团跌近2%。
7/14.继6月CPI年增放缓至两年多低谷后，美国6月PPI也意外大幅降温，年增速从5月1.1%放缓至0.1%，创近三年新低，强化市场对美联储近结束加息周期、利率巅峰将至的预期;三大美股指连涨四日，标普纳指再创逾一年新高，谷歌、英伟达涨近5%，领跑蓝筹科技股。中概指数五连阳，收涨超2%
7/12.中國經濟低迷股市遭拋售 全球資金轉進日台韓
7/8.至7月7日，七家公司已占据纳指100 55%权重。微软权重最高12.9%，其次为苹果12.5%、Alphabet7.4%、英伟达7%、亚马逊6.9%、特斯拉4.5%,和Meta4.3%。
7/18.美国科技股“坏消息”：大型基金持仓触碰上限！贝莱德的科技机会基金被禁止进一步增持苹果、微软和英伟达的股票，摩根大通的大盘股成长基金持有的微软、苹果、英伟达、Alphabet和亚马逊的股票都超过了上限。
7/10.欧洲经济“寒气逼人”，但就业市场却一片“火热”
***7/10.野村：觉醒！突破“失去的三十年”，日本的五大变化？
7/7.隔夜又见美国“股债双杀”！“小非农”ADP就业数据远超预期引爆市场的加息恐慌。
美国2年期国债收益率（红线）已经直逼硅谷银行危机时的暴涨后的高度；
7/7.新浪潮已来！AI意外成美国科技业救命稻草,去年年底ChatGPT横空出世前，市场一度认为美国科技业将陷入长期低迷。AI技术不仅科技巨头股价节节攀升,连沉寂多时一级市场上也活跃起来，出现众多AI初创。
7/6.外国投资者买入日本股票规模创下季度新高，海外投资者在4月至6月期间净购买9.49万亿日元日本股票，超过2012年季度购买量，创自1996年有记录来最高。
7/4,馬斯克：特斯拉股價高度波動 不要借錢炒股
7/4.馬斯克：特斯拉股價高度波動 不要借錢炒股
7/3.被AI死死压制，美股红利股遭遇2009年来“最惨半年”
常嘉帅 2023-07-03 21:16
字数 876 阅读 3分钟
摘要：标普500指数中不派息的股票在今年上半年累计上涨约18%，远超红利股约4%的涨幅，为2009年来二者走势分化最显著的半年。
7/3.蘋果市值3兆美元 超越第7大經濟體法國GDP,略低於全球第6大經濟體英國GDP,相當於南韓GDP約1.72兆美元的1.7倍(蘋果上半年最後交易日6/30，漲2.31%收193.97美元,市值達3.051兆美元,超越市值第2微軟2.532兆美元20%，蘋果在市值超越2兆美元後,僅花2年又10個月達此)
7/1.AI浪潮下,科技巨頭們那斯達克100指數漲幅近40%,市值增5兆美元,創史上最佳上半年表現,蘋果市值達3兆美元里程碑,以史分析，那100指數下半年可望續揚;彭博:那100指上半年漲幅至少10%年份,其下半年平均漲幅約14%,而上半年漲幅超過20%下半年漲幅會縮減至8.3%。
(7/2.Michael Hartnett:
28：除排名前28只股票，标普500指数YTD回报率负数；七大美巨頭上半年市值增长，超过德国GDP；
7万亿美元：AAPL+MSFT+GOOG市值超过新兴市场；3.4%：美国4月23日的失业率，为1969年以来最低;拟议的2024年联邦预算将使美国政府成为世界上第三大经济体)
7/2.今年上半全球股市表現亮眼，那指漲32%，創40年來半年漲幅最大紀錄，日經漲27.2%、台股漲19.7%、韓、德、法股市漲幅也逾10%。反觀中國股市因經濟疲軟以及地緣政治風險、全球央行升息等因素，表現不如預期，東方財富網調查顯示，58%中國股民表示今年上半年「虧慘了」，另有9%表示略有虧損。行業指數:通信、傳媒漲最大，分別為50.66%、42.75%，有17個行業下跌，其中商貿零售行業跌幅最大23.44%。房地產、美容護理和建築材料累計跌幅超過10%，分別為14.29%、13.61%和10.52%。
6/29.“日特估”不香了？海外投资者净卖出日股 为13周来首次,日本财务省的数据显示，外国投资者上周净卖出5440亿日元（约37.7亿美元）日本股票，为13周来首净卖出。东京交易所:尽管外资继续狂买日股，但开始大规模卖空期指。截至6月16日当周，外国投资者卖出了三个月来最大数量的日本股票期货。
6/28.分裂的市场！随美国经济数据意外走强，尤其是楼市的意外强劲回暖，市场对于美联储的加息预期持续上行。但不同的资产正在反映分裂的预期：美国十年期实际利率居高不下
;工业品价格持续走弱;本应对利率敏感的纳指却一路走强；美元指数有所走弱
6/27.自2007年以来，纳斯达克指数在7月还没有跌过！这一次会不一样吗？这轮AI狂潮带动的科技股上涨，能撑到7月吗？
6/27.從業40年的華爾街資深人士、研究公司Bianco Research總裁兼宏觀策略師Jim Bianco表示，AI類股票未來幾年可能無利可圖，因為投資人已從今年過分炒作中賺夠錢。Jim Bianco表示：「這些股票的情況是，它們貼現了未來。因此，AI很可能會成為我們所認為的炒作，雖然你很可能會繼續購買這些AI股票，但從現在起的幾年內，你可能會賺不到錢，因為這些錢已經在AI的前景上賺到了。」
6/27.美國新經濟數據正面訊息，降低衰退憂慮，及中國國務院總理李強表示將推新振興措施，中國經濟今年全年有望實現年初確定的5％左右成長目標，美股今天收高。
6/26.全球“哑铃配置”的两极——日特估和美国科技股:中金研报，今年以来看似“混乱”的全球资产表现背后是投资者对收益确定性的追求：类债券的稳定高分红现金流（如“中特估”和“日特估”）或者具有“增长光环”的成长股（如美股科技龙头），这也是全球资产光谱两端的“哑铃”，与中国市场上的红利+成长的“哑铃”本质是一个逻辑。
6/26.“日特估”上涨的秘密：日本拿到过去十年美股牛市的说明书？
公司股票回购计划推动美股十年牛市，而当下日股回购规模创下历史新高(在截至今年3月财年中，日本企业宣布回购规模已飙升至9.7万亿日元(合714亿美元)历史最高水平)，使得众多外资争相涌入。
6/24.“减持风暴”猛击中美AI！美股AI板块全线下跌，多只AI概念股重挫。热情过后，最强赛道要失宠了？AI是否会掀起新一轮技术革命难以预料，股价屡创新高后，也许是“落袋为安”的最佳机会。AI科技大佬Tom Siebel旗下C3.a周五收跌10.8%，全周累跌25%，SoundHound.ai收跌10.3%，Guardforce AI收跌近5.2%，Palantir和Bullfrog AI全周分别累计跌去14%和11%
6/24.美国芯片股“全线熄火”：英特尔刚经历一年来最惨一周，AMD、博通已经六连跌(AMD近六交易日累跌近14%，英特尔本周累跌9.3%，博通本周跌逾5%，费城半导体指数本周跌4.5%，为4月6日以来最糟糕一周)。
6/23.EDT賭不升息套利:賭停升息,前一週,先買超坐轎197億美元美股基金?在停升息該週(至6/21日7交易日中),投資人淨拋售164.7億美元,資金流出創12周3/29日來最大,因美聯準會鷹派立場引發對今年進一步升息擔憂。鮑爾還指出，多數決策者認為，年底前可能還有兩次1碼升息;
美各規模股票基金均現資金流出:大型股基金75.4億美元、小型股基金26.3億美元、多股基金10.4億美元、中型股基金1.38億美元…;連兩周仍是債券基金的淨買家，淨買入約 25.8億美元…
6/23.日股“历史规律”发力了？狂买日股背后，外资六月开始大规模卖空“期指”(IMF发布对日本经济积极展望时，外资往往会在未来两个月涌入日本股市，而今两个月的时间已到，外资开始要对冲风险了？“股神”巴菲特续看好日股，“日特估”的热浪席卷全球，国外投资者继续为此“疯狂”，但两个月持续涌入，似乎已使外资对日股“热情殆尽”，开始大规模卖空“期指”)
6/22.鮑爾矢言再升息抗通膨！美股疲軟 費半下殺近2.7%,Tsla-5%
6/21.港媒報導,據監管機構和債券市場協會數據，外國投資者5月在印度、印尼、馬、韓和泰約買入101億美元債券,創2021年6月來單月最大量。
6/21.JL.資金從中轉日也轉印度
6/21.日經:全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德CEO Larry Fink：國際資金從中股轉日股,因地緣政治風險,加中國經濟復甦乏力和長期成長前景勘憂,製造中心從中移到印越等國,因美歐日企降供應鏈過度集中中國。(6/20.印度股市市值3.4兆美元,次於美中日,約占全球主要市場總市值3.3%,超越英法位居全球第4,國際投資者從3月開始買超印度股票,5月買超達4383億盧比(約55億美元)約是4月4倍；至6月16日買超1640億盧比(約20億美元);美國科技股正受到市場重新評估,中國經濟復甦也受市場質疑,印度是投資者可根據成長潛力購買股票的少數幾個市場之一。”印度基準Sensex指數在上週五和本週一均創史新高；藍籌股Nifty50指也在上週五創史新高)
6/21.中國經濟慘新加坡也跑了？星國主權基金加大對美投資
6/21.彭博:包括摩根士丹利在內4家投行，過去1個月在亞洲至少裁員逾100個交易員職位,上週高盛、花旗削減亞洲投行職位後,摩根大通將啟動新一輪約裁減20亞洲投行工作。摩根大通在今年2月時，已在亞太區裁減約30個投行職位，其中影響最大的屬香港和中國銀行家。這一輪裁員將占這個月整體亞洲投行裁員數20%。
6/20.日本5大商社嗨漲。三菱商事大漲3.7%至7,200日圓、三井物產大漲3.3%至5,748日圓、伊藤忠商事勁揚1.6%至5,712日圓、住友商事勁揚1.4%至3,103日圓、丸紅勁揚1.9%至2,505.5日圓，皆創史收盤新高紀錄。巴菲特再度出手加碼日本5大商社，波克夏海瑟威已將5大商社持股比重提高至8.5%以上。
6/18.馬斯克喊特斯拉AI股,木頭姐心虛;
6/18.一周内两次抛售特斯拉，木头姐“边吹边卖”？特斯拉实现13连阳、股价大涨后。特斯拉长多木头姐Cathie Wood悄卖价值上亿美元特斯拉股票
6/18.马斯克：特斯拉市值将由自动驾驶技术决定
6/16.美股四巫日(quadruple witching)6/16日:即個股選擇權、股票指數期貨、股票指數選擇權及股票指數期貨選擇權結算日子,關鍵指數也將再平衡rebalance，交易可能爆出大量、市場波動加劇。標普500,納指100,道指等指數提供商也會在每季最後一個月第三個禮拜五進行指數再平衡，調高或調低成分股權重，將對部分個股造成影響；羅素兩千指數Russell 2000,新增/剔除名單,今年預計有192檔成分股遭剔除。每當新增/刪除名單出爐，就會為小型股帶來強迫賣進買進的金流。新調整指數預定6月23日盤後生效。
6/16.日本央行16日堅持超寬鬆貨幣政策,日經指數收紅33706點，漲幅0.66%；成分股更廣泛的東證股價指數TOPIX 週五收2300點，小漲0.28%。日經週線連10紅 11年來首見，這期間漲幅更超過20%。
6/16.聯準會2022年3月16日啟動升息,當天標普500指數收4357.86點,美股入熊市,九月抵低點3439,而歷15個月後，標普500指數6/14收4372.59已完全收復聯準會首升息來所有跌幅,已重返技術牛市,主因Q1財報eps超出預期，比例創2年來新高,第2個因素是AI話題炒作，OpenAI2022年底來成為網路最熱門話題，投資人進場相關科技巨頭,含輝達,Meta等股票飆升,今年漲194%和132%。標普500指數漲約14.7%，12個月漲略高於18%。
6/15.美股“轮动”继续：科技不再独美，投资者疯抢“科技股外其他一切”(微软、苹果、谷歌、Meta和亚马逊这五大科技股已连六交易日投资资金呈净卖出。高盛合伙人资深交易员John Flood发布报告认为，美股“大型科技股独美“的风格开始逆转，资金开始向周期股轮动，本周Flood又发报告:美股轮动势头正增强)
6/15.科技股继引领美股市场,繼英伟达、苹果后,微软股價漲3.2%至348.1美元创史新高(高管预测每年将在AI领域创造超过百亿美元收入后，微软股价周四创史新高,总市值达约2.6万亿美元。今年迄今为止，微软股价涨达45%，市值增约8006亿美元)。
6/15.乘AI热潮飛翔,甲骨文今收涨4.8%连五天创新高,过去一年涨73%,赢亚马逊、苹果、谷歌等大科技股。近大涨.甲骨文CEO Larry Ellison身价已超越比尔·盖茨，跻身世界第四富豪;甲骨文吸引AI客户因CP值最高,主打就是便宜可靠。在SaaS服务，它远不及龙头Salesforce；作为算力提供商，它市占仅約5%，远小于竞争对手亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云。据报道，甲骨文价格通常比其他云服务商便宜23%至33%，并且，其数据中心专门配置用于运行图像识别模型和大语言模型的硬件，运行AI模型的速度更快。甲骨文第二代云端服务平台Gen 2 Cloud已迅成AI企业首选，因甲骨文有世界上性能最高、成本最低GPU丛集技术，英伟达也使用甲骨文丛集作为其AI基础设施。
6/15.特斯拉連13漲,漲幅超過40%以上市值達8046億美元,市值暴增400億美元,相當於全球第2大汽車製造商日本豐田的市值...
6/15.摘.乘AI热潮飛翔,特斯拉股價連13涨创史上最长连涨记录(連漲市值相當於全球第二大汽車製造商豐田市值)投资者正以汽车股外AI对其重估值,“铁粉最爱特斯拉分析师-MS汽车首席分析师Adam Jonas预警”股价将重回波动新报告:投资人善添股市主炒題材AI-舊酒裝新瓶重炒:新炒"特斯拉先使AI概念股,才是一只汽车股",以汽车/硬件模型外新法重新估值,特斯拉股价已飙升超过Jonas基本目标价200美元，正快速接近牛市情境2021年11月历史高点390美元。具体看:核心汽车业務194美元/股(假设2030年1000万辆,EBITDA利润率22%),特斯拉能源55美元/股(到2030年毛利率为30%),网络服务48美元/股(假设2030年2500万MAU,ARPU:120美元/月),电动汽车/电池第三方供应40美元/股,特斯拉共享汽车37美元/股,特斯拉保险16美元/股。Jonas展望后市:特斯拉共识盈利预期不会实质上调,在电动汽车行业竞争加剧和汽车消费放缓下,汽车价续通缩,特斯拉股价将重返波动;市值看,特斯拉漲幅超过纳100指90%成分股,技术面,涨势将其相对强度指推高到88,表明可能已涨过头。
6/15.Barron's:納100指將20日把Rivian給踢出成分股,股價從史高點暴跌超過90%,(外媒:Lucid也可能下次被納100指給除名);將由安森美半導體取而代之。
6/14.輝達13日收410.22美元漲3.9%至市值1.01兆美元,年初至今已漲181%;成繼蘋果,Amzn,微軟,
Googl,TSLA、Meta等，第七家收盤後市值突破1兆美元美國上市公司;但目前Meta和特斯拉市值均已跌破1兆美元關卡…
6/14.AMD推AI晶片MI300X股價反跌，輝達市值正式破兆(配備192GB 記憶體，預定第四季擴產。然超微發表會後股價漲多拉回)
6/14.美5月CPI年增速创逾两年最低,市场預期美联储6月不加息,科技股领跑，标普纳指逾一年最高,小盘股涨超1%至三个月高位,欧美国债收益率两位数飙升,特斯拉13日连涨刷新;上市后最长连涨,特斯拉,英伟达创新高且市值重返万亿美元,中概股指涨超2%。两年与10年期美债收益率均较日低反弹约20个基点,两年期英债收益率涨超26个基点至十五年最高；油价盘中涨4%,欧洲天然气涨近19%；美元逾三周最低,离岸人民币失守7.17元；现货黄金转跌且日振幅30美元；伦铜涨近2%，镍涨近6%，均创一个月最高。
6/13.CPI助力标普纳指齐高开,明星科技股普涨。特斯拉涨约1.5%，连13个交易日涨至八个月最高，13日累涨超37%，为2010年美国IPO来最长连涨。
6/13.日經225指數13日紅盤開高走高，約33年來(1990年7以來)首攻上3.3萬點整數大關，終場大漲1.8%，收33,018.65點，連第3交易日走揚，超越6月6日所創泡沫經濟崩壞後最高點32,506點、創1990年7月來收盤新高紀錄。東證股價指數終場漲1.16%，收2,264點，連第3交易日走揚，創約33年來(1990年7月26日來、2,281.20點)收盤新高紀錄。日本5大商社今日大漲、創新高。日本5大商社今日大漲、創新高。TM 軟銀漲超5%,東京威力科創(TEL)狂飆5%,測試設備商Advantest飆漲4.79%.
6/12.由於地緣政治緊張加劇，又逢經濟欲振乏力，導致中國大型科技股股價下跌，還面臨資金短缺。英媒統計，自疫情大流行開始以來，中國10大科技公司市值蒸發 3000 億美元（約台幣9.2兆），而美國同行則增加了5 兆美元（約台幣153兆）。
6/11.美股牛市背后：大资金正以多年来最快速度抛售股票:Dealogic 数据:4月底来，全球各大企业和私募股权公司已抛售价值超过240亿美元股票，仅5月有170多亿美元股票抛售，远高于去年69亿美元月平均水平。且这次抛售折扣力度比平时要小，反映出市场需求强劲。
6/9.科技股再挺美股走高，纳指势将七周连涨，特斯拉十一连阳，AI股大涨(纳指将创三年多最长连涨周，标普将连涨四周。特斯拉势将又创两年多最长连涨日、连续两周每周涨超10%。C3.ai盘初曾涨近9%。)
6/9.股债“脱节”愈演愈烈！摩根大通：如果债券定价正确，美股可能暴跌20%
6/9.美银:EPFR Global"，至6/7一周，科技股基金周净流出12亿美元,8周来首次。Michael Hartnett在近反复警告市场，当前科技股估值过高，AI概念正处于“婴儿泡沫”时期，建议投资者可抛售。6/9报告称，考虑美国当前较低失业率和高通胀，美联储加息还没结束，续看跌美股，预计美联储利率将达到6%：
6/9.AI炒作太过疯狂，连不少专业机构投资者也看不下去了。去年刚晋升“对冲基金新王”的Citadel创始人兼CEO肯·格里芬认为，市场夸大了AI短期影响，这样的炒作“实际上是对所有人的巨大伤害”。但他还是鼓励早为AI崛起的未来做打算。
6/9.日经225涨2%收32265点，连第9周涨，自4月来已连9周涨；日本东证指数收涨1.5%。
6/9.敦促独董、资管“施压”管理层，日本续发力“日特估”，称“拉估值”还有很多工作要做
6/8.特斯拉收涨1.5%,連第九交易日涨22.8%，创2021年来最长连涨天数,
6/8.对经济前景的乐观预期令资金开始转向小盘股，此前表现低迷的罗素2000指数三个交易日上涨近6%，且小盘股的看涨期权合约创下了十年新高，小盘股的春天到了？
6/7.小盘股开始逆袭，美股“大型科技股独美”的风格要逆转了?对经济前景的乐观预期令资金开始转向小盘股，此前表现低迷的罗素2000指数三个交易日上涨近6%，且小盘股的看涨期权合约创下了十年新高，小盘股的春天到了？
6月以来，美国小盘股指数开启了反攻，此前表现低迷的罗素2000指数三个交易日上涨近6%，涨幅超美股三大股指2倍。“大型科技股独秀”的时代结束了？
6/7.瑞银投资者访谈:海外投资者对日股热情主四因素：通胀；经济良性循环；公司治理变化及巴菲特效应；及日本在全球贸易和半导体供应链中经济地位的相对进步。过去八周海外投资者对日本股票的投资势头强劲。亚洲客户(尤其日本土)更为谨慎。他们对日本股价续涨保持怀疑：1) 工资是否真会从明年开始续涨？2) 消费者是否会接受持续价格上涨？3) 这种情况是否会以短暂的繁荣期告终 ？及如果实际增长率没有超过1%，是否可以期待日本公司盈利增长？“旅游”投资者数量急剧增及日元贬值和日经指数可能推动程序交易，从而可能受到潜在日元升值的突然打击。绝大部分日本债券投资者预期年内YCC会调整，而YCC调整也等同于货币紧缩开始，日元很可能会显著升值。如日元在短期内从140日元升值到约130日元，可能当导致日股调整
6/5.天风证券：TMT调整近充分(目前海外需求周期（零售增速）仍在下行通道，国内在没全面刺激情况下，想要开启新一轮向上经济周期需要全球周期触底后共振。从调整时间来看，计算机子行业及半导体调整较为充分；从调整幅度看，半导体、影视院线等调整较为充分)
6/4.墨比爾斯：國安法罩頂 在中投資令人不安
6/3.美國避債務違約，加就業報告亮，激勵美股今收紅，那指數攀達13個月高峰(6/2.債限協議有進展、聯準會可能暫停升息 美股收高;6/1.美債上限表決前市場不安！道瓊下跌134點 台積電ADR挫3.3％)
6/2.股價暴跌逾90％ Rivian恐被納斯達克100指數剔除
5/31..S3 Partners:前5大被空頭盯上AI概念股，按市值計今年來空頭損失超過130億美元，空頭損失最多個股，是近狂飆輝達，輝達今年來漲167%,空頭損失86億美元;其次AMD,今年以來漲83.6%，空頭損失20億美元；其次博通AVGO，今年來漲42.4%，讓空頭損失15億美元,再來MRVL，今年來漲64.7%，空頭損失7.2億美元；最後則是台積電ADR，今年來漲33.7%，空頭損失6.9億美元。
5/31.韩股也进牛市:继欧日，韩综指自去年9来涨幅已超20%。主受益于海外资金看好芯片制造商和电动汽车供应链。其中重量级三星电同期涨近40%，指数涨最大贡献者。电池制造商LG ES为第二大推动因素。
5/31.輝達股價30日開漲5.5%報410.18美元,市值首衝破1兆美元約台幣30兆晶片大廠,收401.11元漲約3%,上週股價漲約25%,帶動AI股漲,並提振其他晶片製造商,助費半導體指週五收1年多來最高;AI狂潮及聯準會Fed可能放緩升息步伐驅動股市大漲;其他「兆美元俱樂部」成員包括蘋果,谷歌,微軟與亞馬遜;臉書Meta曾2021年市值兆美元,但上週五收盤價已降回約6700億美元。
5/31.C3.ai昨领跑收涨超过33.4%，该公司宣布其生成式AI在亚马逊旗下AWS Marketplace上架(该公司表示：有助于加快公司采购和人事工作流程，使客户只需点击几下即可快速访问C3.ai和AWS综合生成的AI专业知识)。
5/31.AI狂潮下，美“科技茅”又到历史极值:当前纳斯达克（科技大盘股）相对于罗素2000（小盘股）比率趋势直逼历史极值。上一次达到这个位置是在2000年科网泡沫。
5/31.道指回落，AI继续燃爆力挺纳指，英伟达市值盘中破万亿大关，原油跌超4%
5/31.C3.ai领跑收涨超过33.4%，该公司宣布其生成式AI在亚马逊旗下AWS Marketplace上架(该公司表示：有助于加快公司采购和人事工作流程，使客户只需点击几下即可快速访问C3.ai和AWS综合生成的AI专业知识)。
5/29.受到美國債務上限協議和日圓走軟的樂觀情緒提振，日經指數29日僅開盤不久大漲到31560點，升至1990年7月來最高。
29日上午東京股票市場，日經平均指數持續上漲，與上週相比，一度漲約600點，衝破31500點大關，創下33年來的新高。
5/27.分析師:輝達帶動AI股飆漲狂熱甚泡沫:Rosenberg Research創辦人David Rosenberg表示，儘管存在高利率環境、信貸條件正緊縮等問題，但5月初來，標普500指數自去年8月來首觸及4200點，今年迄今已漲9.6%，很明顯地目前股市過度飆升。雖我們相信AI的長期利益，但從投資人的角度來看，當前環境正在出現某種狂熱。瑞銀資深分析師Art Cashin也表示，近幾個月的AI熱潮猶如網路泡沫縮影，從製藥、醫療到氣象預測，幾乎所有話題都圍繞著AI。
5/27.美股为AI狂！对于那些迅速整合 ChatGPT 和其他新 AI 功能的公司来说，股价今年飙升。正如德意志银行所显示的那样，所有接触人工智能的公司都轻而易举地跑赢了标准普尔 500 指数。
5/27.空头投降？美银之后花旗也行动，上调美股展望、看好AI故事
(在以看空美股著称的美银策略师上调标普年底目标价后，花旗将美股展望从减持上调至中性，认为现在对利率敏感的成长型股票权重较高，而且，推动美股的AI主题往往提升对利率的敏感度，在美联储紧缩周期结束后，美股的表现会更好。)
5/27.单日资金疯狂涌入超8亿美元！买这只半导体ETF(周四iShares SemiconductorETF（代码SOXX）创2001年来单日流入最高纪录，是该ETF有史来第二高单日资金流入纪录。該基金成为芯片领域最大基金，管理资产规模达88亿美元。
5/27.美國債務協商有進展！美股道瓊勁揚328點 費半飆升逾6％
5/27.黃仁勳所帶領的輝達10年報酬率達10519%居冠，讓馬斯克直呼特斯拉名列第3只是「暫時而已」(輝達因財報及財測驚人，股價飆漲，市值逼近兆元大關，彭博商業新聞台主持人Jon Erlichman近在推特分享10年來報酬率最高10大股票，輝達以10519%排名第一，第二則是超微，特斯拉居第三，引來特斯拉執行長馬斯克不服嗆聲：「暫時的而已！」)
***5/27.美股的“表面风光”：沒買科技巨頭炒AI，就白买了;华尔街分析师们认为由大型科技股支撑的美股涨势充满风险：当围绕AI的炒作周期结束时，市场可能也会摇摇欲坠;七大科技股(苹果、微软、Alphabet、亚马逊、Meta,特斯拉,Nvda)1月份来，涨幅中位数高达43%，几乎是标普500指数五倍；平均涨幅70%，而标普500指数的其他493只股票平均只涨0.1%；七大科技股平均市盈率为35倍，比市场水平高80%。不少分析师已开始“居安思危”,警告风险：当围绕AI炒作周期结束时，市场可能也会大修正。摩根士丹利策略师Mike Wilson已对此发警告，认为这是美股上涨不可续漲原因之一。虽纳指数涨幅远超过罗素2000小盘股指数，但从史上看，上一次纳指数涨到如此高，并不是好势头。也是至少30年来美股指背离趋势最严重时候。高盛董事总经理 Bobby Molavi 报告写道：“我们认为市场缺乏广度，而且存在拥挤和集中风险。就像2023年的大部分时间一样，市场不会给追随者们他们想要的东西。”
5/26.美股缘何大涨？高盛：共同基金开始追涨大型科技股;高盛交易员发现，最近三周、也就是苹果公布优于预期一季度财报后，共同基金减持现，续买入蓝筹科技股。其预计，这种资金轮转不会很快结束。
5/26.外資上週再對日本股市淨買超，推動日股升至30多年來高點，但日本國內投資者卻反其道而行，仍堅持賣出操作。在5/15~19日期間，外資對日股淨買入金額為7476億日圓，週增32%，創連8週買超，是2017年6月來最長1次，外資總共買入3.6兆日圓約8049億元新台幣，是近10年來最多8週購買量。但從東京證交所數據，日本國內投資者和外資的動作是背道而馳。日本的信託銀行上週淨賣936億日圓，已連賣8週，總賣出約1兆日圓。個人投資者也連6週淨賣出日股，總賣出金額達9273億日圓…
(重貼事後諸葛，日股創高的理由
4/16.JL鬼扯投資日本：“股神”巴菲特的新宠？日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局與漫长痛苦的通缩,在全球动荡大背景下反成“避风港”;劳动力下滑趋势固不可避免,但良好医疗体系及人工智能发展降低风险,日本高债长期拖累经济发展,但“收益率控制曲线YCC”政策，卻将日本的实际利率维持在相当低的水平,資金成本低水平;
新地缘政治格局下,日本在亚太格局中扮演重要角色,分擔美國部份軍火生產而受會惠;而日本經濟強項:工業設備與關鍵零組件和原料出口,受惠世界性设备投资开启新周期,因受新冠疫情爆发,俄乌冲突與重建,因中美貿易戰,全球范围内产业链重組,含蘋果鏈等由中轉越南印度等,台積電投資美日歐廠,人口老化勞動力將不足影响,以AI自動化新生產設備取代勞力等,都给日本制造业带来新机会……
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JL:AI 最大衝擊很可能是初級勞動力最多的中國，
中國人口紅利成世界工廠，帶來美國低價商品低CPI,與低利率，資金游資氾濫，狂炒美股世股咆哮20年，中國經濟因台商代工崛起，將來，AI革命，自動化取代人工，將對經濟產生深遠影響)
5/26.Nvidia財報會,掀AI股狂歡盛宴 英伟达狂飙24%，力挺纳指标普反弹 費半狂飆近7% 台積電ADR噴高12%
5/26.AI炙手可热！OpenAI风投基金被“买爆”，第二支筹备中
5/26.跌落神坛？“原油交易之神”喊今年油价触140美元的Andurand，今年已巨亏46%,正处有史来亏损最严重时期。旗下主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund本月来又亏9.4%，今年每月都在亏。
5/25.美股上周一度突破关键阻力位4200点，达九个月来最高,机构和对冲基金是美国股票净买家，资金流入量达44亿美元，创去年10月来最大,“上周确实是看空者投降的一周”,但另一端，散户们不願跟漲选择“逢高卖出-卖卖卖”，目前已连第8周净卖出。
5/25.知名数据研究机构DataTrek Research并不认为AI泡沫:尽管微软、英伟达等科技巨头年初至今大幅上涨，但围绕人工智能的炒作是真实的，泡沫还没有蔓延到股票市场。因为AI股概念股最近的上涨主要是由机构投资者推动，散户投资者尚未涌入这一领域，他们仍未从2022年股市崩溃中恢复过来。随着散户们重新进入市场，AI股票还有更多上升空间。
5/25.美股为AI狂！Nvda财报后,股价狂飙30%:市值增2200亿美元,涨出:約半个台積電(市值4756億美元),一個AMD(市值1750亿美元),近两個英特尔(市值1200亿美元)，三個美光(市值730亿美元)…
5/25.债务谈判恐慌令道指连跌四日，欧奢侈品股两连跌，超短期美债收益率涨穿7% 美銀剛喊AI 泡沫化就被黃仁勳軋爆了，泡沫通常不會馬上軋爆滴，不過,Nvda市值要上兆了，
(5/22.「鬱金香狂熱」重演，美銀：美國重啟升息將使 AI 泡沫化 )
***5/24.科技巨頭蘋果公司的市值預期將超過3兆美元。今年迄今為止，股價已飆升35%，表現優於標準普爾500指數9%的漲幅。蘋果是投資組合FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）綜合體中表現第4好組合，落後於Meta 105%的漲幅、Alphabet 41%漲幅，以及亞馬遜39%的漲值百分比。在股價推高的過程中，蘋果市值增約6900億美元。據雅虎財，該公司股票市場市值目前2.74兆美元，距離3兆美元大關僅差9%。蘋果是股市中市值最高公司，微軟緊隨其後，市值2.38兆美元。
5/24.全球股市三大风口：欧洲“奢侈茅”隔夜崩了！美国“科技茅”和“日特估”还能挺多久？ (法CAC40指数今年涨幅中，LVMH、爱马仕和开云集团这三家公司贡献了其中近三分之一涨幅;美股今年涨幅是靠“AI”，做多大型科技股是美股最拥挤交易已近超买：美股年初至今，六家LLM创新公司微软、谷歌、亚马逊、Meta、英伟达、Salesforce贡献标普500涨幅53％、纳指100的54％和成长型股票68％，一季度美股反弹广度“以某些指标衡量是有史来最弱的”,领涨股票数量是自1990年代以来最少的。每当美股由单一行业或者少数巨头主导后，往往会伴随一轮调整：1980年代能源板块占标普500指数比重最高时达26%，但伴随油价下跌，能源股独领风骚时代也过去。随后登场是科技股，2000年科网泡沫破裂前，科技板块占标普500指数比重飙升至30%以上。红利策略是面临“滞胀”环境下，投资者们不约而同的选择,带来欧美日股市“权重股顶半边天”趋势。
从日本股市来看，这一驱动力体现为“股利”，近期巴菲特投资“五大商社”成重视日本企业提供稳定收益和股利的一个标志性事件，2022年日本企业的分红与回购也达历史最高水平。
5/24.欧股跌幅扩大，法国CAC指数跌1.57%，奢侈品股票两连跌,LVMH股價23日再跌5％，創1年多來最大跌幅，歐奢侈品產業損失約300億美元;龍頭LVMH今年至今股價仍漲23％，市值在4月底突破5000亿美元，打破欧洲上市公司市值最高纪录;MSCI歐洲紡織品、服裝和奢侈品指數則飆升27％。擔心美經濟疲軟會抑制奢侈品需求，全球首富Bernard Arnault淨資產1天內蒸發112億美元
5/24.创纪录新高！全球大型上市公司一季度股息超3000亿美元年增12%,股息增长反映出，在全球股市因俄乌冲突、能源价格高企和利率上升而暴跌之际，企业盈利依旧坚挺。
5/24.創33年新高！日經指站上3萬,日股今年漲勢不僅優於亞太，也是全球最亮眼，日經225指5/22日收漲至31086點，創33年新高，元月低點來今年已漲20%；東證指累漲16%。日經指從近33年高點回落，部分投資人在連8天大漲後獲利了結，週二日經225指數開盤強勁，一度站上31352，刷新33年高，午後股價重挫，豐田汽車最後交易時段也忽大跌4.8%。
5/24.中國熱錢湧入日股指數基金 引發風險預警
5/23.跟巴菲特！海外资金疯狂涌向日股 欧洲“买买买”创08年来多项纪录;日经225指数在5月22日创33年来首31000点，据东京证券交所最新数据，欧投资者对日股资金流入创2008年新高，净流入额创次高（下图）。而亚洲投资者对日股净买入额刷新2015年4月来新高。按照QUICK FactSet各地区指数，若按美元计,比较2023年后的总市值增加额，至5/19,日本5.8万亿美元，比2022年增4000亿美元增7%
5/23.一图看懂“日特估”
2023年以来在东证交易所的牵头下日本股市迎来消灭低估值“日特估”主题。3月东证交易所发布文件明确要求主板市场和标准市场的上市公司提高企业价值和资本效率，从而提升股价（在这两个市场上超过50%的公司ROE＜8%、PB＜1），并且公布了明确的改革路线图。在此背景下日本企业“三管齐下”：提高盈利能力和大规模股票回购以提高ROE；改善公司治理、降低资本成本。不难看出，“日特估”是在当前市场估值框架内的优化，全球市场的接受度相对会更高。
5/18.受惠近全球AI熱潮,17日股價:輝達收漲3.3%至301.78美元,市值增至7463億美元,已超越Goog市值約7179億美元,波克夏海瑟威B股市值約4242.88億美元,躍升全美第4大市值公司;但依CMoney:目前美國市值前5高上市企業:蘋果2.71兆美元、微軟2.3兆美元、亞馬遜1.16兆美元、輝達(0.746兆美元)、Alphabet(上述有誤,如谷歌A+B市值是約1.5兆美元;)
5/18.日股翻身！高盛喊出“十年一遇大牛市”，外资大军拥入，到底看中什么？在海外市场动荡之际，估值偏低，基本面坚实和回购热潮等多重利好，点燃外资和内资购买日股热情。众多利好因素共同助推下，近日股一路高歌猛进，成全球“最强旋风”。5/18.日经225指收涨1.6%至30573.9,第五天走高近史高位。
5/18.债务上限谈判现曙光，美股齐涨超1%，道指涨超400点，地区银行指数涨超7%
5/17.5/5~11日间完成最新美银美林机构投资者调查显示：抢跑美联储QE/降息，美国机构投资者选择“高久期”资产：科技股和债券。其中，机构投资者对于科技股的配置环比飙升14%达到净16%的超配。科技股配置比重自3月以来飙升了22%，这是09年3月以来最大幅度的增持。同时，机构投资者对债券的超配程度也是2009年以来最大的。
5/17.“亚洲雄风”引领全球市场！前有日股领跑 后有印度股市逼近历史新高 (欧美金融业动荡让投资者纷涌入亚股，紧随日股后，印度孟买SENSEX30指数与Nifty50指目前均近史高位，距离去年12月1日创历史峰值仅不到2%距离,但看跌期权未平仓合约达创纪录750万份,暗示转折或许正在靠近。
5/17.日东证指涨0.3%收2133.6，再创近33年最高，也是经济泡沫破灭来最高;东证指累涨13.9%，超标普500指8.2%涨幅,高盛也坚定看多日股，称日股有更多上涨空间:
(5/16.巴菲特赢麻！他看好的日股创33年新高,东证指已跑赢标普500指，今年日股跑赢全球市场可能性很大,日股今续周一涨势，东证指收涨0.6%报2127点,创1990年8月来近33年最高,也是经济泡沫破灭来最高)
5/16.摩門教投資基金「Ensign Peak Advisors」，近公布最新持股，該基金投資組合規模超過1000億美元,其中股票投資市值約達462億美元;最大持倉蘋果,Q1增持20.9萬股市值達26億美元;其次微軟Q1減持41.5萬股市值22.3億美元，第3大Alphabet，減持3.88萬A類股增持12.57萬股C類股，市值共14.3億美元;再來依序是聯合健康9.999億美元、亞馬遜9.674億美元、埃克森美孚8.08億美元、輝達7.2億美元、萬事達卡7.1億美元、嬌生6.69 億美元，及Meta 6.693 億美元。
***5/17.AI前景帶動輝達Nvda今年來市值狂飆超一倍,16日以約7220億美元市值成全美第五大公司,超越巴菲特Berkshire Hathaway約7090億美元市值;輝達目前銷售的高效能晶片有V100、A800、A100、H100，每一款都售價不菲,其中效能最強H100 ,零售價已達3.6萬美元,上月在eBay上標價甚飆破4萬美元。
5/16.至5/16，全球股市欧股普遍强劲。德法均累涨14%以上。猪五国中希腊、爱尔兰更涨20%以上。美股指参差不一，结构性特征明显，纳涨18%，而道工仅微涨0.6%。亚太股日韩领跑涨14.3和10.9%。新马泰垫底跌1.15%至7.63%不等
(5/16.高盛最新研判:高配中国股票
;高盛预:2023年中国eps增长有望达17%;且包括对冲基金在内海外机构投资者对中股配置仍有上升空间,如企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流,从去年四季度到2023年1月，对冲基金对中国的投资出现过一拨迅速和明显的改善，峰值达到自身历史分位的91%。而目前这一数值回落至约56%)
5/15.法兴银行分析师表示:如没AI狂热,美股今年是跌2%,而非涨8%？
5/11.美国司法部调查银行股卖空，阿联酋王室或牵涉其中;司法部正在寻找是否存在潜在证券市场操纵行为。由阿联酋阿布扎比高级王室成员控制的投资公司皇家集团已经建立了价值数十亿美元的美国股票空头头寸，
5/11.银行单日大涨=市场拐点信号？
据华创证券，市场上行趋势中的银行单日大涨或是阶段性触顶信号。2010年以来，银行单日大涨多发于市场拐点附近，2010年以来42次银行单日涨幅超4%，其中26次处于市场阶段性拐点附近（顶点11次、底部15次），占比超60%，典型如阶段性底部：12/12、13/7、15/7、16/3、22/11；阶段性顶点：13/1、15/6、15/8、19/4、20/7、21/3。
5/8.野村：从“日特估”看“中特估”行情(短期看，企业的改革动力及政策层面推动的力度是能够提振市场信心重要推手，高股息和股票回购同样是被日本市场认可的提升估值的有效手段;“中特估”与“日特估”相同之处：通过经营改革提升企业吸引力。“日特估”锚定的企业虽然非国有企业，但日本企业的诸多顽疾都与股权所有人对企业中长期价值提升的紧迫感和约束力不强有关。与锚定国有企业的“中特估”类似，均希望通过公司经营改革来提升公司在资本市场上的吸引力)
***5/8.美股如今就看这两巨头脸色
科技巨头股一直是美股指最重要成分股，近年来其权重一路攀升，而其中两巨头（苹果和微软）权重更是一路走高，如今已达历史峰值14%！。
**5/7.日經:企業和資金往美靠攏全球趨勢,英國許多企業接連「脫英」去美上市，英股市總市值已跌至世界第6位，2022年被印度和2023年1月被法國奪歐洲第一，2000年初期，英國股市總市值佔比近全球1成,排名第3,經20多年後現已剩3％;英國國內投資人不投資本國股票也是英國股市地位下降原因之一。英股在英養老金基金資產中佔比由1997年53％降至2021年6％。美國吸收世界新企上市,「美股獨大」成趨勢，美股總市值在全球所佔比已由2010年約30％升高至現時40％以上…
5/6.美股重要的抛售力量可能要来了！美国养老金考虑卖股票，买信用类等产品当前随着对经济衰退的担忧加剧，美国的养老基金正在撤离美股。包括全美规模第二大公共养老基金加利福尼亚州教师退休系统在内的美国养老金正在考虑降低美股持仓，并增加对信用类产品、私募股权、大宗商品等资产的投资，以努力应对经济长期放缓的可能性，该基金的动向受到全美养老基金的广泛关注。
***軋空大戰,多頭唱秋,空頭被屠
5/4.輝達今年迄今股價漲逾90% 空頭痛失51億美元,是今年迄今讓空頭損失最慘烈股票;其次是蘋果和特斯拉 ;S3 Partners報告:今年到目前為止,被空個股漲幅與該股空頭損失:蘋果漲30%,蘋果空頭損失44.7億美元,特斯拉漲幅33%,放空空頭損失36.5 億美元;今年來輝達的空頭持倉減704 萬股降幅18%。S3 Partners 報告該公司空單餘額目前占流通股的1.32%，為2022年10月來新低
5/4.美家居零售商「Bed Bath & Beyond:BBBY)已在4/23聲請破產保護，5/3.BBBY退市通知,暫停交易,下市因不符那斯達克上市標準。Barron's:2日是BBBY最後交易日,當天股價暴跌27%,收0.07美元,今年至今跌幅97%，過去3年跌99%。
5/3.美股盘初，AMD跌超7%，雅诗兰黛跌逾20%
****4/29.科技股中,科技巨头涨幅更瞩目,除FAMMG，还有另FANG+TM集团，包括Fb母公司Meta、苹果、亚马逊、AMD、Nlex 、Nvda、谷歌母公司Alphabet、微软、Tsla和云计算Snowflake。这十只股票目前价值9.25万亿美元，超过整标普500指数26%—今年来涨36%，是标普500指数今年来涨幅六倍。如将这十家公司股票从标普500指数中排除，其余490只股票将略微亏损;科技股大反弹,对冲基金遭受不小损失。据Ontex:今年来科技股上涨给空头造成180亿美元的损;其中，做空半导体股的对冲基金今年到目前为止已损失80亿美元，而做空科技硬件和存储业务的空头则损失46亿美元,针对美国科技行业其他部分的空头金额超过50亿美元;美国银行数据:科技股上周出现三个月来最大资金流入,其中对冲基金领先于其他投资者。但之前相反,在科技巨头公布Q1业绩前,市场上对于收益和高估值担忧一直在加剧。高盛集团旗下机构经纪部门数据:业绩公布前五周，对冲基金是科技巨股的净卖家，今年迄今的买盘约有一半出清。业绩公布后，市场“松了一口气”…业绩报告突显大型科技公司可能经受住正酝酿的经济风暴—
4/26.第一共和銀行近腰斬 標普瀉超1.5% 所有板塊一片血染
4/25为利息，美国散户投资者正以创纪录速度抢购新美国国库券,以替代低息存款。财政部 TreasuryDirect 网站显示，3月个人购买美国政府拍卖484亿美元国债4月来需求仍续增长;与此同时,嘉信理财等经纪公司表示,散户投资者也加大在二级市场购买国库券力度。银行倒闭风波来，越来越多投资者开始关注短期利率。相比摩根大通等大型银行利率近零，及苹果公司储蓄账户利率4.15%，目前一些1年内短期国库券年化收益率5%…
4/24.银行风暴期的“安全牌”，美国科技股如今又被“嫌贵”了？
4/24.美国科技股超高估值成最大风险:银行业危机中，投资者涌向科技股寻求庇护。美国银行基金经理调查显示，截至4月23日当周，做多大型科技股是最拥挤交易。这也使得科技股估值“水涨船高”，目前标普500指数中科技股的预期市盈率接近25倍这一历史性高水平。科技股相对大盘估值目前已经高于互联网泡沫时期峰值。危机中最安全交易将变成最危险赌注？
4/21.当下最热门交易：做多大型科技股(美国银行基金经理调查显示，至4月23日当周，做多大型科技股是最拥挤交易，其次是做空美国银行股，第三是做多中国股票。接下里依次是做空REITs，做多欧洲股票和做多美元)
4/17.摩根大通：科技股已接近超买，难以继续领跑市场(市场对于美股科技板块2024年盈利预测已处于“非常苛刻”水平。尽管科技股在欧美银行业危机期间成为“避风港”而逆势增长，但摩根大通警告称，科技股上涨不可持续)
重貼事後諸葛，日股創高的理由
4/16.JL鬼扯投資日本：“股神”巴菲特的新宠？日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局與漫长痛苦的通缩,在全球动荡大背景下反成“避风港”;劳动力下滑趋势固不可避免,但良好医疗体系及人工智能发展降低风险,日本高债长期拖累经济发展,但“收益率控制曲线YCC”政策，卻将日本的实际利率维持在相当低的水平,資金成本低水平;
新地缘政治格局下,日本在亚太格局中扮演重要角色,分擔美國部份軍火生產而受會惠;而日本經濟強項:工業設備與關鍵零組件和原料出口,受惠世界性设备投资开启新周期,因受新冠疫情爆发,俄乌冲突與重建,因中美貿易戰,全球范围内产业链重組,含蘋果鏈等由中轉越南印度等,台積電投資美日歐廠,人口老化勞動力將不足影响,以AI自動化新生產設備取代勞力等,都给日本制造业带来新机会……
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JL:AI 最大衝擊很可能是初級勞動力最多的中國，
中國人口紅利成世界工廠，帶來美國低價商品低CPI,與低利率，資金游資氾濫，狂炒美股世股咆哮20年，中國經濟因台商代工崛起，將來，AI革命，自動化取代人工，將對經濟產生深遠影響)
4/14.EPFR Global:今年前15周，投资者在其中11周都选从美股共同基金和ETF撤离,打破标普500指数四年来强劲Q1表现纪录;高盛策略师对此評:资金流出“表明(市场)缺乏对股市强势支持”,认为标普500指数应当比目前水平低約6%;觀察过去150年经济衰退史,美国银行投资策略师Jared Woodard :经济衰退来临三信号，其中两个已出现,下一步,美股可能迎来灾难性后果.
4/14.这一关键指标创周期新低：银行业危机后 全球投资者“茫然四顾”
美国银行业危机冲击虽暂得缓解，但是投资者对于市场未来的走向仍旧十分茫然，故大多选择离场观望，导致全球股票仓位创周期新低（来源：Vanda Analytics）
4/14.这一关键指标创周期新低：银行业危机后 全球投资者“茫然四顾”
美国银行业危机冲击虽暂得缓解，但是投资者对于市场未来的走向仍旧十分茫然，故大多选择离场观望，导致全球股票仓位创周期新低（来源：Vanda Analytics）
4/14.连创新高，牛冠全球！法国股指=奢侈品需求(中国奢侈品消费热潮回归，但奢侈品行业或迎来“两极分化”;开年来，随着中国经济加速重启，国内奢侈品市场迎来强劲复苏。受此推动，LVMH、爱马仕等全球奢侈品销售大幅飙升，带动法国CAC 40指数一路高歌，“牛冠全球”。LVMH上周报告称，该公司一季度营收超预期猛增17%，在中国需求的推动下，亚洲范围内销售额增14%；爱马仕同样表示，“在中国市场的强劲推动下”，2023 年前三个月来自亚洲营收增长23%)
4/14.LVMH掌门人全球首富阿诺特Bernard Arnault财富周四飙升120亿美元到近2100亿美元,创史新高,他个人身价有史来第二大单日涨幅,进一步拉大与排名第二马斯克差距;LVMH:Q1业绩亮眼,销售额大超预期,周四股价大涨5%,开年来累涨29% 市值达4860亿美元,跻身全球前十,有望成市值5000亿美元首欧企.
***4/12.错失美股科技股反弹 主动投资者一季度输给基准指数(今年Q1,标普500指涨7%,科技股为主纳指涨17%,领先道指幅度为2001年来最大,Q1苹果、微软和英伟达三家公司贡献标普500指一半回报率。美国银行股票和量化策略主管Savita Subramanian 报告中表示，在此期间，苹果贡献了标普500指数超过20%的回报，而主动型基金对苹果的平均减持比例为40%;今年3月，银行业危机震动金融市场,引发市场的广泛担忧。在这种背景下，被动型投资策略显然表现更好;
一月時也多喊財報爛看空,但當時財報爛股價很多卻噴出,最誇張是特斯拉
4/11.美股Q1財報季恐為疫情以來最差 高盛提四點供投資人逆勢突圍
****4/9.開年至今漲幅最大美股輝達奪冠狂飆近90％(今年迄今美股市值增2.36兆美元,其中20檔占90%;輝達最亮眼漲近90%,Meta漲73%,客服管理CRM平台Salesforce漲42%)
****4/6.银行危机大赢家出现！对冲基金卖空银行3月份狂赚70亿美元,“3月是自2008年金融危机以来银行业做空者获利最丰厚的一个月”;Ortex:3月欧美银行业危机中,对冲基金做空硅谷银行获利约13亿美元,做空第一共和银行获利8.5亿美元,做空瑞信银获利6.7亿美元。三家银行股价当月跌幅分別99.7%,88.6%和71.2%。
應與銀行危機有關
4/3.机构、散户似加速撤离美股，投身货币市场基金;标普500指3月份涨 3.5%今年涨7%。Vanda:近几周个人股票购买量大幅放缓，降至2020年11月来最低水平。至周四10交易日,个人净买入仅约89亿美元美股;美国个人投资者协会情绪调查,3月投资者情绪恶化,看跌市场投资者比升至12月来最高水平;不少人将撤出现金存入收益率达4%货币市场账户。专业基金经理也在离开美股。3月全球基金经理调查，基金经理美股配置已降至18年来最低，美银:约净44%受访投资者减持美股。同时,美零售货基总资产创史新高;自2023年初来,至周三,零售货基资产增约1960亿美元,自2007年來史上Q1最大资金流入。
***4/1.银行业危机來,資金逃躲貨基與科技龍頭股基金;美一季度超5千亿美元,近二週超過千億美元疯狂涌入貨基,科技股连六周净流入(美银策略师援引EPFR Global数据称:是自新冠疫情爆发初期来最大季资金流入貨基,当前其资产达创纪录5.2万亿美元;同时,市场纷押注利率峰值已近,并将大科技股视银行危機避风港,流向股市资金主流向科技股,连六周出现资金净流入,为近年来最长纪录;资金流向货币基金,中小型银行压力上升,可能给美金融体系和经济带来更多风险)
***4/1.“岁月安好”美股！硅谷银行冲击仿佛并不曾存在，除银行股。
图1:标普指已回硅谷银行危机前,但美市值最大四大银行(蓝线)显著下跌,而跌幅更大是区域银行(红线)。
图2:硅谷银危机中,涨幅最大是比特币 ,纳指和黄金显著受益,最伤是美元,大型科技股是美股最大赢家。
图3:Meta,苹果,亚马逊,奈飞,谷歌,微软,英伟达和特斯拉8只科技巨头股构成标普指数年初至今所有回报,而其他492只指数成分股整体是下跌。
图4:科技巨头市值本季度大幅回升。苹果市值重回2.5万亿美元，微软站上2万亿，亚马逊收复万亿美元，Meta和特斯拉站上5000亿美元市值大关。
(4/1.科技大盘股成美股一季度最大赢家;3/29.金融跌倒,科技吃饱!美金融股ETF(XLF)已三次測关键支撑;
3/27.银行“失火”，科技“得利”
银行业危机，让大型科技股变成“避险资产”，支撑起美股大盘表现)
3/31.美科技股狂欢再继,美联储“功不可没“纳斯达克迎来十年来表现最好季度之一，Q1涨17%,仅次2022年Q2的30%史诗级反弹;这两次反弹共同点是，美联储资产负债表都扩大。 （图片来源：彭博、Real Investment Advice）
3/30.抄底美股的人又赢了,投资者担心错过下一次大涨心理，再一次占据上风。
3/30.对欧美银行危机蔓延担忧续减,
美股全线涨超1%,收复硅谷银行倒闭来跌幅,纳指100进入牛市(美2月成屋签约销售指数意外升至半年新高，暗示楼市企稳，乐观情绪推动科技、芯片和银行股全面反弹，道指涨超320点，与标普大盘均创三周新高，纳指创六周新高，纳指100创七个月高位。芯片股指数涨超3%，KBW银行股指涨超2%，地区银行指数尾盘转涨。美光和英特尔涨超7%，阿里巴巴再创五周最高。避险需求降温，两年期美债收益率升破4.10%，进一步收窄银行业危机以来跌幅，欧债收益率连涨三日。美元徘徊七周低位，日元跌超1%至一周新低，比特币涨5%重上2.8万美元。大宗商品中，油价冲高回落止步两日连涨，但离两周高位不远，美天然气创2020年7月来最低。黄金失守1970美元四天里跌三日，伦铜上破9000美元至一个月高位)
3/24.英伟达超越伯克希尔！从比特币到ChatGPT.
3/22.美财长耶伦承诺如有必要将援更多中小型银行，媒体称监管机构讨论保护所有存款，市场押注美联储周三不激进加息，标普两周来首返4000点，“恐慌指数”VIX创十個月里最大两日跌幅。美银行指数涨近5%，第一共和收涨近30%为史上最佳，瑞信欧股从新低反弹超7%，瑞银欧股和美股均涨12%，完全收复3/10日硅谷银行倒闭来跌幅。中概指数涨超2%，小鹏汽车涨超11%，即将从纳斯达克退市趣头条跌58%。两年期美债和德债收益率均升超20基点，分创2009和2008来最大涨幅。油价涨超2%，美油上逼70美元，欧天然气盘中涨10%。美元徘徊五周低位，黄金跌超2%.
3/22.尖牙股「FAANG」時代似已過去，如今美股迎向2檔個股主導局面「雙雄時代」，即AAPL與MSFT-US)。尖牙股 (FAANG) 包含META、AAPL、AMZN、NFLX和GOOGL。
3/18.巴隆周刊:標普全球 正將一些公司移至其他產業，縮小科技業規模，
自 2009 年 3 月初迄今，科技精選產業 SPDR ETF (XLK-US) 上漲近 8 倍，遠高於標普五百指數3 倍多一點的漲幅，這令科技業總市值達到約 9.5 兆美元，或約該廣泛指數近 29%，科技業因此成為迄今最大板塊;價值約1.15 兆美元科技股正在轉向金融和工業領域，大部分轉向前者，其中 Visa-V、萬事達卡-MA、PayPal-PYPL和 Fiserv-FISV將進金融領域，而Paychex-PAYX進入工業領域;意味著科技股在該指數整體市值中的占比將略低 1/4，金融股占比會自先前的12% 升至14%。
NFLX-US和臉書前身META-US在 2018年移至通訊服務領域，其變化對 ETF 和其他基金產生重大影響。
3/18.彭博：債市巨震 第一家知名避險基金將關閉(矽谷銀行倒閉後，金融風暴持續蔓延，債市持續動盪之際，知名投資人Adam Levinson的 Graticule Asia 宏觀避險基金
今年暴跌逾25%，備受虧損打擊而即將關閉。該基金在與短期利率掛勾的押注上爆倉，回吐多年升幅，大幅虧損,使其成為目前所知第一家因債市劇烈波動而倒下的知名避險基金)
3/18.银行危机再创美股，第一共和重演暴跌，一周跌超70%，美债大反弹，原油全周重挫逾10%
2/9.“逼空式上涨”后 美股3000亿美元空头投降了(目前，美股期货头寸已近历史中性，去年10月之前股票空头已基本被补平;摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou:据一追踪指数期货未平仓合约数据变化和动量交易员头寸模型，投资者已平掉约3000亿美元空头头寸。目前美股期货头寸已近历史中性，这表明去年10月之前股票空头已基本被补平。经历一年低迷后，散户开始重新买入。摩根大通根据交易所公开数据所做估计显示，在1月下旬，来自散户大军股票和ETF交易订单占市场总成交量23%，甚比2021年散户抱团热潮时22%前纪录还要高)
1/26.年初的全球股债双升，背后是日本央行流动性？(随日本央行“无限量”购债捍卫YCC政策，投资者将手中的日债都卖给央行，抛日债获得流行性需要配置在其他地方，相当于一场大规模短期QE，推高了金融资产)
1/7.阿布達比上市公司-國際控股（International Holding Company，IHC）以養魚場、食品業起家，股價自2019年以來已經狂飆420倍，市值來到2400億美元，成為中東地區，僅次於沙烏地阿美的第2大上市公司，三年前，國際控股公司是一家經營養魚場、食品和房地產業務且默默無名的企業…
2024年2月5日 星期一
二陣營新演義:中俄中東與美北約印太JL24
JL新二國陣營演義22~23
中俄與美大聯盟地緣政治:美大聯盟金融封鎖俄侵烏,中援俄,韓變天,穩台海,中濫抵制外交
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4/25.批美國剝離法案違憲 TikTok聲明：將上訴抗爭到底;美眾議院和參議院相繼表決通過法案，要求中國「字節跳動」公司自「抖音」國際版TikTok撤資。TikTok對此發表聲明表示這是一項違憲禁令，「我們將在法庭上挑戰它」。 4/24.英首相苏纳克：英国国防开支将进入战争状态:23日，英国首相苏纳克与北约秘书长斯托尔滕贝格到访波兰，宣布为乌克兰提供有史以来最大的一揽子军事援助。 4/23.華爾街日報報導，據知情人士透露，美國正起草制裁措施，威脅要切斷一些中國銀行與全球金融體系的聯繫，幫美國特使提供外交影響力，官員希望此舉能阻止北京對俄羅斯軍事生產和出口的商業支持，防止俄羅斯在俄烏消耗戰中成為贏家 4/23.中東戰爭風險擔憂消退，金價 國際油價收低， 4/19.美國之音:美國中央情報局CIA局長William Burns 18日出席德州小布希總統中心舉行「領導力論壇：自由的呼喚」表示，在與中國競爭上，美國有許多挑戰須面對，尤其中國國家主席習近平「已下定決心要控制台灣」，儘管這不代表他近期就會採取行動，但美國必須認真看待習近平野心。「沒有人能忽視習近平的野心。」過去冷戰美國跟俄國主要聚焦在意識形態與軍事競爭，但如今在「習近平治理下」的中國，競爭層面更加廣泛，包含網路空間和外太空。」 4/19.伊朗國家網路安全中心暨太空總署發言人Hossein Dalirian矢口否認遭以軍空襲，並指控美媒體造假;伊朗官媒稱地面未遭轟炸 首都德黑蘭「恢復航班運作」; 4/19.不給翻牆！蘋果屈服中國要求 下架Whatsapp、Threads 4/18.4/22~5/8,美國和菲律賓將舉行本年度「肩並肩」聯合軍演，此次演習可能多達1.7萬參加，主要來自美、菲、澳和法武裝部隊。 4/16.美國前總統川普（Donald Trump）旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」被爆出，公司已申請登記潛在出售數百萬股股票，15日暴跌逾18%。 4/15.德總理蕭茲15日在中國上海同濟大學演說:小國不應生活在對大國恐懼之中，且任何國家不應以武力改變邊界。憂心台海衝突：強壯鄰居不應讓人心生恐懼;呼籲中國促進自由貿易與公平商業機會，並對傾銷、生產過剩與侵犯智財權提出警告。一週之前，美國財政部長葉倫也向北京提出相同的貿易議題。進行第二天中國行程的蕭茲表示：「德國與歐洲也有中國汽車，但唯一要事是競爭必須公平。」他補充，換言之，沒有傾銷、沒有生產過剩、沒有智財權侵犯，是必須關注的關鍵議題。 4/15.美財長葉倫15日接受CNN訪問表示，針對中國產能過剩問題，美國不排除可採取的「任何措施」，包括課徵額外關稅，以阻止大量中國廉價商品湧入美國市場 4/15.美國商務部上週將中國領先解決方案供應商Sitonholy思騰合力, 列入實體清單，由於該公司主要銷售美國2大晶片廠的處理器。市場認為，美國此舉打擊了思騰合力，但同時也對英特爾、輝達等在內美國公司造成重大打擊。 4/15.乌军总司令称乌东部战线局势显著恶化，原因是“俄大选后，俄军明显加强攻势”; 4/15.全球市场焦点:以下一步?以国内出现要求直接报复伊朗呼声，国安部长要求发动"毁灭性打击"，美政府敦促以不要报复，以总理内塔尼亚胡与美国总统拜登通电话后，撤销报复提议。 4/15.新加坡总理李显龙将于5月15日正式卸任，交棒给接班人、副总理兼财政部长黄循财 4/14.美總統大選漸加溫，紐約時報最新民意調查顯示，現任總統拜登支持度緊追前總統川普。拜登支持者開始「歸隊」，但對國家走向、經濟狀態及拜登高齡仍存有疑慮。據紐時7日至11日合作民調，川普支持度46%，僅領先拜登1個百分點。相較之下，2月下旬川普幾乎篤定獲共和黨提名前的支持度為48%，領先拜登5個百分點。 4/14.美日菲剛喊合作抗北京 美亞太助卿宣布訪中維繫溝通 4/14.為報復駐敘利亞大使館遭到以色列炸毀，伊朗在當地時間13日晚間向以國發射200多架無人機及飛彈，聲稱重創以色列南部內蓋夫（Negev）沙漠「最重要的空軍基地」，今晨伊朗宣布報復結束，強調未來若以色列再犯，反擊將更加嚴厲。 4/14.WSJ：小心「中國衝擊2.0」 北京有備而來;美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在這次中國之行發出一個明確的訊息，警告中國不要通過大量生產廉價商品來刺激經濟。 《華爾街日報》指出，廉價的中國商品對全球市場來說並不陌生，但最近的激增讓西方一些人稱之為「中國衝擊2.0」。葉倫指出，中國產能過剩，可能會削弱美國企業和工人的利益，並導致供應鏈過度集中…… 4/14.以色列指稱伊朗在報復性襲擊當中一共發射了170架無人機、30多枚巡弋飛彈、120多枚彈道飛彈，其中有99％都被擊落。4/14.以色列攔截伊朗無人機與飛彈 美軍也出手 4/13.美國商務部11日將六家中國公司加入實體清單，拜登總統任內被納入出口黑名單的中國企業增加至319家，不僅超越前總統川普時期的306家，且超過美國歷任政府。 4/13.受到美國制裁的中國電信設備巨頭華為，11日公布其搭載英特爾AI晶片的筆記型電腦，美國共和黨國會議員12日對此大為光火，怒批美國商務部顯然持續批准相關輸出許可，為華為取得美國技術開綠燈。 4/13.晶片戰升級，繼日前傳中國禁政府電腦不得使用AMD、Intel晶片後,再傳出北京已下令中國移動等電信業者,在2027年前更換其核心網路中外國晶片,週五AMD、英特爾股價重挫逾4%。日前英國金融時報才報導:中國已提出最新指導原則,加嚴政府採購規定,政府電腦不得使用超微、英特爾晶片,要從政府機關個人電腦逐步淘汰這兩家大廠微處理器晶片,還要減採購美國微軟Windows作業系統與外國製造資料庫軟體，改用國貨。 (3/25.閉門造車？中國政府及國企電腦禁用AMD、英特爾處理器;金融時報:中國近開始實施新規，要求政府機構、國有企業電腦及伺服器，淘汰美國英特爾、超微中央處理器及晶片，改用華為、飛騰等中國製產品。這實際上是中國商務部及工信部去年12月底祭新規，今年起中國各機關已逐漸開始遵循此規定) 4/9.投資人續拋售DJT(TMTG:川普媒體與科技Trump Media & Technology Group)本月迄今暴跌約40％;4月1日因財報大虧,盤中股價一度挫27%,收48.7美元跌21.5%，吐光3/26日上市來升幅(3/28.上市次日续大涨,估值“荒谬” ,川普“从没这么有钱”,旗下社交媒体DJT:川普媒體與科技(Trump Media& Technology G.）,继上市首日收涨逾16%，次日再大涨14%至66.22美元,市值约80亿美元,川普持股約60%，价值约50亿美元) 4/10.歐盟主席：須就不公平貿易行為 與中進行強硬對話 4/9.微軟最新公告，計劃未來3年於英國投資25億英鎊（約台幣1015億）倫敦設立AI中心，將培訓超過100萬人參與AI經濟，也將在倫敦西部建一座新資料中心外，於2026年前部署2萬個GPU做運算資源，呼應英國政府AI願景。 4/8.美對中國半導體業投下核彈級禁令後，還切斷金流，限制美國創投級私募基金投資中國支持的科技項目，包括半導體、AI、量子電腦。為了扶植自家產業，中國人行（央行）7日宣布，將設立5000億人民幣（約台幣2.2兆，以下同）的科技創新和技術改造再貸款，引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新專案的金融支持力道。 4/6.不再讓中製廉價品吞噬 全球反擊「中國震撼2.0」 4/5.北京伸手英國公用事業 ! 泰晤士報 : 2家中銀恐成泰晤士水務的股東 3/28.紐約聯邦銀行示警 : 中國房地產危機若升級 美經濟成長、通膨將大幅下滑 3/28.南華早報報導，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新研究發現，由於受援國政治不穩，加上北京與當地利益相關者的互動不佳及對化石燃料驅動的能源項目興趣減低，中國 一帶一路允諾提供投資大量給東南亞國家的大量基建資金跳票，實際投資金額與原先允諾金額相差高達520億美元（約台幣1.66兆）。 3/28.俄羅斯入侵烏克蘭進入第3年，《路透》:近千家外國企業自撤出俄羅斯以來，總計損失高達1070億美元。 3/26.普京说美国试图将莫斯科近郊恐袭真凶指向“伊斯兰国”(普京称，俄方知道这起恐袭是激进伊斯兰分子实施，但俄方更关心雇主是谁) 3/26.俄乌冲突推升风险溢价，欧洲天然气创两个月最大涨幅，分析：双底已形成,欧洲天然气基准期货价格周一创1月3日来最大单日涨幅。分析师认为，俄乌冲突进入新阶段导致风险溢价上升，美国德州天然气产量减少也是天然气价格上涨的另一原因。 3/25.中國禁公家機關、國企用Intel、AMD晶片、微軟Windows系統！邁向全技術國產化 (3/17.降低對西方依賴 北京要求本土電動車商大買國產晶片;3/11.華為、比亞迪追殺 蘋果、特斯拉市占率走跌,與中國的戀情告吹？) 3/21.普京再赢总统选举 3/16.中國網路平台大舉入侵 美法韓3國出招對付(艾斯坎德指出，在短短2年時間內，中國大型網購平台就動搖實力雄厚的酷澎（Coupang）、Naver等南韓電商企業。在美國，包括亞馬遜在內美電商企業市占率已降到27%，而中國電商企業市占率則增至48%. 3/15.德法分歧解 歐盟追加50億歐元援烏;為協助烏克蘭抵禦俄軍侵略，歐盟廿七個成員國13日達成協議，將向「歐洲和平機制」（EPF）基金追加五十億歐元（約合1723億元台幣），用於支付運送給烏克蘭的武器費用，及時協助基輔強化前線戰力，降低美國軍援因國會阻擋遲滯所造成的影響; 歐盟的「歐洲和平機制」（EPF）基金成立於二○二一年，旨在為歐盟在危機和衝突地區的軍事行動提供資金。EPF的運作方式是向旗下會員國提供軍援補貼。此前，由於德國和法國的爭執，原先計畫追加五十億歐元的軍援資金延宕數月 3/13.近70年來美總統大選首見！拜登、川普雙獲提名門檻 確定再次對決 3/13.短影音平台「TikTok」（抖音國際版）風靡全球，據統計，全美國約有1.7億人使用，但因中資背景深厚，衍生的資安疑慮及中共大外宣洗腦問題也開始受到民主陣營重視。美國眾議院能源與商業委員會上週全票通過要求母公司北京字節跳動限期撤資TikTok的法案，今全院投票表決，獲352比65壓倒性通過！ 3/13.美FBI局長認證：TikTok受中共控制、嚴重威脅美國國安 3/12.天主教教宗方濟各聲稱，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，與俄羅斯談判結束戰爭，引發西方外交圈一片譁然，烏克蘭更強烈駁斥 3/12.美情報機構示警：中國圖謀影響美國大選 還經援、軍援俄羅斯 3/3.欧美更加强烈表态:如乌克兰输，接下来就是俄和欧北约间直接冲突。这种风险和可能性越来越大，北约近期动作频频。继近日波兰举行“龙-24”军事演习后，“北欧响应2024”演习也将于3月3~14日在挪威、芬兰和瑞典三国举行。 3/3.美官员称以色列已基本批准加沙地带临时停火协议框架(拜登1日宣布，将向加沙地带空投援助物资。他还称，希以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)间的停火协议能在齋月-3/10日前达成) 3/1.国情咨文时长破纪录，确立未来六年多项目标，普京向西方发核冲突警告 2/27.美英等10國發表聯合聲明 支持6G共同原則(白宮26日 表示，美國和幾個國際合作夥伴認可了開發 6G 無線通訊系統的共同原則。美國、澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、法國、日本、南韓、瑞典和英國政府發表聯合聲明:表示將透過共同努力，「我們可以支持開放、自由、全球性的、可互通、可靠、有彈性且安全的連接。」 各國提出滿足以下共同原則的 6G 網路標準化：1.值得信賴的技術和國家安全的保護。2.安全、有彈性且保護隱私。 由擁有系統網路安全方法（包括透過使用技術標準、介面和規範）的組織開發的 6G 技術；3. 全球產業主導的包容性標準制定與國際合作;4.合作實現開放和互通的創新,6G技術使用符合全球產業主導和包容性標準制定與國際合作原則和介面規定的標準，以實現不同供應商的產品（包括軟體和硬體）之間的無縫互通性;5.經濟性、永續性和全球連結性;6.頻譜與製造,擁有安全且有彈性的供應鏈的6G技術。 6G 技術可與多家軟體和硬體供應商合作，促進 ICT 價值鏈以及計算和連接連續體的所有要素的全球競爭市場。 6G 技術可以利用新的頻譜分配或已分配給無線服務的頻譜。 6G 技術可有效利用頻譜，並在設計上納入頻譜共享機制，以便與現有服務提供者共存) ***2/29.拜登声明，宣布将采措施，阻止包括电动汽车在内中国网联汽车和卡车进美国市场。他声称这些中国制造汽车的网联操作系统会收集有关美国公民和基础设施的“敏感数据”，并将这些信息传回中国，对美国国家安全构成威胁。 2/27.匈牙利不再阻擋 瑞典苦等18個月後終獲准加入北約 2/26.NHK:安侯建業KPMG顧問公司26日報告:當320個日本企業被問及「何為經濟安全最重大風險因素？」時，多選結果顯示第一名64.3%為「台灣局勢」，其次依序58.2%選擇「中國增強貿易管制」、57.3%選擇「美對中貿易管制加強」。 2/25.美官员证实美英两国对也门胡塞武装发动新一轮袭击， 2/25.英國與烏克蘭聯合調查報告:俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣，台灣是俄國排名前3大硝化纖維素來源。硝化纖維素是無煙火藥的關鍵成分，歐盟已對俄實施相關禁運。台灣生產的硝化纖維素流入俄羅斯的管道包括途經土耳其等第三地。在2022年3月1日至2023年12月31日期間，以貿易額計，台製硝化纖維素有80%是經由一家名為Noy Ic Ve Dis Ticaret Ltd. Sti.的土耳其公司流入俄羅斯。調查報告目前僅點名一家台企，即「台硝」。同期，俄前3大硝化纖維素來源依序為中、台、德。 2/25.俄羅斯武力侵烏克蘭廿四日屆滿兩年，全球五十二國透過聯合聲明表達對烏克蘭的支持，義大利、加拿大、比利時和歐盟領袖親赴基輔，荷蘭也宣布將跟進德、英、法、丹麥等國，與烏簽署安全協議。 ***2/24.美拜登政府擬斥資200多億美元用於港口安全，其中一些資金將用於更換中國製造商振華重工ZPMC製造的港口起重機(在美國港口貨櫃起重機市場市占率接近80%)。美國官員:更換中國製造港口起重機，最大原因就是為國家安全。華爾街日報:美國副國家安全顧問紐伯格Anne Neuberger表示，港口起重機基本上是把大型貨櫃運進或運出港口，若在犯罪行動中被加密，或被對手租用或操作，可能會對美國經濟和軍隊透過港口運輸貨物的能力，有間諜和破壞風險，一些港口起重機被認為可能用於監視美軍。官員們還憂心，起重機上軟體可能被中國操控，進一步阻礙美國航運，甚至中斷港口起重機運轉。美國運輸司令部司令Jacqueline Van Ovost 去年表示，中國人員可追蹤美軍貨櫃裝運物資的起運地、目的地和其他數據，以確定美軍把物資運往哪裡;Ovost透露，美軍盡量不去用振華重工生產的港口起重機。不過美國官員也坦承，更換中國製造的港口起重機將是一項緩慢工程。 2/24.俄烏戰爭滿2年 烏克蘭民眾漸疲乏、不確定感加深 2/24.美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天重申，華府反對以色列重新佔領加薩走廊（Gaza Strip）和縮減其領土規模的計畫。 2/24.美拜登政府擬斥資200多億美元用於港口安全，其中一些資金將用於更換中國製造商振華重工ZPMC製造的港口起重機(在美國港口貨櫃起重機市場市占率接近80%)。美國官員:更換中國製造港口起重機，最大原因就是為國家安全。華爾街日報:美國副國家安全顧問紐伯格Anne Neuberger表示，港口起重機基本上是把大型貨櫃運進或運出港口，若在犯罪行動中被加密，或被對手租用或操作，可能會對美國經濟和軍隊透過港口運輸貨物的能力，有間諜和破壞風險，一些港口起重機被認為可能用於監視美軍。官員們還憂心，起重機上軟體可能被中國操控，進一步阻礙美國航運，甚至中斷港口起重機運轉。美國運輸司令部司令Jacqueline Van Ovost 去年表示，中國人員可追蹤美軍貨櫃裝運物資的起運地、目的地和其他數據，以確定美軍把物資運往哪裡;Ovost透露，美軍盡量不去用振華重工生產的港口起重機。不過美國官員也坦承，更換中國製造的港口起重機將是一項緩慢工程。 2/20.葉門叛軍24小時內發動4次襲擊 首次擊沉商船！ 2/19.挖北約牆角 中國拉攏匈牙利建立安全合作 2/19.FBI示警：中國網攻行動白熱化 惡意軟體恐破壞美關鍵基礎設施 2/12.中國經濟放緩導致產能過剩，出口商降價倒貨，使得出口價格以2008年金融危機以來最快的速度下跌，表明中國正在向世界輸出通縮，各國都在應對該國產能過剩的問題。分析師直言，北京花了20年時間摧毀新興市場製造業的競爭對手，或將它們擠出全球市場，現在則威脅要對已開發經濟體的製造商做出同樣的事。《金融時報》報導，中國自2001年加入WTO以來，低成本一直是「中國製商品」的特點。現在又因房地產低迷導致內需疲軟，加上人民幣走軟，中國的出口價格正以2008年金融危機以來最快的速度下跌。 2/13.大量非法中國移民自墨湧入美國 2/7.川普因涉嫌欺詐和誇大淨資產，美國紐約州法院裁定，川普須支付約3.55億美元（約新台幣111億元）罰款外加約1億美元（約新台幣31億元）衍生利息，並禁在紐約從事業務3年。 2/6.北爱尔兰领导人宣布：将举行公投脱离英国！“与爱尔兰重新统一” 2/5.99％成功！美空襲85親伊朗目標 國安顧問蘇利文：這只是開始 2/5.土耳其證實普廷將到訪 俄烏開戰後首訪NATO成員 2/3.为报复约旦美军基地遭袭，美国对叙利亚和伊拉克展开空袭 2/2.歐盟領袖布魯塞爾高峰會27成員國1日一致同意、無異議通過對烏克蘭新大手筆財政援助500億歐元,克服先前匈牙利所持反對意見。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社群媒體「X」平台發文表示：「我們達成協議，團結」、「所有27國領袖都同意，在歐盟預算內對烏克蘭追加一項額外4年援烏500億歐元支援方案」、「這為烏克蘭鎖住堅定不移、長期、可預測的資金」。同時並通過加碼其他援外資金、投資軍火產能、移民事務等，合計6筆新錢共646億歐元。 1/31.加拿大29日正式展開針對外國干預加國2019年和2021年聯邦選舉的獨立聽證調查，主要針對中國的廣泛干預行徑，但也會審查俄羅斯和伊朗的干預問題 1/31.欧央行行长拉加德：特朗普2.0对欧洲可能意味着“恶劣的”关税行动,拉加德本月再次警告特朗普当选的威胁，说欧洲的最佳应对方式是加强单一市场，欧盟的金融市场要让小公司更容易筹资。她重申本月稍早的呼吁，欧洲的主场要强大。 1/29,俄总统选举将于3月15日、16日和17日举行。 1/24.土耳其放行瑞典入北約 拜登促國會盡速批准F-16軍售案 1/23.儘管去年美國和其盟友對中國實施半導體出口管制措施，中國仍趕在禁令生效前的空窗期大買半導體製造設備，去年進口金額激增14%，創紀錄最高；而中國為進行反制，去年也開始限制鎵和鍺兩項關鍵半導體原料出口，去年的鎵出口總額下降約三分之二，鍺出口總額也下降約8%。 彭博:依據中國海關數據估算，去年中國進口半導體製造設備金額激增14%至約400億美元，為2015年有紀錄以來最高。 1/20.北约下周举行冷战后最大军演！拉夫罗夫：西方正对俄发起混合战争,北约军演至五月與俄大选时间重合。 18日北约欧洲盟军司令卡沃利宣布，北约将于下周开始，举行为期4个月的军事演习，参演军队人数高达9万。美联社称，这是冷战后北约最大规模的军事演习，目的是吓阻俄罗斯袭击北约任何一个成员国。近随着俄乌冲突即将满两周年，北约国家频频针对俄罗斯散布“战争恐慌”：荷兰籍的北约军事委员会主席罗伯·鲍尔18日警告“北约各国必须为未来20年内与俄罗斯爆发全面战争做好准备”；德国国防部日前设想“今年俄罗斯将进攻北约”，德军还准备自二战后首次进驻波兰；瑞典、爱沙尼亚呼吁“为即将来临的战争做好准备”；英国国防大臣此前也称英国和西方“未来5年内可能需要面对与俄罗斯、伊朗及其他一些国家的冲突”……俄外交部长18日记者会：“西方正在对俄发起混合战争。西方推动乌克兰危机升级，这增加了新战略风险。” 1/20.俄聖彼得堡首次遭襲！烏軍無人機千里長征 莫斯科、列寧格勒都挨轟 1/20伊朗一周内袭击三国，美国可能陷入“也门战争”！“跨越中东的危机”引全球担忧(随着红海紧张局势持续升级，美国可能正走向“全面战争”) 1/19.国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰19日在京会见中美金融工作组美方代表团。他指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。 1/19.美國17日動用艦射、潛射飛彈，攻擊葉門叛軍「青年運動」據點，摧毀十四枚準備發射飛彈。這是一週內針對該組織的第四次打擊行動。美國政府也在同日，將青年運動重新列入恐怖主義組織名單。 1/19.特朗普的“市场意义”是什么？高盛：美元、美债收益率上行 高盛认为，如果共和党获胜并横扫参众两院，那么未来美国市场或许会经历，美元走强、通胀上行、美国国债收益率上升且收益率曲线趋陡并将增加能源价格大幅波动的风险。 1/18.北約秘書長斯史托騰伯格（Jens Stoltenberg），近期在達沃斯論壇表示，雖然北約不把中國視作敵手。但中國對現代化軍事能力進行大量投資，包括戰爭能力和更先進的核武器。史托騰伯格強調，中國的行為方式，實際上與北約民主、法治、自由等核心原則相悖。史托騰伯格宣稱，北約進入亞洲並非問題所在，而是中國正在逼近北約。 1/17.川普黨內初選首戰大勝 概念股DWAC大漲逾29％ 1/17.北韓官方中央通信社KCNA 16日:北韓最高領導人金正恩繼上月卅日在北韓勞動黨中央委員會全體會議中，將南韓界定為「敵對交戰國」並宣布正式轉變對韓路線後，十五日又在第十四屆最高人民會議第十次會議進一步宣布，解散祖國和平統一委員會，並要求以修憲定義南韓為「頭號敵國」、「永遠的主敵」，「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復」。金正恩聲稱，平壤將首爾視為和解、統一對象、同族矛盾的既定概念已徹底消除，如今將南韓完全視為外國和頭號敵對國家。他要求下次最高人民會議審議的修憲內容還包括：兩韓發生戰爭時，北韓應「收復南韓，並將其納入共和國疆域」；刪除第九條「北半部」、「自主、和平統一、民族大團結」等字句;金正恩聲稱，加強國防力量屬自衛權範疇的正當防衛力量，「只要敵不犯我，我們絕對不會片面發動戰爭」，並強調他曾提及的核武裝「第二使命」：「如果敵人挑起戰爭，我們將全面動員包括核武器在內的所有軍事力量，堅決予以嚴懲」，「徹底摧毀並終結南韓，給美國帶來意想不到的災難和失敗」。 尹錫悅：面對挑釁 加倍奉還 對此，南韓總統尹錫悅十六日則回敬道，北韓前述言論自認其為反民族、反歷史集團，南韓現任政府與歷屆政府不同，面對北韓挑釁將「加倍奉還」。但他強調，北韓政權威脅南韓、北韓居民則否，將提供「脫北者」順利定居南韓社會應有的關注和扶持。 1/15.全球50多個國家「選舉年」 小摩 : 經濟、股市面臨壓力 1/15.美联社:胡塞武装导弹袭击美军驱逐舰(也门胡塞组织武装14日向红海一艘美国驱逐舰发射一枚反舰巡航导弹，但一架美国战斗机将其击落。这是自美国及其盟友12日开始对胡塞组织实施打击以来，美国首次承认成为其袭击目标。) 1/9.以军称在加沙地带的军事行动已进入到一个新的、低强度的阶段 1/3.美國商務部將於2024年1月啟動一項新調查，持續為美國半導體供應鏈和國防工業基礎的能力和挑戰奠定基礎。調查的目的是確定美國公司如何採購當前世代和成熟製程的半導體（也稱為傳統晶片）。調查分析將為美國政策提供訊息，以支持半導體供應鏈，促進傳統晶片生產的公平競爭環境，並減少中國構成的國家安全風險。 1/2.能登半島強震》研調：半導體和MLCC業影響可控
中俄與美大聯盟地緣政治:美大聯盟金融封鎖俄侵烏,中援俄,韓變天,穩台海,中濫抵制外交
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4/25.批美國剝離法案違憲 TikTok聲明：將上訴抗爭到底;美眾議院和參議院相繼表決通過法案，要求中國「字節跳動」公司自「抖音」國際版TikTok撤資。TikTok對此發表聲明表示這是一項違憲禁令，「我們將在法庭上挑戰它」。 4/24.英首相苏纳克：英国国防开支将进入战争状态:23日，英国首相苏纳克与北约秘书长斯托尔滕贝格到访波兰，宣布为乌克兰提供有史以来最大的一揽子军事援助。 4/23.華爾街日報報導，據知情人士透露，美國正起草制裁措施，威脅要切斷一些中國銀行與全球金融體系的聯繫，幫美國特使提供外交影響力，官員希望此舉能阻止北京對俄羅斯軍事生產和出口的商業支持，防止俄羅斯在俄烏消耗戰中成為贏家 4/23.中東戰爭風險擔憂消退，金價 國際油價收低， 4/19.美國之音:美國中央情報局CIA局長William Burns 18日出席德州小布希總統中心舉行「領導力論壇：自由的呼喚」表示，在與中國競爭上，美國有許多挑戰須面對，尤其中國國家主席習近平「已下定決心要控制台灣」，儘管這不代表他近期就會採取行動，但美國必須認真看待習近平野心。「沒有人能忽視習近平的野心。」過去冷戰美國跟俄國主要聚焦在意識形態與軍事競爭，但如今在「習近平治理下」的中國，競爭層面更加廣泛，包含網路空間和外太空。」 4/19.伊朗國家網路安全中心暨太空總署發言人Hossein Dalirian矢口否認遭以軍空襲，並指控美媒體造假;伊朗官媒稱地面未遭轟炸 首都德黑蘭「恢復航班運作」; 4/19.不給翻牆！蘋果屈服中國要求 下架Whatsapp、Threads 4/18.4/22~5/8,美國和菲律賓將舉行本年度「肩並肩」聯合軍演，此次演習可能多達1.7萬參加，主要來自美、菲、澳和法武裝部隊。 4/16.美國前總統川普（Donald Trump）旗下社交媒體公司「川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group，TMTG）」被爆出，公司已申請登記潛在出售數百萬股股票，15日暴跌逾18%。 4/15.德總理蕭茲15日在中國上海同濟大學演說:小國不應生活在對大國恐懼之中，且任何國家不應以武力改變邊界。憂心台海衝突：強壯鄰居不應讓人心生恐懼;呼籲中國促進自由貿易與公平商業機會，並對傾銷、生產過剩與侵犯智財權提出警告。一週之前，美國財政部長葉倫也向北京提出相同的貿易議題。進行第二天中國行程的蕭茲表示：「德國與歐洲也有中國汽車，但唯一要事是競爭必須公平。」他補充，換言之，沒有傾銷、沒有生產過剩、沒有智財權侵犯，是必須關注的關鍵議題。 4/15.美財長葉倫15日接受CNN訪問表示，針對中國產能過剩問題，美國不排除可採取的「任何措施」，包括課徵額外關稅，以阻止大量中國廉價商品湧入美國市場 4/15.美國商務部上週將中國領先解決方案供應商Sitonholy思騰合力, 列入實體清單，由於該公司主要銷售美國2大晶片廠的處理器。市場認為，美國此舉打擊了思騰合力，但同時也對英特爾、輝達等在內美國公司造成重大打擊。 4/15.乌军总司令称乌东部战线局势显著恶化，原因是“俄大选后，俄军明显加强攻势”; 4/15.全球市场焦点:以下一步?以国内出现要求直接报复伊朗呼声，国安部长要求发动"毁灭性打击"，美政府敦促以不要报复，以总理内塔尼亚胡与美国总统拜登通电话后，撤销报复提议。 4/15.新加坡总理李显龙将于5月15日正式卸任，交棒给接班人、副总理兼财政部长黄循财 4/14.美總統大選漸加溫，紐約時報最新民意調查顯示，現任總統拜登支持度緊追前總統川普。拜登支持者開始「歸隊」，但對國家走向、經濟狀態及拜登高齡仍存有疑慮。據紐時7日至11日合作民調，川普支持度46%，僅領先拜登1個百分點。相較之下，2月下旬川普幾乎篤定獲共和黨提名前的支持度為48%，領先拜登5個百分點。 4/14.美日菲剛喊合作抗北京 美亞太助卿宣布訪中維繫溝通 4/14.為報復駐敘利亞大使館遭到以色列炸毀，伊朗在當地時間13日晚間向以國發射200多架無人機及飛彈，聲稱重創以色列南部內蓋夫（Negev）沙漠「最重要的空軍基地」，今晨伊朗宣布報復結束，強調未來若以色列再犯，反擊將更加嚴厲。 4/14.WSJ：小心「中國衝擊2.0」 北京有備而來;美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在這次中國之行發出一個明確的訊息，警告中國不要通過大量生產廉價商品來刺激經濟。 《華爾街日報》指出，廉價的中國商品對全球市場來說並不陌生，但最近的激增讓西方一些人稱之為「中國衝擊2.0」。葉倫指出，中國產能過剩，可能會削弱美國企業和工人的利益，並導致供應鏈過度集中…… 4/14.以色列指稱伊朗在報復性襲擊當中一共發射了170架無人機、30多枚巡弋飛彈、120多枚彈道飛彈，其中有99％都被擊落。4/14.以色列攔截伊朗無人機與飛彈 美軍也出手 4/13.美國商務部11日將六家中國公司加入實體清單，拜登總統任內被納入出口黑名單的中國企業增加至319家，不僅超越前總統川普時期的306家，且超過美國歷任政府。 4/13.受到美國制裁的中國電信設備巨頭華為，11日公布其搭載英特爾AI晶片的筆記型電腦，美國共和黨國會議員12日對此大為光火，怒批美國商務部顯然持續批准相關輸出許可，為華為取得美國技術開綠燈。 4/13.晶片戰升級，繼日前傳中國禁政府電腦不得使用AMD、Intel晶片後,再傳出北京已下令中國移動等電信業者,在2027年前更換其核心網路中外國晶片,週五AMD、英特爾股價重挫逾4%。日前英國金融時報才報導:中國已提出最新指導原則,加嚴政府採購規定,政府電腦不得使用超微、英特爾晶片,要從政府機關個人電腦逐步淘汰這兩家大廠微處理器晶片,還要減採購美國微軟Windows作業系統與外國製造資料庫軟體，改用國貨。 (3/25.閉門造車？中國政府及國企電腦禁用AMD、英特爾處理器;金融時報:中國近開始實施新規，要求政府機構、國有企業電腦及伺服器，淘汰美國英特爾、超微中央處理器及晶片，改用華為、飛騰等中國製產品。這實際上是中國商務部及工信部去年12月底祭新規，今年起中國各機關已逐漸開始遵循此規定) 4/9.投資人續拋售DJT(TMTG:川普媒體與科技Trump Media & Technology Group)本月迄今暴跌約40％;4月1日因財報大虧,盤中股價一度挫27%,收48.7美元跌21.5%，吐光3/26日上市來升幅(3/28.上市次日续大涨,估值“荒谬” ,川普“从没这么有钱”,旗下社交媒体DJT:川普媒體與科技(Trump Media& Technology G.）,继上市首日收涨逾16%，次日再大涨14%至66.22美元,市值约80亿美元,川普持股約60%，价值约50亿美元) 4/10.歐盟主席：須就不公平貿易行為 與中進行強硬對話 4/9.微軟最新公告，計劃未來3年於英國投資25億英鎊（約台幣1015億）倫敦設立AI中心，將培訓超過100萬人參與AI經濟，也將在倫敦西部建一座新資料中心外，於2026年前部署2萬個GPU做運算資源，呼應英國政府AI願景。 4/8.美對中國半導體業投下核彈級禁令後，還切斷金流，限制美國創投級私募基金投資中國支持的科技項目，包括半導體、AI、量子電腦。為了扶植自家產業，中國人行（央行）7日宣布，將設立5000億人民幣（約台幣2.2兆，以下同）的科技創新和技術改造再貸款，引導金融機構加大對科技型中小企業、重點領域技術改造和設備更新專案的金融支持力道。 4/6.不再讓中製廉價品吞噬 全球反擊「中國震撼2.0」 4/5.北京伸手英國公用事業 ! 泰晤士報 : 2家中銀恐成泰晤士水務的股東 3/28.紐約聯邦銀行示警 : 中國房地產危機若升級 美經濟成長、通膨將大幅下滑 3/28.南華早報報導，澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）最新研究發現，由於受援國政治不穩，加上北京與當地利益相關者的互動不佳及對化石燃料驅動的能源項目興趣減低，中國 一帶一路允諾提供投資大量給東南亞國家的大量基建資金跳票，實際投資金額與原先允諾金額相差高達520億美元（約台幣1.66兆）。 3/28.俄羅斯入侵烏克蘭進入第3年，《路透》:近千家外國企業自撤出俄羅斯以來，總計損失高達1070億美元。 3/26.普京说美国试图将莫斯科近郊恐袭真凶指向“伊斯兰国”(普京称，俄方知道这起恐袭是激进伊斯兰分子实施，但俄方更关心雇主是谁) 3/26.俄乌冲突推升风险溢价，欧洲天然气创两个月最大涨幅，分析：双底已形成,欧洲天然气基准期货价格周一创1月3日来最大单日涨幅。分析师认为，俄乌冲突进入新阶段导致风险溢价上升，美国德州天然气产量减少也是天然气价格上涨的另一原因。 3/25.中國禁公家機關、國企用Intel、AMD晶片、微軟Windows系統！邁向全技術國產化 (3/17.降低對西方依賴 北京要求本土電動車商大買國產晶片;3/11.華為、比亞迪追殺 蘋果、特斯拉市占率走跌,與中國的戀情告吹？) 3/21.普京再赢总统选举 3/16.中國網路平台大舉入侵 美法韓3國出招對付(艾斯坎德指出，在短短2年時間內，中國大型網購平台就動搖實力雄厚的酷澎（Coupang）、Naver等南韓電商企業。在美國，包括亞馬遜在內美電商企業市占率已降到27%，而中國電商企業市占率則增至48%. 3/15.德法分歧解 歐盟追加50億歐元援烏;為協助烏克蘭抵禦俄軍侵略，歐盟廿七個成員國13日達成協議，將向「歐洲和平機制」（EPF）基金追加五十億歐元（約合1723億元台幣），用於支付運送給烏克蘭的武器費用，及時協助基輔強化前線戰力，降低美國軍援因國會阻擋遲滯所造成的影響; 歐盟的「歐洲和平機制」（EPF）基金成立於二○二一年，旨在為歐盟在危機和衝突地區的軍事行動提供資金。EPF的運作方式是向旗下會員國提供軍援補貼。此前，由於德國和法國的爭執，原先計畫追加五十億歐元的軍援資金延宕數月 3/13.近70年來美總統大選首見！拜登、川普雙獲提名門檻 確定再次對決 3/13.短影音平台「TikTok」（抖音國際版）風靡全球，據統計，全美國約有1.7億人使用，但因中資背景深厚，衍生的資安疑慮及中共大外宣洗腦問題也開始受到民主陣營重視。美國眾議院能源與商業委員會上週全票通過要求母公司北京字節跳動限期撤資TikTok的法案，今全院投票表決，獲352比65壓倒性通過！ 3/13.美FBI局長認證：TikTok受中共控制、嚴重威脅美國國安 3/12.天主教教宗方濟各聲稱，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，與俄羅斯談判結束戰爭，引發西方外交圈一片譁然，烏克蘭更強烈駁斥 3/12.美情報機構示警：中國圖謀影響美國大選 還經援、軍援俄羅斯 3/3.欧美更加强烈表态:如乌克兰输，接下来就是俄和欧北约间直接冲突。这种风险和可能性越来越大，北约近期动作频频。继近日波兰举行“龙-24”军事演习后，“北欧响应2024”演习也将于3月3~14日在挪威、芬兰和瑞典三国举行。 3/3.美官员称以色列已基本批准加沙地带临时停火协议框架(拜登1日宣布，将向加沙地带空投援助物资。他还称，希以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)间的停火协议能在齋月-3/10日前达成) 3/1.国情咨文时长破纪录，确立未来六年多项目标，普京向西方发核冲突警告 2/27.美英等10國發表聯合聲明 支持6G共同原則(白宮26日 表示，美國和幾個國際合作夥伴認可了開發 6G 無線通訊系統的共同原則。美國、澳洲、加拿大、捷克、芬蘭、法國、日本、南韓、瑞典和英國政府發表聯合聲明:表示將透過共同努力，「我們可以支持開放、自由、全球性的、可互通、可靠、有彈性且安全的連接。」 各國提出滿足以下共同原則的 6G 網路標準化：1.值得信賴的技術和國家安全的保護。2.安全、有彈性且保護隱私。 由擁有系統網路安全方法（包括透過使用技術標準、介面和規範）的組織開發的 6G 技術；3. 全球產業主導的包容性標準制定與國際合作;4.合作實現開放和互通的創新,6G技術使用符合全球產業主導和包容性標準制定與國際合作原則和介面規定的標準，以實現不同供應商的產品（包括軟體和硬體）之間的無縫互通性;5.經濟性、永續性和全球連結性;6.頻譜與製造,擁有安全且有彈性的供應鏈的6G技術。 6G 技術可與多家軟體和硬體供應商合作，促進 ICT 價值鏈以及計算和連接連續體的所有要素的全球競爭市場。 6G 技術可以利用新的頻譜分配或已分配給無線服務的頻譜。 6G 技術可有效利用頻譜，並在設計上納入頻譜共享機制，以便與現有服務提供者共存) ***2/29.拜登声明，宣布将采措施，阻止包括电动汽车在内中国网联汽车和卡车进美国市场。他声称这些中国制造汽车的网联操作系统会收集有关美国公民和基础设施的“敏感数据”，并将这些信息传回中国，对美国国家安全构成威胁。 2/27.匈牙利不再阻擋 瑞典苦等18個月後終獲准加入北約 2/26.NHK:安侯建業KPMG顧問公司26日報告:當320個日本企業被問及「何為經濟安全最重大風險因素？」時，多選結果顯示第一名64.3%為「台灣局勢」，其次依序58.2%選擇「中國增強貿易管制」、57.3%選擇「美對中貿易管制加強」。 2/25.美官员证实美英两国对也门胡塞武装发动新一轮袭击， 2/25.英國與烏克蘭聯合調查報告:俄羅斯進口的硝化纖維素約有20%來自台灣，台灣是俄國排名前3大硝化纖維素來源。硝化纖維素是無煙火藥的關鍵成分，歐盟已對俄實施相關禁運。台灣生產的硝化纖維素流入俄羅斯的管道包括途經土耳其等第三地。在2022年3月1日至2023年12月31日期間，以貿易額計，台製硝化纖維素有80%是經由一家名為Noy Ic Ve Dis Ticaret Ltd. Sti.的土耳其公司流入俄羅斯。調查報告目前僅點名一家台企，即「台硝」。同期，俄前3大硝化纖維素來源依序為中、台、德。 2/25.俄羅斯武力侵烏克蘭廿四日屆滿兩年，全球五十二國透過聯合聲明表達對烏克蘭的支持，義大利、加拿大、比利時和歐盟領袖親赴基輔，荷蘭也宣布將跟進德、英、法、丹麥等國，與烏簽署安全協議。 ***2/24.美拜登政府擬斥資200多億美元用於港口安全，其中一些資金將用於更換中國製造商振華重工ZPMC製造的港口起重機(在美國港口貨櫃起重機市場市占率接近80%)。美國官員:更換中國製造港口起重機，最大原因就是為國家安全。華爾街日報:美國副國家安全顧問紐伯格Anne Neuberger表示，港口起重機基本上是把大型貨櫃運進或運出港口，若在犯罪行動中被加密，或被對手租用或操作，可能會對美國經濟和軍隊透過港口運輸貨物的能力，有間諜和破壞風險，一些港口起重機被認為可能用於監視美軍。官員們還憂心，起重機上軟體可能被中國操控，進一步阻礙美國航運，甚至中斷港口起重機運轉。美國運輸司令部司令Jacqueline Van Ovost 去年表示，中國人員可追蹤美軍貨櫃裝運物資的起運地、目的地和其他數據，以確定美軍把物資運往哪裡;Ovost透露，美軍盡量不去用振華重工生產的港口起重機。不過美國官員也坦承，更換中國製造的港口起重機將是一項緩慢工程。 2/24.俄烏戰爭滿2年 烏克蘭民眾漸疲乏、不確定感加深 2/24.美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天重申，華府反對以色列重新佔領加薩走廊（Gaza Strip）和縮減其領土規模的計畫。 2/24.美拜登政府擬斥資200多億美元用於港口安全，其中一些資金將用於更換中國製造商振華重工ZPMC製造的港口起重機(在美國港口貨櫃起重機市場市占率接近80%)。美國官員:更換中國製造港口起重機，最大原因就是為國家安全。華爾街日報:美國副國家安全顧問紐伯格Anne Neuberger表示，港口起重機基本上是把大型貨櫃運進或運出港口，若在犯罪行動中被加密，或被對手租用或操作，可能會對美國經濟和軍隊透過港口運輸貨物的能力，有間諜和破壞風險，一些港口起重機被認為可能用於監視美軍。官員們還憂心，起重機上軟體可能被中國操控，進一步阻礙美國航運，甚至中斷港口起重機運轉。美國運輸司令部司令Jacqueline Van Ovost 去年表示，中國人員可追蹤美軍貨櫃裝運物資的起運地、目的地和其他數據，以確定美軍把物資運往哪裡;Ovost透露，美軍盡量不去用振華重工生產的港口起重機。不過美國官員也坦承，更換中國製造的港口起重機將是一項緩慢工程。 2/20.葉門叛軍24小時內發動4次襲擊 首次擊沉商船！ 2/19.挖北約牆角 中國拉攏匈牙利建立安全合作 2/19.FBI示警：中國網攻行動白熱化 惡意軟體恐破壞美關鍵基礎設施 2/12.中國經濟放緩導致產能過剩，出口商降價倒貨，使得出口價格以2008年金融危機以來最快的速度下跌，表明中國正在向世界輸出通縮，各國都在應對該國產能過剩的問題。分析師直言，北京花了20年時間摧毀新興市場製造業的競爭對手，或將它們擠出全球市場，現在則威脅要對已開發經濟體的製造商做出同樣的事。《金融時報》報導，中國自2001年加入WTO以來，低成本一直是「中國製商品」的特點。現在又因房地產低迷導致內需疲軟，加上人民幣走軟，中國的出口價格正以2008年金融危機以來最快的速度下跌。 2/13.大量非法中國移民自墨湧入美國 2/7.川普因涉嫌欺詐和誇大淨資產，美國紐約州法院裁定，川普須支付約3.55億美元（約新台幣111億元）罰款外加約1億美元（約新台幣31億元）衍生利息，並禁在紐約從事業務3年。 2/6.北爱尔兰领导人宣布：将举行公投脱离英国！“与爱尔兰重新统一” 2/5.99％成功！美空襲85親伊朗目標 國安顧問蘇利文：這只是開始 2/5.土耳其證實普廷將到訪 俄烏開戰後首訪NATO成員 2/3.为报复约旦美军基地遭袭，美国对叙利亚和伊拉克展开空袭 2/2.歐盟領袖布魯塞爾高峰會27成員國1日一致同意、無異議通過對烏克蘭新大手筆財政援助500億歐元,克服先前匈牙利所持反對意見。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社群媒體「X」平台發文表示：「我們達成協議，團結」、「所有27國領袖都同意，在歐盟預算內對烏克蘭追加一項額外4年援烏500億歐元支援方案」、「這為烏克蘭鎖住堅定不移、長期、可預測的資金」。同時並通過加碼其他援外資金、投資軍火產能、移民事務等，合計6筆新錢共646億歐元。 1/31.加拿大29日正式展開針對外國干預加國2019年和2021年聯邦選舉的獨立聽證調查，主要針對中國的廣泛干預行徑，但也會審查俄羅斯和伊朗的干預問題 1/31.欧央行行长拉加德：特朗普2.0对欧洲可能意味着“恶劣的”关税行动,拉加德本月再次警告特朗普当选的威胁，说欧洲的最佳应对方式是加强单一市场，欧盟的金融市场要让小公司更容易筹资。她重申本月稍早的呼吁，欧洲的主场要强大。 1/29,俄总统选举将于3月15日、16日和17日举行。 1/24.土耳其放行瑞典入北約 拜登促國會盡速批准F-16軍售案 1/23.儘管去年美國和其盟友對中國實施半導體出口管制措施，中國仍趕在禁令生效前的空窗期大買半導體製造設備，去年進口金額激增14%，創紀錄最高；而中國為進行反制，去年也開始限制鎵和鍺兩項關鍵半導體原料出口，去年的鎵出口總額下降約三分之二，鍺出口總額也下降約8%。 彭博:依據中國海關數據估算，去年中國進口半導體製造設備金額激增14%至約400億美元，為2015年有紀錄以來最高。 1/20.北约下周举行冷战后最大军演！拉夫罗夫：西方正对俄发起混合战争,北约军演至五月與俄大选时间重合。 18日北约欧洲盟军司令卡沃利宣布，北约将于下周开始，举行为期4个月的军事演习，参演军队人数高达9万。美联社称，这是冷战后北约最大规模的军事演习，目的是吓阻俄罗斯袭击北约任何一个成员国。近随着俄乌冲突即将满两周年，北约国家频频针对俄罗斯散布“战争恐慌”：荷兰籍的北约军事委员会主席罗伯·鲍尔18日警告“北约各国必须为未来20年内与俄罗斯爆发全面战争做好准备”；德国国防部日前设想“今年俄罗斯将进攻北约”，德军还准备自二战后首次进驻波兰；瑞典、爱沙尼亚呼吁“为即将来临的战争做好准备”；英国国防大臣此前也称英国和西方“未来5年内可能需要面对与俄罗斯、伊朗及其他一些国家的冲突”……俄外交部长18日记者会：“西方正在对俄发起混合战争。西方推动乌克兰危机升级，这增加了新战略风险。” 1/20.俄聖彼得堡首次遭襲！烏軍無人機千里長征 莫斯科、列寧格勒都挨轟 1/20伊朗一周内袭击三国，美国可能陷入“也门战争”！“跨越中东的危机”引全球担忧(随着红海紧张局势持续升级，美国可能正走向“全面战争”) 1/19.国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰19日在京会见中美金融工作组美方代表团。他指出，中方愿同美方一道，落实好两国元首旧金山会晤重要共识，推动两国关系朝着健康、稳定、可持续方向发展。双方应继续用好金融工作组机制，不断积累成果，巩固发展金融领域合作势头。 1/19.美國17日動用艦射、潛射飛彈，攻擊葉門叛軍「青年運動」據點，摧毀十四枚準備發射飛彈。這是一週內針對該組織的第四次打擊行動。美國政府也在同日，將青年運動重新列入恐怖主義組織名單。 1/19.特朗普的“市场意义”是什么？高盛：美元、美债收益率上行 高盛认为，如果共和党获胜并横扫参众两院，那么未来美国市场或许会经历，美元走强、通胀上行、美国国债收益率上升且收益率曲线趋陡并将增加能源价格大幅波动的风险。 1/18.北約秘書長斯史托騰伯格（Jens Stoltenberg），近期在達沃斯論壇表示，雖然北約不把中國視作敵手。但中國對現代化軍事能力進行大量投資，包括戰爭能力和更先進的核武器。史托騰伯格強調，中國的行為方式，實際上與北約民主、法治、自由等核心原則相悖。史托騰伯格宣稱，北約進入亞洲並非問題所在，而是中國正在逼近北約。 1/17.川普黨內初選首戰大勝 概念股DWAC大漲逾29％ 1/17.北韓官方中央通信社KCNA 16日:北韓最高領導人金正恩繼上月卅日在北韓勞動黨中央委員會全體會議中，將南韓界定為「敵對交戰國」並宣布正式轉變對韓路線後，十五日又在第十四屆最高人民會議第十次會議進一步宣布，解散祖國和平統一委員會，並要求以修憲定義南韓為「頭號敵國」、「永遠的主敵」，「應在發生戰爭時完全佔領、平定、收復」。金正恩聲稱，平壤將首爾視為和解、統一對象、同族矛盾的既定概念已徹底消除，如今將南韓完全視為外國和頭號敵對國家。他要求下次最高人民會議審議的修憲內容還包括：兩韓發生戰爭時，北韓應「收復南韓，並將其納入共和國疆域」；刪除第九條「北半部」、「自主、和平統一、民族大團結」等字句;金正恩聲稱，加強國防力量屬自衛權範疇的正當防衛力量，「只要敵不犯我，我們絕對不會片面發動戰爭」，並強調他曾提及的核武裝「第二使命」：「如果敵人挑起戰爭，我們將全面動員包括核武器在內的所有軍事力量，堅決予以嚴懲」，「徹底摧毀並終結南韓，給美國帶來意想不到的災難和失敗」。 尹錫悅：面對挑釁 加倍奉還 對此，南韓總統尹錫悅十六日則回敬道，北韓前述言論自認其為反民族、反歷史集團，南韓現任政府與歷屆政府不同，面對北韓挑釁將「加倍奉還」。但他強調，北韓政權威脅南韓、北韓居民則否，將提供「脫北者」順利定居南韓社會應有的關注和扶持。 1/15.全球50多個國家「選舉年」 小摩 : 經濟、股市面臨壓力 1/15.美联社:胡塞武装导弹袭击美军驱逐舰(也门胡塞组织武装14日向红海一艘美国驱逐舰发射一枚反舰巡航导弹，但一架美国战斗机将其击落。这是自美国及其盟友12日开始对胡塞组织实施打击以来，美国首次承认成为其袭击目标。) 1/9.以军称在加沙地带的军事行动已进入到一个新的、低强度的阶段 1/3.美國商務部將於2024年1月啟動一項新調查，持續為美國半導體供應鏈和國防工業基礎的能力和挑戰奠定基礎。調查的目的是確定美國公司如何採購當前世代和成熟製程的半導體（也稱為傳統晶片）。調查分析將為美國政策提供訊息，以支持半導體供應鏈，促進傳統晶片生產的公平競爭環境，並減少中國構成的國家安全風險。 1/2.能登半島強震》研調：半導體和MLCC業影響可控
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